MOSFET面临缺货,8英寸晶圆代工产能吃紧

2020-11-25来源: EEWORLD关键字:MOSFET  5G

 8英寸晶圆代工产能紧缺和涨价引发的“多米诺骨牌”效应正在向全行业传导:设计厂商等不到产能或面临客户流失风险,该如何自救?上游的产能紧缺和涨价对下游的代理、模组、终端厂商影响几何?为此,集微网特推出晶圆代工的“多米诺骨牌”系列专题报道,邀请业界知名专家、分析师和企业代表,对此进行全方位的解读与报道。

 

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国内半导体市场的缺货之风已成一个普遍现象,除去各种MCU、电源管理芯片等,MOSFET也已沦为“重灾区”。

 

MOSFET本是电力电子装置的必备,周期性相对较弱,行业整体增长稳健,但是今年初的疫情破坏了正常供应节奏,打破了正常的供需平衡。

 

供应链本预期疫情稳定之后,情况会有好转,但是缺货涨价的情况却越发严重。

 

缺货与涨价齐飞

 

“近期国外品牌都缺货,尤以英飞凌最为严重,国产品牌则全部都缺。”一位经销商告诉集微网,现在市场上的MOSFET价格普遍上涨,幅度在10-20%之间。

 

集微网此前曾有报道,在9月中旬,包括富满电子、德瑞普、金誉半导体在内的三家深圳MOSFET厂商就陆续向下游客户发布涨价通知。

 

10月13日,富满电子再次发布调价通知称,由于晶圆价格大幅上涨,将针对8205系列产品出货单价在原价基础上,再上调0.05元。

 

类似的情况亦出现在多家国内功率器件厂商身上,据集微网了解,有些企业虽然没有明确地表示要涨价,但都会根据市场行情做相应的调整。

 

如果仅是涨价,下游厂商还勉强可以接受,但是如果有钱也难以购买,则让厂商面临捉襟见肘之困境。

 

一位国内充电桩企业的负责人就表示,公司所需要的MOSFET,无论国外或国内,基本都存在缺货现象。“今年什么都缺,太不容易了。”

 

除去涨价之外,交期延长就是缺货最明显的表现。功率器件巨头英飞凌在今年4月时曾表示,某些产品的交货时间可能超过26周,订单确认页面最长可达52周,订单交货时间大大增加。目前看来,情况并没有缓解。

 

安森美、意法半导体(ST)等也有同样的状况,这些IDM大厂的主力产能皆位于东南亚国家,年中时出现了供应不足、交期延长的情况,至今也未全面恢复。

 

根据IHS的统计,2019年全球MOSFET市场规模为76亿美元,国内市场占比达到39%。而从MOSFET市场格局来看,英飞凌、安森美、东芝、ST以及瑞萨合计占据了61%的国内市场份额。国际大厂供应不足,自然会使得缺货的现象表现明显。

 

供需差距拉大 

 

缺货就是供需失衡的重要表现。一方面是需求急剧增长,一方面是产能严重短缺。

 

深圳尚阳通科技有限公司市场总监王彬表示,疫情平稳之后,行业产能虽然在Q2时候有一些恢复,但是仍然积压了一大部分的需求,尤其是电脑、家电、快充这种在上半年被压抑的需求,到将近Q4这个阶段开始集中爆发。

 

“另外一方面是受到中美贸易战这种国际关系的影响,国内的厂家都在进行国产器件的替换和备货,也造成了需求的集中释放。”王彬补充道。

 

这种快速爆发的市场需求,个人电脑是一个缩影。由于新冠疫情带来的远程办公/教育商机,个人电脑的需求从第二季度开始一路上冲。结合疫情和市场供需的情况,供应链认为出货态势将至少有望持续到2021年第一季,未来甚至有望变成新常态。

 

这波商机拉动下,MOSFET需求也水涨船高。供应链原来的预期是,这波去库存化要延续到2020年底。但是个人电脑从第二季度提前步入旺季,加上需求延续到下半年,使MOSFET库存水位迅速在年中就降至健康水位,再叠加产能不足,使得MOSFET市场已经面临供需失衡。

 

从供给端来看,MOSFET主要依靠8英寸及6英寸晶圆代工,而这正是产能短缺的重灾区。

 

华安证券近期在发布的研报中指出,从供给方面看,2019年至今,指纹识别、摄像头个数增加等应用兴起带动指纹识别芯片以及CIS需求大幅增加,上述芯片占用大量8英寸晶圆代工产能。

 

这当中还没有计算用量更大的MCU、电源管理 IC、传感器、射频芯片等产品,这些芯片大多采用8英寸晶圆制造。据统计,汽车、移动终端及可穿戴设备中超过70%的芯片是在不大于8英寸的晶圆上制造的。

 

还有一个重要原因,由于中国对疫情控制有力,率先进入复工复产状态,使得全球市场的很多订单都转移到中国内地,这就包括了手机、家电、电脑等产品。这些领域的产品也正是晶圆厂的产能消耗大户,所以中国内地的8英寸晶圆产品缺货最为严重。

 

当前,各大晶圆代工厂的8英寸产能已经爆满,如国内8英寸代工厂如华虹、华润微产能利用率均接近满载,联电的8英寸晶圆代工产能更是满载到2021年下半年。

 

这波产能紧张传到至下游,还会使得国内很多采用 Fabless模式的MOSFET厂商,面临晶圆代工环节成本增加的压力。

 

根据中信建投在今年9月28日披露的研报中指出,最近部分设计和分销厂商对MOS产品提价20%,应对上游晶圆代工环节的成本增加,主要是阶段性补库存需求,及8英寸晶圆产能瓶颈所致。

 

此外,还有一种看法是由于电源管理IC及大尺寸面板驱动IC需求旺盛,且同步在8英寸晶圆代工厂量产情况下,毛利相对低的MOSFET产能自然受到挤压。

 

一位业内人士认为,在全球范围内确实有这种现象,但是中国大陆的晶圆代工厂对功率器件和其他IC的产线划分还是比较明晰的,产能排挤的事较少发生,最大的问题还在于供需失衡。

 

前景与困境

 

作为成熟的功率器件,MOSFET 工作频率高、开关损耗小的特点决定了其有着最广泛的需求。根据Yole统计,MOSFET 已经是功率器件中最大品类,约占到整个功率器件市场的40%。

 

随着电子整机、消费类电子产品等产业链下游行业市场份额的扩张,MOSFET市场规模仍有可观的发展空间。汽车电气化给MOSFET 带来巨大的增量,下游电子整机对节能环保的需求在拉动其需求量增长的同时,也带动了产品结构的快速升级。同时,5G 商用化进程的开始,推动MOSFET的需求量成倍增长。

 

王彬告诉集微网,除了快充这种迅速爆发的领域,其他MOSFET的应用市场都有稳定的增长,特别是在国家新基建政策的引领下,充电桩、5G基站都有很大的成长。

 

王彬所在的尚阳通公司是国内功率器件器件的领军品牌,特别是在充电桩电源和5G通讯电源领域,这些市场在今年成长了20-30%。

 

充电桩是整个电动车生态中的一环,而根据TrendForce集邦咨询旗下拓墣产业研究院的数据显示,2021 年的电动车销量预估成长36.7%,占全球新车销售量近4%,将是MOSFET重点发展的领域。

 

同时,5G 基站所采用的MOSFET数量将是4G基站的4倍以上,且随着建设速度越来越快,市场对功率组件需求正明显的快速增加。

 

面对如此汹涌的需求增长,现有的晶圆产能早已千疮百孔。为此,不少MOSFET厂商已经开始将产品从8英寸线转移到12英寸线上。

 

这一信息也得到了国内某晶圆厂内部人士的确认。这位人士告诉记者,MOSFET转向12英寸线,从年初就开始了,现在产能也经满了。

 

他还告诉记者,用12英寸线做MOSFET,理论上成本更低,只是现在还有新厂折旧在计,还不能体现。

 

这不失为一个很好的思路,也是未来MOSFET发展的趋势。不过总体来看,扩充产能才是解决问题的根本。只是远水不解近渴,即使中国大陆新投产的晶圆厂占全球的40%,也未必能一下子填平这个差距。

 

所以,MOSFET的供需失衡还将与行业的高速发展共存一段时间。

关键字:MOSFET  5G 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/manufacture/ic517650.html

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