全球面板行业已进入冬歇期,我们该如何应对

2019-10-18来源: 集微网关键字:面板

“面板价格崩盘,惨不忍睹,几乎全行业持续亏损。”这是一位关注面板行业的分析师对记者说的。

 

翻阅各家厂商在2019年上半年的业绩和过去几年”液晶面板”中厂商的表现可以发现,全球面板行业俨然已经步入严冬。我们可以发现全球半导体显示面板产业在世界范围内的转移、技术路线更迭、规模向龙头集中等趋势下,逐渐呈现新格局。

 

 

当然绝大部分的面板厂商这一两年都在面对产能过剩、价格下降、亏损不断等问题,那么如何去成功越冬?甚至在这局面下转危为机,建立周期优势,这是值得我们思考的。

 

面板行业困局:供大于求或将持续

 

TCL集团董事长李东生在8月份的业绩交流会上曾经表示:”全球显示面板业的低谷期还有两三年,产业集中度将会提高,行业并购重组是必然。”

 

自从2017年开始,显示面板行业产品售价便一路走低,业内人士认为,面板价格下跌,主要是产能过剩,供大于求。以京东方为例,三大板块业务中有两个板块实现增长,只有显示与传感器件同比有所下滑。京东方方面表示,显示器件市场整体增长低于预期,供过于求。

 

其实显示面板价格这一两年来持续下降,主要原因在于近年来国内面板生产线投资加大,而面板市场虽然潜力很大,在折叠屏、曲面屏等新形态的市场需求在酝酿增加当中,但是传统的液晶面板的显著缩小,因此面板厂的产能扩大甚至出现过剩,这也是导致价格下降的主因。

 

京东方产线的人员告诉记者:”生产线一旦开工后,就不好停下来或者降低产量。”这是因为一旦停产,有可能损失要比产能过剩还要损失更多。

 

对于未来的市场,面板厂商大多都在谨慎观望。显示器件市场整体增长在这一两年可以预见的时间里面,供过于求的状况暂时仍是主调,这也注定显示面板的价格继续下探是有很大的机会的。不过也有业内人士表示,显示面板的细分市场已经在酝酿,同时增长速度开始上来,创新市场的前景是很具潜力的。

 

行业利润纷纷”跳水”,关停与减产

 

2019年上半年,对于面板厂商来说可以说是挑战重重。以电视大尺寸面板为例,全球电视面板行业面临困难,群智咨询(Sigmaintell)指出,面板产能维持高速增长,供需严重失衡,面板价格加速下跌,厂商运营及获利面临严峻挑战。

 

在主要尺寸面板价格下跌中,全球主要面板厂商在2019年中的财报均爆出了亏损,包括韩国三星和LG,还是台湾的友达和群创光电。

 

在主要尺寸面板价格持续下跌的惨淡景象中,过去一个月,全球主要面板厂商的2019中报逐一揭晓。无论是韩国三星和LG,还是台湾的友达和群创光电,在各自半年报中无不爆出亏损。

 

 

三星第一季度营收为52.4万亿韩元(约合451.8亿美元),同比下降13.5%;净利润为5.04万亿韩元(约合43.5亿美元),同比下降56.9%,显示器业务的拖累是重要原因。三星显示器面板业务在第一季度陷入亏损,原因是柔性屏幕需求下降,而大型显示器的市场供应在增加。

 

LG旗下的显示器公司LG Display在2019年第二季度的收入下降5%至53530亿韩元(约合45.6亿美元),运营亏损为3690亿韩元(2018年第二季度为2280亿韩元)。

 

友达自结9月合并营收为238.7亿元(新台币),较8月减少1.1%,较去年同期减少13%。第3季度合并营收为700.5亿元新台币,与第2季度持平,较去年同期减少13.6%。友达董事长彭双浪曾表示,第3季度公司的产能利用率会机动调整,主要看2个因素,一是市场需求,二是面板价格是否维持足够健康的水准。

 

群创光电自结9月合并营收新台币217亿元(约合人民币50.28亿元),较8月增加3.1%,但较去年同期减少11%。第3季自结合并营收为新台币633亿元(约合人民币146.69亿元),较去年同期减少14.4%,较第2季增加0.2%。

 

回顾他们过往3个季度的财务表现,这已是自2018年第四季度以来,台湾厂商连续3个季度和韩国厂商连续2个季度陷入亏损状态。

 

虽然我们看到韩国和台系厂商都通过不断加大研发投入、资本开支、先进产品等手段尝试扭转这亏损局面,不过看起来收效甚微。

 

韩国三星电子2019上半年营业利润率已经滑落到-2.4%,这是自2016年Q1、时隔3年之后,三星电子面板业务再度爆出巨幅亏损。

 

因为大尺寸面板不断有陆系厂商力量的加入,导致该领域面板价格战越打越烈,面板厂亏损,不得不令很多厂商从9月份开始减产或者关停部分产线。

 

据调研机构相关人士透露,三星在韩国本土的一条120K/月产能的8.5代线体,自7月开始已经陆续关停;近年巨资投入OLED的韩系显示大厂LGD,也已筹划陆续关停韩国本土的LCD大尺寸面板产能。

 

TrendForce资深研究经理王靖怡指出,这一波面板产能调整以韩国面板厂最为积极。其中,三星显示(SDC)受到品牌第4季电视面板购买需求急冻冲击,在9月及10月大幅下调韩国7代线及8.5代线产能,预计9月及10月7代线投片减少超过5成,8.5代线则约3~4成。

 

友达从9月开始减少8A (8.5代线)及6B (6代线)投片,其中8A主要受到55英寸面板售价及需求不佳影响,第4季投片预估仅剩50%左右。6B则是减少65英寸投片,预计第4季减少20%。

 

华星光电(CSOT)针对T2 (8.5代线)进行机台改造,因此从9月开始至年底,T2投片预估减少两成。京东方(BOE)合肥10.5线及彩虹光电(CHOT) 8.6代线至年底的投片也调降两成左右。广州夏普(Sharp)10.5代线面板厂也在电视市况不佳下,今年暂缓量产计划。

 

因韩系面板厂今年大举关闭多条产线,中国大陆面板厂新厂产能持续开出,一消一长之下让中国大陆面板厂在大尺寸玻璃投入面积占比上升至42.3%,预计2020年将逼近50%。

 

由于京东方、华星光电等国内LCD面板厂大尺寸面板产能不断增加,市场需求不高的情况下,只能疯狂降价以抢占市场。尽管无法逃脱行业不景气的影响,从华星光电、天马、京东方已经公布的2019年半年报中均看到净利润下降,不过这与韩国三星、LGD、日本夏普、台湾群创、友达等面板厂的亏损相比,国内大陆厂商还是情况较好。

 

如何度过严冬?

 

经过几十年的发展,全球显示面板产业已经发生了很大的变化。目前面板产业的重心正在向中国大陆转移,相信未来中国大陆会成为面板产业的重镇。

 

据IHS预测数据,未来5年,全球面板面积规模年复合增速降至5%,其中,中国大陆龙头企业TCL华星和京东方分别以17%和11%位居前二。

 

随着大陆两强的11代线相继投产,中国大陆厂商将继续巩固全球液晶显示面板的话语权,继续与韩系厂商在规模和技术两方面竞争。

 

 

陆系面板厂商加码10.5代线之后,韩系面板厂商逐渐将重心向OLED、Micro LED倾斜;台系面板厂商已经无力投资OLED,则将未来押注在Micro LED上;一直坚守液晶的日系面板厂商十分被动,正逐渐被边缘化。

 

据韩媒Business Korea报道,显示器行业的发展情况正在逐渐恶化,供过于求的情况愈加凸显。为了解决这一问题,韩国两大厂商LG Display和三星显示都在努力通过投资应对这些难题。

 

三星显示于10日宣布其高达13.1万亿韩元,约合110亿美元的投资计划,以用于在其位于忠清南道的工厂建设QD-OLED生产线。虽然三星显示在智能手机所使用的中小型OLED面板市场占有高达90%以上的市场份额,但是随着智能手机市场负增长及中国厂商在这一市场发力,三星显示急于寻找新的利润来源。

 

面对韩系、台系面板厂商的前瞻布局,陆系面板厂商同样也做好了应对之策。陆系面板厂商在中小尺寸AMOLED上已经进行了大量投资,部分产线已经量产,如武汉华星6代柔性AMOLED生产线预计2019年第四季量产,正在快速追赶韩系厂商的步伐。

 

在大尺寸AMOLED上,陆系面板厂商试图跳过WOLED技术路线,直接推动印刷OLED,与韩系厂商争夺大尺寸OLED市场。在Micro LED上,陆系厂商同样不余遗力,因为如果不重视Micro LED等新技术布局,陆系厂商积累的液晶面板产业优势极有可能不复存在。

 

在全球面板厂商进入白热化竞争情况下,由于消费类应用电子市场增速放缓,面板产能过剩下,行业陷入低价竞争循环当中。我们看到韩系厂商如三星、LGD纷纷亏损,放弃原来液晶LCD的产线转向OLED等新技术领域;曾经的台系面板厂商中华映管已经停产,频临破产边缘;iPhone面板主力供应商之一的JDI连连亏损,不得不接受外部资金,追加投资OLED。

 

回顾历史的行业低谷,大多数都会重构行业格局,活下来是所有厂商需要考虑的。现在面板行业便是在拥有中长期需求和短期需求产能过程的矛盾当中,这也定调了未来至少2年面板行业的基本格调。

 

如何度过这严冬?TCL董事长李东生对记者表示:”华星光电今年的对策是“极致效率成本求生存、变革创新开拓谋发展”,就这两招。”

 

中国企业的优势在于效率成本,要把这个优势做到极致,才能活下来。而变革创新开拓是指优化流程、技术

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现任华润矽威科技(上海)有限公司市场部经理/高工,上海市传感技术学会理事、副秘书长。

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