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丢掉苹果33亿订单,被裁员工被拉到立讯精密,歌尔股份怎么了?

最新更新时间:2022-11-10
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11月8日晚间,歌尔股份披露称,公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。针对该事件对于歌尔股份可能带来的损失,歌尔发布的风险提示性公告称,“本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。”歌尔股份称。

虽然歌尔股份并未透露该“境外某大客户”究竟是谁,被暂停生产的“一款智能声学整机产品”究竟是哪款产品,但是根据业内最新的爆料显示,这个境外大客户就是苹果公司,暂停生产的产品正是歌尔股份为苹果代工的耳机 AirPods2。公开资料也显示,歌尔股份是苹果AirPods产品零组件及整机主要供应商。

另外,传闻还称歌尔股份被苹果要求暂停生产AirPods的原因是,苹果发现歌尔过去三年存在不良率造假问题。对此,苹果将对歌尔罚款十几亿元,目前苹果已经开始将AirPods订单转给了立讯精密。相关AirPods零组件订单则转给了AAC瑞声科技。

不过,对此传闻,澎湃新闻援引知情人士的话报道称,“歌尔股份这次丢掉的订单为苹果耳机AirPods Pro,主要原因是良率不佳,但不存传闻中的良率造假,甚至被罚款等情况。”

另据歌尔内部人士透露,“实际是生产管理上有些问题,但是只针对一个型号。目前该型号还在谈的过程中。其他的所有产品项目,无论是整机和零组件都还是在正常运转当中。不存在十几亿罚款问题。”

天风国际分析师郭明錤也发文称,根据其调查,歌尔股份暂停生产可能是因为生产问题,而非需求问题。

歌尔回应被踢出“果链”


此前,有大量用户表示自己的Air Pods Pro 2出现了严重的“音频漂移”问题,音频无法与视频内容同步,有用户猜测可能是开启了空间音频和动态头部追踪功能才出现这种情况,但即便将其禁用,声音依然会在耳塞之间移动,还会自动增加音量。

针对歌尔股份遭境外大客户“砍单”以及相关传闻,11月9日,公司相关负责人进行了回应:“踢出果链”等传言明显是谣传,公司只是应需求暂停客户一款产品,其余的项目都在正常合作。包括罚款多少亿的传闻,都是不实信息,公司还在评估具体损失,会及时公告。

对大客户依赖程度较高



歌尔股份向来被A股市场视为“果链龙头”。


2009年苹果正式入局国内市场,一年后的2010年,歌尔股份就进入了苹果供应链,为苹果供应声学组件、有线耳机等。


而真正让歌尔股份进入大众视野的还是在2018年,歌尔股份拿下苹果AirPods30%的代工份额,成为AirPods全球第二大代工厂。也是从那年之后,歌尔股份的营业收入迎来爆发式增长。


从2019年到2021年,歌尔股份的营收相对于2018年年报翻了2倍有余的同时,歌尔股份的股价也从2019年初底部的6.56元/股大涨到了2021年末阶段新高的58.43元/股,上涨了790%。


歌尔股份无疑完整的吃到了苹果这些年来的增长红利,但过于依赖大客户,也成为部分投资者对歌尔股份的担忧之一。


2021年年报显示,对前五大客户的销售额足足占了营业收入的86.54%,对最大客户的销售额占营收的42.49%。


除此之外,为了每年实现自身的可观增长,拥有强大议价能力的苹果往往将利润留在自家后院,而倾向于压缩供应商和代工企业的利润空间,这导致歌尔股份的毛利空间被压制。


2021年年报数据显示,歌尔股份的销售毛利率从2018年的18.82%下降到了14.13%。



今年前三季度,歌尔股份营业收入为741.5亿元,同比增长40.47%。资料显示,歌尔股份主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中,智能声学整机业务聚焦于与声学、语音交互、人工智能等技术相关的产品方向,主要产品包括TWS智能无线耳机、有线/无线耳机、智能音箱等。今年上半年,公司智能声学整机业务实现营业收入123.38亿元,同比下降1.24%,占总营收的比重为28.30%。


光大证券分析师刘凯等人10月11日发布的研报指出,歌尔股份智能声学整机主要包括A客户Air pods、安卓TWS耳机、智能音箱以及有线耳机四部分。


被歌尔裁员后直接拉到立讯精密?


随着“歌尔股份遭境外大客户‘砍单’”一起来的,是有关立讯精密的消息。有传言说,歌尔股份失去的订单,将流入立讯精密的口袋。


立讯精密是苹果最大的代工厂之一,为苹果AirPods提供代工生产服务,2021年还正式进入了苹果iPhone13供应链,与富士康、和硕瓜分苹果iPhone13系列订单,这也进一步证明了立讯精密的实力。

不仅如此,此前有媒体报道,为了加强与苹果的合作,立讯精密还拿出了110亿元建设一座大型iPhone组装工厂。

11月9日上午,有媒体向立讯精密进行了询问,该公司证券部人士表示:不方便评论此事。

另据财联社11月9日报道,Counter point分析师Shenghao告诉财联社记者,据目前得到的消息,由于立讯精密是Airpods一供,因此歌尔股份流失的订单大概率落入立讯精密手中。“很多歌尔被裁的员工直接拉到昆山立讯继续做”,Shenghao向记者表示道。这一情况亦得到一位歌尔被裁员工的证实,她告诉记者,被歌尔裁员之后可以由中介安排选择转厂去昆山立讯以及泰州蓝思。

来源:网络内容综合



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