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这篇终于把5G产业发展趋势说透了......

2019-06-12
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近日,5G无疑成为了最热话题,常常有人在“全球物联网观察”公众号留言询问5G时代的投资机会。从全球范围看,各国都在加速5G开发的进度。那么,各个国家为何加快5G的布局?5G在中国的发展如何?5G究竟能为我们带来什么机遇?


本篇将分享一篇关于“5G产业发展现状及趋势”的分析报告,一同把5G产业链理解透彻。


一、5G产业综述


5G(5th-Generation),即第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,是4G之后的延伸。根据IMT2020(5G)推进组,5G由标志性能力指标和一组关键技术来定义。其中,标志性能力指标指“Gbps用户体验速率”,一组关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络构架。


1. 国际电信联盟ITU定义了5G的三大应用场景


eMBB

增强移动宽带,指3D/超高清视频等大流量移动宽带业务。


URLLC

超高可靠超低时延通信,例如无人驾驶等业务(3G响应为500ms,4G为50ms,5G要求0.5ms)。


mMTC

大连接物联网,针对大规模物联网业务。



2. 5G关键指标及其定义


据NGMNA称,5G关键能力之一是能为大规模移动用户提供在热点区域1Gbps的数据的传输速率。而据IMT-2020数据显示,5G比4G具备更高的性能,体现在用户体验速率、流量密度、时延、移动性和峰值速率上。而对于3G、4G等前代通信技术而言,通信速率是唯一的作为判断技术能力的指标。



 3. 5G不同类型基站对比


据国际电信联盟(ITU)的分类,5G移动通信基站主要有四种类型,根据覆盖能力划分从大到小分别是宏基站(宏站)、微基站(微站)、皮基站(微微站、企业级小基站)以及飞基站(毫微微站、家庭级小基站)。在5G基站建设中,微基站、皮基站和飞基站由于具有小型化、低发射功率、可控性好、智能化和组网灵活等特点,成为基站建设热点。



4. 5G产业链全解析



二、全球5G产业发展


1. 全球5G产业经济产出


5G对全球GDP的贡献达2.1万亿美元


在2020–2035年期间, IHS Markit预测,全球实际GDP将以2.9%的年平均增长率增长,其中5G将贡献0.2%的增长。从2020年到2035年,5G为年度GDP创造的年度净值达贡献达2.1万亿美元,这个数字相当于印度目前的GDP——印度目前是全球第七大经济体。



2035年全球5G价值链的产出和就业机会



2. 全球5G竞争


美国和中国5G研发支出领先


根据IHS预测,美国、中国、日本、德国、韩国、英国和法国七个国家将处于5G发展的前沿。而美国和中国有望在本研究跨越的16年间主导5G研发与资本性支出,两国将分别投入1.2万亿美元和1.1万亿美元。IHS Markit预计,美国的投入将约占全球5G投入的28%,中国紧随其后将约占24%。



5G全球竞争——中美并列第一,韩国居第三


根据美国无线通信和互联网协会(CTIA)2019年4月3日发布的最新《全球5G竞赛》报告显示,得益于美国运营商和政府官员迅速采取行动,美国2018年在5G准备就绪方面领先于韩国,从上年的第三名升至与中国并列第一。其次是韩国,日本、英国和意大利。此外,预计到2019年底,美国将有92个5G商业部署计划,韩国为48个,英国16个。


频谱分配竞争——低、高频美国领先 中频西班牙领先


在频谱分配方面,美国目前在分配给5G的低频段和高频段频谱数量方面居世界领先地位。由于分配的低频段频谱为716MHz,虽然速度较慢,但距离较远,美国至少略高于排名第二的澳大利亚(690MHz)和排名第三的德国(689MHz);对于毫米波高频频谱,美国已经分配了2500MHz的短距离高速频率。但美国在分配中间波段频谱方面处于最底层,西班牙已经分配了360MHz频谱,意大利、中国、韩国和英国也都采取了行动,而美国已分配给5G的专用中段频谱依然为零。



3. 主要国家5G发展现状


美国——四大运营商“雄心勃勃”


2018年10月1日,Verizon宣称在美国4个城市推出了5G Home服务;AT&T在2018年12月21日宣布,在美国十几个城市中正式推出符合3GPP标准的“5G+”

服务。可见,早期的5G服务已在美国启动并运行,但仍受制于“5G商用手机尚未商用上市”。目前主要用途还是通过一款类似于WiFi路由器的设备来实现,

只不过有了移动属性。



 韩国——5G全球首商用 打造5G服务生态圈


2018年12月1日,全球首个5G网络商用国出现——韩国。在零点时刻,韩国三大移动通信运营商SK telecom、KT、LG U+共同宣布韩国5G网络正式商用,韩国成为全球第一个使用5G的国家。2019年3月,韩国三大移动通信商拟正式推出面向个人用户群体的5G服务后,韩国5G面向企业和个人用户提供服务。


韩国移动通信商推动5G服务的进程,给人留下的深刻印象有两点,一是推动相关业务的进程较快,重视抢占先机;二是重视打造5G服务生态圈。


 欧盟——主导标准推进 剑指2020


欧盟是通信标准的主要推动方。2016年9月,欧盟委员会正式公布了5G行动计划,意味着欧盟进入试验和部署规划阶段,同时也被视为对早先美国公布5G计划的一个回应。根据德国发布的5G战略,2020年德国5G将全面商用。2018年,欧盟委员会、欧盟议会和欧盟理事会就欧洲电子通信规范(EECC)达成规范,将采取措施加强5G和其他下一代网络技术的推出。


日本——预计2020年5G商用


日本2020年东京奥运会以及残奥会成了日本发展5G的重要助力。为配合2020年东京奥运会和残奥会的举办,日本各运营商将在东京都中心等部分地区启动5G的商业利用,随后逐渐扩大区域。2018年12月5日,日本软银(Soft Bank)株式会社公开了28GHz频段的5G通信实测实验情况,日本总务省为5G准备了3.7GHz、4.5GHz、28GHz三个频段,其中28GHz将是频宽最大的频段。


此外,日本三大移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银计划将于2020年在一部分地区启动5G服务,预计在2023年左右将5G的商业利用范围扩大至日本全国,而

总投资额或达5万亿日元之多。


三、中国5G产业发展分析


1. 5G对经济产出贡献突出


根据中国信通院研究数据,按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面,2020年、2025年和2030年,5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元的间接经济产出,年均复合增长率达到24%。此外,预计2030年5G将带动超过800万人就业,主要来自于电信运营和互联网服务企业创造的就业机会。



从产出结构来看,拉动产出增长的动力随着5G商用进程的深化而相继转换。在5G商用初期,运营商大规模开展网络建设,5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源,预计2020年,网络设备和终端设备收入合计约4500亿元,电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元;5G商用持续推进,互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著,成为直接产出的主要来源,5G设备的支出将稳步增长,预计2030年,互联网信息服务收入达到2.6万亿元,各领域在5G设备上的支出将超过5200亿元。



根据中国信通院,2020年,预计5G将创造约920亿元的GDP,间接拉动的GDP增长将超过4190亿元,这部分贡献主要来自于5G网络建设初期电信运营商的网络设备支出;2025年,预计5G将拉动经济增加值约1.1万亿元,对当年GDP增长的贡献率为3.2%,间接拉动的GDP将达到2.1万亿元;2030年,预计5G对经济增加值的直接贡献将超过2.9万亿元,十年间的年均复合增长率将达到41%,间接经济增加值贡献进一步增长至3.6万亿元,十年间的年均复合增长率为24%。


2. 中国5G发展面临的挑战


市场


中国5G初期的发展重点是增强移动宽带业务,但新应用对运营商营收的贡献还存在不确定性;此外,企业市场需要依赖于更广泛的网络部署和5G生态系统的更高成熟度,特别是基于5G的高可靠和低时延能力的创新型应用。


技术


若5G要满足长期多样化的服务需求,则需要技术创新,4G技术的发展也将在4G到5G的转型过程中发挥重要作用。从长远来看,在提供显著改进的频谱效率和系统容量,以及满足1ms以下时延要求,5G技术将面临着挑战。


标准 


中国5G产业界强烈支持形成全球统一的5G标准,此外,中国和美国、欧洲、日本、韩国将会统一通信标准,计划在2020年左右,在频率的标准方面达成一致,以便在全球市场上普及通用的设备和相关的产品。


监管 


固网和移动网络在监管和运营牌照上有着很长的不同历史。在很多国家,固网运营商最早都是垄断企业,有着类似的载波和定价限制。比如说批发给互联网服务提供商的宽带容量,都受国家监管。


3. 5G产业典型企业分析


中国三大通信运营商


 三大通信运营商城市部署进度,如下图:



华为:领跑中国5G发展


华为是全世界关于5G标准提案最多的公司,同时在基站建设等方面,实力较强,据中国移动2019年5G建设主设备租赁单一来源采购结果,华为取得5G基站租赁订单250站,占采购总数量约50%。此外,目前华为的5G相关专利数量在全球排名排名第一。回顾4G阶段,华为以603件排在第三,随着华为不断投入研发,在专利标准的数量和占比上均获得了提升。



华为:产品齐全 全面面向5G设备需求



中兴:Pre5G领先 5G产品化争先


在2019年的中国SDN/NFV/AI大会上,中兴通讯分享了基于SDN/NFV/AI技术的5G核心网解决方案,助力运营商构建高效5G网络,全面加速5G商用部署进程。中兴率先在业界推出基SBA/SBA+的2G/3G/4G/5G全融合的 Common Core,通过5G和AI技术的结合,在三个层面实现了智能化:商业切片智能化、运维智能化和网络资源智能化,并在水平方向和垂直方向提供跨网元、跨领域的端到端智能优化,全面提升5G网络的智能化水平。



四、5G产业十大应用场景



对于5G,你还有什么想法或者想了解的内容,请留言告诉我们!


如果想收藏46页PPT完整内容,可以在【全球物联网观察】公众号对话框回复关键词"2019年5G产业报告”即可免费获取。



来源:前瞻产业研究院、人民网等

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