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芯慌遇上造车热,国产芯片的机会到了吗?

最新更新时间:2021-10-07
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近日一则市场监管局对哄抬汽车芯片价格的罚款新闻,将汽车芯片荒的情况又推上了舆论浪尖儿。市场监管局对三家汽车芯片经销企业进行了共处250万元人民币罚款。国家对特殊情况下哄抬价格的情境严格监管下,还有一些企业不计风险,顶风作案。

有买有卖,天下熙熙皆为利往,经销商在高额的利润诱惑之下,对进价不到十元的芯片,以400元,40倍的涨幅去售卖,但这么高的价格车企为了生产也不得不低头接盘购买,吃哑巴亏难言辛酸,市场上芯荒的情形也愈发严重。

全球芯片短缺的情况深入人心,而作为芯片中细分的领域汽车芯片,情况也不容乐观。



大片芯荒下的减产与关厂


据业界估计,由于芯片短缺导致供应中断,2021年第一季度全球汽车产量减少了约60-130万辆。另根据市场调研机构Bernstein Research发布的调研报告显示,缺芯直接导致2021年全球汽车产量下降,预计减产450万辆。而龙头汽车制造商丰田近日也曝出计划将9月将全球产量减少40%,主要还是因为芯片库存与供应链的产能不够。

而国内情况也是一片哀嚎,汽车芯片短缺导致我国汽车产销明显下降,我国6月份乘用车产销分别完成155.5万辆和156.9万辆,环比分别下降3.8%和4.7%。

而纵观整个芯片荒的减产势态,主要的原因包含四个方面:

1.汽车芯片的产能主要集中在欧美地区,几乎被瑞萨电子、英飞凌、意法半导体、恩智浦等国际巨头所垄断。而现在疫情在国外的情况是仍然肆虐不止,全球疫情的影响下,企业与工厂只能减产或者是停产。

2.汽车芯片在整个芯片市场所占比例少,并且利润较薄,远小于消费电子类芯片,因为疫情,居家办公与宅经济都使得消费电子类产品销售增长,消费类产品的需求增大,电子消费类的芯片需求也顺势增强,厂家优先倾斜生产消费电子类芯片,抢占了汽车芯片的生产线产能。

3.各大汽车厂商基本上都向智能化方向发展,而新能源汽车也在崛起,芯片在智能汽车与新能源汽车配件中占比例越来越重,汽车芯片的整体需求越来越旺盛,也使得缺芯的情形更加严重。

4疫情不仅影响芯片前端的生产产能,对于研发流程完毕的封测产能,也带来了巨大的影响,封测芯片的重地马来西亚因为疫情,关厂减产,导致了更加严重的芯片荒。

相较于国外的疫情,国内的生产环境貌似要好得多,大环境驱使下,国产芯片借势,春天要来了吗?


国产汽车芯片“下海”荆棘丛生


想弄明白国产芯片在这个环境下是否能捡起机遇大礼包,是否能够真正崛起,芯片的生产制备流程绕不开,我们需要对芯片的整个流程有个大概的了解。

汽车芯片的生产流程可以分为设计、制造和封测三大环节,很多企业其实只参与其中的某一个环节。比如像华为、高通、联发科等企业只参与设计环节,台积电、中芯国际等企业只参与制造环节,Unisem(马来西亚)、长电科技等企业只参与封测环节。

而国产汽车芯片在产业链中,大多数都是参与设计环节,生产与测试的环节基本上都是由台积电、三星等企业代工。

当前,自动驾驶芯片是芯片自主替代可能性较大的选择,而在这其中就包括了地平线、华为、黑芝麻、芯驰科技、零跑汽车等主要玩家。

目前地平线和华为实现了前装量产。地平线汽车芯片的出货量达到40万片,其中应用于L2级自动驾驶的车型有奇瑞大蚂蚁和2021款理想ONE。而华为与极狐共同开发了搭载ADS高阶自动驾驶全栈解决方案的极狐阿尔法S华为HI版车型,搭载华为自动驾驶中央超算域控制器(ADCSC)。根据官方信息,华为HI版车型将在今年四季度交付,四季度交付目标为1000台。

国内自动驾驶芯片的发展时间虽然不长,但从研发到量产的发展速度却很快,自研的实力较强,量产之路逐渐打开,但替代英伟达、Mobileye、高通等海外厂商还是比较难,海外的厂商几乎包揽了一线汽车厂商的芯片,国内的玩家很难打开市场。而其中主要的原因是:

1.相较于国外的厂商来说,起步发展得较晚,技术实力有一些差距。

2.汽车芯片在芯片市场占比不高,利润低,但是工艺的要求却不低,汽车芯片的工作环境恶劣,可靠性与安全性要求较高。

3.研发、生产的周期较长,车规级的芯片认证流程慢,认证的过程也比较难,想要立马切入市场生产制造不切实际。

对于新进入汽车芯片领域的厂商来说,从研发到建厂,再申请认证,封测出厂上车等,没有一个五年的时间出不来。所以现在一片芯荒下,实力再强的研发王者也只能干瞪眼,没法立解燃眉之急。现在整个的市场状况就是有一块芯片生产一辆车,没有芯片那就只好减产关厂,自家能够自研芯片的,比如比亚迪,情况会比较好一些,但是依赖于自家芯片之外的厂商日子都比较难过,而这个情况也没有什么更好的解决办法,只能祈祷疫情快点过去,全球供应链们都能早日恢复生产。


国产汽车芯片崛起有望


挑战与机遇是一对孪生兄弟,荆棘丛中也会有鲜花开放。拿考试类比来说,班里成绩前五的学霸们都生病了,学习进度陷入停滞,勤奋好学的中等生进前三的机会就来了。国产汽车芯片的情况跟这个情境类似,现在国外疫情全面影响工业生产产能,国内疫情的管控给力,中国几乎成为世界工厂与生产制造的大本营,而汽车芯片因为发力的时间与技术问题,可以在这个集体停滞的时候迎头追赶,悄悄拔尖。

全球供应链在以前和平的年代,一直都是制造业最津津乐道的选择,成本被压缩到不能再低,并且环境污染也留到了国外,怎么算都是一本万利的买卖,疫情黑天鹅的出现、极端气候以及一些剑拔弩张的地缘政治问题,都将以前制造业最优解推翻了。

拿汽车芯片举例来说,从设计、生产、到流片封测,一个环节出现问题,整个产业链都会受到影响。马来西亚是芯片制造和测试的重地,因为疫情突然停摆,全球的汽车厂商都跟着出现问题。近期头部汽车芯片厂商日本瑞萨电子工厂突发火灾,也给行业造成了较大的影响。

我们可以看到,无论是生产端还是封测端,产业链上下突发的灾难都会给行业产能带来较大的影响,尤其是分散在世界各地更加增加了无常灾难事件的概率。国产的汽车芯片在技术上追赶的速率较快,比如地平线、华为、黑蚂蚁等,瓶颈的地方在于生产端和测试端的辖制,而在疫情的空隙以及全球化供应链弊端渐显的情况下,国产汽车芯片有了突围的可能:

1.背靠制造业大国以及相较国外的丰富劳动力的背景下,设备与人力问题都比较容易解决,再加上国内在教育方面大力支持专业技能的发展,也给后续的智能生产制造储备了人才。

2.在研发层面,国产汽车芯片技术实力深厚,生产端和测试端的技术需要不断学习深研,本土汽车芯片有发展的沃土。

3.芯片供应链的建立必要性现在已经被看到且重视,资本与政策也在逐渐发力支持,行业内也达成发展建设的共识,愿意投入花费5-10年的成本、精力去建设。

国产汽车芯片还是有很大的想象空间与发展的动力,无论是从生产端还是消费层面,都有旺盛的需求存在,而需求的解决方面,需要花费时间与脑力去深耕行业。芯片产能的调整是个长期的过程,至少需要5-10年的时间去生长,需要整个产业链一起发力,无论是产业端还是资本侧、法规政策等,都将为汽车芯片行业开辟绿色快车道,而在这些基础之上,国产汽车芯片的崛起还是很有看头的。

全面建设高铁的新闻刚出现时,很多人难以置信,笑言讥讽的人不在少数,尤其是国外网友,看轻了基建大国的实力,直到2016年高铁基本完成“四纵四横”的大骨架,现在连偏远的甘肃、宁夏都通上了高铁,高铁技术也作为强国标志一直向国外输出,十年前谁能想到现在的情形呢?而在汽车芯片领域,在短暂的时间里高端汽车芯片从无到有,从零到一,瞩目的高算力成绩也让我们相信,技术实力在线,时间空隙充裕,未来国产汽车芯片的发展崛起有望!

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