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2022年芯片还会缺货吗?缺又不缺

最新更新时间:2022-05-17
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日前,Gartner连续发布了两份报告,一份是2021年总结,另外一份是2022年全年预测。报告称,2021年全球半导体收入同比增长26.3%,总计5950亿美元。2022年全球半导体收入预计将达到6760亿美元,相比2021年增长13.6%。并且Gartner还预测2023年将突破7000亿美元。


自2020年下半年起,随着疫情的备货不足,以及各类需求的增长,缺货现象持续恶化,在2021年达到了顶峰。从游戏机到PC,从汽车到工业,从模拟到控制器,从存储到功率,可以说影响着方方面面。仅汽车一项,根据汽车行业数据预测公司AFS数据显示,由于芯片短缺,2021年全球车企累计减产约1020万辆,经济损失数千亿美元。


在Gartner研究副总裁盛陵海看来,全面缺货迹象已经消失,取而代之的则是局部性的缺货。


缺又不缺的当下


根据Gartner的统计,全球个人电脑(PC)在2022年第一季度的出货量较2021年第一季度下降6.8%。而根据Canalys的报告显示,2022 年第一季度,全球智能手机出货量达到3.112亿台,同比下降11%。


对此,盛陵海表示,自从2021年下半年起,部分市场已然出现了供过于求的情况。一部分原因是需求下滑导致,另外一部分原因则是整机厂提前囤货。盛陵海例举了几个市场的过剩产品,包括PC市场的DRAM;手机市场的旧技术芯片组、射频前端、存储器、CIS以及TDDI等;其他类别的消费电子也有一定的库存增加情况。


但是,目前工业和汽车类市场依然保持坚挺态势,相关的模拟、MCU、电源等器件需求不减。这些市场的相关产品中,部分采用了180nm及以上的较老工艺,而这部分的产能并没有得到有效扩张,因此才会持续出现缺货迹象。


也正因此,盛陵海判断“现在市场已经从结构性的缺货转化为局部和特定领域的缺货。”


不过市场依旧不用担心,尽管终端总体需求下降,但是信息消费升级的态势仍将持续,这也会给全部市场带来增长机会,只不过对于芯片供应商而言,需要不断深耕技术,切入更高价值的产业链。正如Gartner的一份报告指出,2022年5G智能手机产量预计将增长45.3%,达到8.08亿部,占所有智能手机产量的55%,这将推动2022年智能手机半导体市场的收入增长15.2%。


2022芯片价格还会居高不下么?


盛陵海表示,2021年半导体产值大幅增长的原因除了需求增长之外,还有一个重要原因就是代工厂提高价格所致。而这一现象在2022年依旧会持续,从而使得半导体市场仍将持续增长。实际上在2022年上半年中,台积电已两次宣布涨价。


在针对2022年半导体市场各细分产品线营收预测中,仅有两项为负增长,其中Micro(微处理器)的负增长主要原因是Gartner的统计口径中将苹果的桌面型处理器划归至AS-Semi(ASSP)中,从而导致总市场下滑。而对于GP Logic(通用逻辑器件)的下滑,则主要源于智能机下滑导致对TDDI需求的降低。


盛陵海表示,总体而言,2022年仍将是向好的一年,但是增速放缓,而2023年将会进一步降低,并在2024年进入衰退期。“如果俄乌战争继续,政治不稳定因素扩大,再加上新冠的不可测,半导体的衰退期可能会提前。”盛陵海预警到。


另外,针对存储器市场,盛陵海表示,NAND市场的需求以及增长幅度均大于DRAM,目前DRAM技术走到了瓶颈期,对产能的投入相对小心,而NAND则受益于云及终端数据量的持续需求,从而不断扩张,且多层堆叠技术发展较快。


半导体二八原则更加显现



上图为Gartner盘点的全球25大公司,可以看到除英特尔没有增长,以及索尼增长2%之外,其他公司均增长了两位数。


随着规模效应不断显现,目前全球25大芯片供应商平均增长率为27.4%,远高于“其他”公司的23.0%。且25家公司总计营收占半导体总营业额的78%,市场进一步集中。


盛陵海对几家公司进行了解读,其中英特尔受AMD及苹果的竞争影响较大,索尼则受华为被制裁的影响。增速较快的包括在5G市场表现出色的联发科、在服务器市场取得突破的AMD、网络和数据中心持续进步的英伟达、在显示领域抓住机会的Novatek等。


半导体生产格局依然稳定


而对于代工市场而言,同样是赢者通吃。台湾地区占了70%的市场总份额,台积电一家占据了56.6%的总份额。


增速较快的代工厂包括了三星、华虹宏力、中芯国际以及力积电,其中三星的营收增长源于高通、英伟达以及谷歌等客户,(当然也由于三星的原因,高通在手机市场被联发科赶上。)力积电的增长主要是由于其特色工艺,在去年缺货时期抓住了机遇,而华虹宏力则是由于无锡工厂产能释放,中芯国际则是源于在14nm业务上的不断积累。


如果以制程而言,最先进制程和传统制程都得到了不同程度的增长,尤其是某些传统制程产能不再投入的情况下,价格会持续高涨。盛陵海提醒道,同时,增长幅度不大的几个制程,也意味着将来投入不会太大,缺货可能性会加重,需要及早考虑。


除了代工厂,近年来IDM也在加大产能方面的投资,包括英特尔、TI、ST、英飞凌、瑞萨、安森美、Microchip、博世、东芝等公司都在不约而同的增加自主工厂的投入。对此,盛陵海表示,相对于代工厂,IDM的投资往往都较为谨慎,毕竟产能只能依靠自身消化,而代工厂可以依靠多元化的客户持续投入产能,所以即便IDM更多转向内部制造,但设计公司的需求增长更快,因此并不会对代工厂带来影响。同样,英特尔最近也提出了代工2.0的策略,也是为了帮助公司分担一部分产能及制程上的投入。


同时,近年来一些合作办厂的模式也开始再度出现,包括索尼与台积电、电装与联电等合作,从而绑定产能。对此,盛陵海表示这种甲方投资,代工厂负责运营的模式,确实可以解决一部分的产能问题,同时在商务上也符合投资逻辑。不过他也强调这并不能彻底解决汽车产业链缺货的总体情况。


后海思时代的国产芯解析



如图所示,这是Gartner给出的2021全年中国半导体产值。总体而言,相对于2020年增长26%,和国际增长率持平,总营业额接近400亿美元,占全球总市场仅为7%左右。目前,第25位为国科微,根据国科微2021年报显示,年营业额为23亿人民币,中国前25强的门槛正逐年提高。



盛陵海用“一鲸落,万物生。”来描述后海思时代下中国的半导体公司现状。如图所示,海思的主要市场,均被国内其他半导体公司所替代。盛陵海也表示,华为一方面并没有放弃芯片市场,另外,也正在透过投资入股等方式,参与到产业链生态建设中。“我们可以期待未来两年里的新海思。”盛陵海表示。


另外,Gartner也总结了中国的细分产品线在全球市场中的占比。尽管有一些产品超过了10%的市占率,但总体而言话语权仍然偏弱,这也是个老生常谈的问题。2021年唯一亮点,是长江存储的努力,使NAND Flash市占率大幅上升。


盛陵海表示,总体来看,目前国内在手机类和消费电子类的国产芯片已经走在了国际领先水平,接下来的赛道将是工业和汽车。尽管目前还处于初级阶段,但诸如汽车产业链等在此轮缺芯潮中受伤最严重的领域,已经开始意识到产业链的整合。也正因此,国产整车厂商更多采用国产芯片,同时也大力进行产业联动,以联合投资等方式加强产业链建设。


另外,盛陵海也提到了中国的老对手印度,近两年来,印度频频宣布要加大力度扶持本地半导体市场,但效果甚微。“半导体工厂最急需的并非高精尖的人才,而是足够多的有经验的工程师,以及基础设施和运营支撑等响应的投资。”盛陵海判断道:“即便印度有着全面发展半导体的雄心,但不会一帆风顺,中国过去吃过的亏一样都少不了。”


国产芯依然任重道远


盛陵海强调,目前中国芯片厂商还处在彼此竞争替代的局面下,以降低成本作为主要的差异化优势。这种“内卷”或者“跟随模式”在初期非常奏效,但随着市场占有率不断提升,持续扩张变得越来越困难。“当你在细分市场做到数一数二的位置时,必须要考虑可持续发展,要么是赛道足够宽,有充分的发展空间继续深耕,要么就是扩展新赛道,从而实现突破。”盛陵海以汇顶举例道,汇顶在指纹识别市场已经做到了全球第一,也正因此公司近两年开始逐步拓展包括音频、蓝牙、物联网等更多赛道,以便摆脱单一依赖手机的局面。


“另辟赛道一定不能浅尝辄止,而是要在每个领域都有足够的话语权,否则很难维持。”盛陵海提示道。



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