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详细解析戴姆勒全球战略布局(附下载)

2019-11-27
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智圈l 进“自动驾驶行业交流群”,请加微18512119620,备注加群
来源:招商证券


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引言:

  本篇报告梳理了戴姆勒自2007 年以来的战略规划,面对汽车行业的变革,公司一方面巩固其传统优势,加强核心业务;另一方面积极开拓新市场,在未来战略高地布局。 

❑抓住金砖市场机遇,全球均衡发展。较低的人均保有量和中产阶级的兴起为金砖国家的汽车市场带来广泛的机遇。

❑四大领域加速拓展,塑造未来交通。戴姆勒在 CASE 领域加速扩展并利用其协同潜力。在智能网联领域,戴姆勒在乘用车和商用车领域提供网联化产品和服务,还致力于通过建设智能工厂实现整个价值链的网联化。
在自动驾驶领域,戴姆勒是全球唯一一家能够在乘用车、卡车、面包车和巴士各种交通场景中应用自动驾驶的公司,布局高精度数字地图,与博世、宝马、百度等合作伙伴共同开发自动驾驶技术。

在共享出行领域,戴姆勒构建涵盖 car2go、 moovel 和mytaxi 等服务的生态系统,与宝马合并共享出行服务。在电动汽车领域,戴姆勒推出梅赛德斯-奔驰电动车品牌“EQ”,涵盖三大技术路线,积极布局电池和充电基础设施。

❑推出5C 战略,调整组织架构。

1

产品迭代加速促增长,降本增效保收益 

戴姆勒明确其增长战略,致力于在所有业务领域占据领先地位。


1)梅赛德斯 - 奔驰汽车部门在2020 年前实现高端汽车市场的领先地位,在品牌形象、产品范围、销量和盈利能力方面领先于竞争对手。smart 品牌进一步扩展其在城市交通领域的先锋作用。
2)戴姆勒卡车部门进一步巩固全球卡车业务中的领先地位,在 2020 年销量突破 70 万辆。
3)戴姆勒巴士进一步加强其8 吨 GVW 以上车辆市场的领先地位。
 4)梅赛德斯 - 奔驰面包车在细分市场之外实现进一步的盈利性增长。


具体措施主要包括模块化战略、结构性重组和跨部门协同,实施范围具有深度和广度,例如戴姆勒卡车在全球实施了 10,000 多项举措。

2017 年,梅赛德斯-奔驰进一步推出Leadership 4.0,目标是通过提升效率到 2025 年实现盈利贡献 40 亿欧元,从而抵消未来汽车工业技术变革引发的高额支出,长期保障该部门维持 8-10%的息税前利润率。 


脱离合作伙伴,在印度建立面向亚洲市场的自有品牌。


基于平台战略,与 FUSO 卡车实现协同效应。轻型和中型 BharatBenz 卡车与 Fuso Canter 和 Fuso Fighter 系列基于相同的戴姆勒卡车平台,从而使两者能够在同一工厂生产。

2

未来先锋:四大领域加速拓展,塑造未来交通 式 


1)智能网联 
乘用车领域,2014 年梅赛德斯-奔驰创建Mercedes me 数字服务平台,集成所有网联、金融和其他服务,还提供有关梅赛德斯 - 奔驰品牌的信息和新闻,客户可在线连接其车辆。

用户可通过 iOS 和 Android 智能手机以及 Apple Watch 等可穿戴设备随时随地访问 Mercedes me 应用程序。Mercedes me 同时在44 个国家运营,涵盖世界上大多数主要的汽车市场。 


2)推出基于人工智能的车载信息娱乐系统,进入电子支付业务。2018 年,戴姆勒与NVIDIA共同开发的车载信息娱乐系统 MBUX 首发,并搭载于新款梅赛德斯-奔驰A 级车中,并将作为梅赛德斯-奔驰电动车EQC 的标准配置。

MBUX 配备触摸屏显示器、中控台上的触摸板和方向盘上的触控按钮三合一的整体触控系统,以及智能语音控制系统。

基于AI 和深度学习,MBUX 能预测用户未来的行为,例如在晚餐时间提供用户最喜欢餐厅的导航路线。


戴姆勒将网联化概念扩展至商用车领域: 
戴姆勒卡车致力于为未来物流业提供全新的网联化解决方案。

允许来自其他行业的软件专家和应用程序开发人员参与以提高整个运输行业的效率。戴姆勒卡车对大数据技术的应用有望提升物流业未来发展潜力。


梅赛德斯-奔驰货车致力于从货车制造商转变为货物和乘客运输的整体系统解决方案提供商。2016 年,梅赛德斯-奔驰货车推出adVANce 计划和纯电动“Vision Van”概念货车。

adVANce 计划专注于六个创新领域,目标是适应客户不断变化的需求,比如满足城市中外卖和快递运输等新兴业务需求。


“Vision Van”概念货车结合了各种创新解决方案,可在城市和郊区环境中实现最后一英里交付。

它是全球第一辆将配送中心到收货人所有流程完全数字化连接的货车,此外还是第一辆拥有全自动货舱和集成式无人机的货车。


例如,如果送货员到达住宅区,除了手动交付之外,还可以通过无人机或机器人自动地向附近的收货人交付多个包裹。为实现该计划,梅赛德斯-奔驰投资了自动驾驶、机器人和出行服务领域的多家新创企业,与他们密切合作。 


除了提供网联化产品和服务,戴姆勒通过建设智能工厂实现整个价值链的网联化。位于Sindelfingen 的梅赛德斯-奔驰的 Factory 56 涉及从开发和设计到供应商、生产和客户整个价值链的全方位网联,采用了机器学习、3D 打印、生产数据云、人机协作等最先进的工业 4.0 技术,并使用清洁能源。

Factory 56 将在2020 年后开始投产,用于生产高端汽车和电动车,以及自动驾驶汽车。到 2025 年全球所有梅赛德斯-奔驰面包车工厂将完全数字化。工厂的数字化将有助于缩短研发周期,增加生产流程的灵活性。

3

自动驾驶 


戴姆勒是一家能够在乘用车和面包车到公共汽车和卡车各种交通场景中应用自动驾驶的公司。

戴姆勒致力于为私人汽车客户,车队客户以及公共交通和商业货物运输部门创造创新的商业模式: 


2013 年,推出梅赛德斯-奔驰S 500 INTELLIGENT DRIVE 概念车,使戴姆勒成为全球第一家在城市和乡村道路上实现自动驾驶的汽车制造商。

梅赛德斯-奔驰广泛的安全辅助系统都在S 级和E 级车型中得到应用。截至2019 年2月,梅赛德斯-奔驰已提供Level 1 和Level 2 自动驾驶。


例如,主动距离辅助干扰使车辆可自动跟车,主动转向辅助可使车辆自动在车道内行驶,当两种一级辅助功能同时处于活动状态时,车辆可实现 Level 2 自动驾驶,在正常情况下自动刹车、加速和转向。


2019 年,戴姆勒正在开发一种SAE Level 3 自动驾驶系统DRIVE PILOT,DRIVE PILOT 适用于在完全控制入口的高速公路(如州际高速公路)的某些条件下运行自动驾驶功能。


在这些条件下,驾驶员可以运行 DRIVE PILOT,放松并使用由车辆的多媒体系统提供的非驾驶功能。


当离开高速公路时,或者如果出现异常情况,例如接近碰撞现场或发生故障,DRIVE PILOT 将提醒用户恢复驾驶,同时保持车辆控制直到用户恢复驾驶。



2016-2017 年戴姆勒成功在欧洲和美国道路上测试 Platooning 系统。


凭借Active Drive Assist(Mercedes-Benz Actros,FUSO Super Great)和 Detroit Assurance 5.0 以及Active Lane Assist(Freightliner new Cascadia),戴姆勒卡车已经实现部分自动驾驶功能(level 2)的批量生产。


Active Drive Assist / Detroit Assurance 5.0 首次使批量生产卡车在所有速度范围内实现部分自动驾驶。


2019 年,戴姆勒卡车宣布将在未来几年内投资超过 5 亿欧元实现自动化卡车(SAE 4 级)在十年内上路的目标,成立 Autonomous Technology Group 跨部门组织汇集卡车自动驾驶领域的全球专业知识和活动。 


戴姆勒在面包车和巴士领域应用自动驾驶功能。


戴姆勒巴士是世界上第一家在 BRT 路线上以部分自动模式运行城市公交车的巴士制造商。

2018 年,梅赛德斯-奔驰面包车推出 Vision URBANETIC 自动驾驶车辆,该车辆基于自动驾驶电动底盘,可以装配各种车体来运送乘客或货物,以满足不同要求的人员和货物的可持续运输。


戴姆勒与博世携手开发自动驾驶系统。2017 年,戴姆勒与博世达成联合开发协议,将世界领先高端制造商的整车专业知识与世界最大汽车技术供应商的系统和硬件专业知识相结合,目标是在下一个十年初在城市道路实现全自动(SAE 4 级)和无人驾驶(SAE 5 级)。


其愿景是提供自动驾驶车辆共享服务,即客户可通过智能手机订购自动驾驶共享车辆,车辆可自动来到指定接送地点,并自动驾驶至目的地。


2018 年11 月戴姆勒与博世发起该项服务的试点项目,加州圣何塞将在2019 年下半年成为试点城市,测试车辆为梅赛德斯-奔驰S 级车。 


2019 年 7 月,戴姆勒和宝马集团签署了长期战略合作协议。双方将联合开发下一代自动驾驶技术,包括驾驶员辅助系统,高速公路上的自动驾驶和自动停车(所有SAE Level 4)。


此外,双方计划将合作拓展到城市地区的更高自动化水平。预计从 2024 年起,该技术将应用于私人客户的乘用车系统。两家公司将在各自的系列产品中独立实施这些技术。这次合作将有 1200 多名专家在一起工作。


与百度和清华大学合作,在北京进行道路测试。2012 年,戴姆勒与清华大学创立可持续交通联合研究中心,就安全领域、事故研究和综合交通信息系统开展开拓性研究。 


2018 年戴姆勒与清华大学扩大合作,将重点扩展至基于中国路况与场景的自动驾驶和智能交通领域的研究。2018 年 7 月戴姆勒宣布成为北京第一家获得 Level 4 高速自动驾驶研究车辆道路测试许可证的国际汽车制造商。


为了获得许可证,梅赛德斯 - 奔驰车辆配备了百度阿波罗的其他技术应用程序。戴姆勒与百度阿波罗的合作将有助于其深入了解中国自动驾驶的特定要求和技术趋势。 


戴姆勒布局数字地图,与HERE 共同推出高精度数字动态地图。2015 年,戴姆勒联合奥迪和宝马公司收购了诺基亚的数字地图业务 HERE,HERE 车载地图后被应用于梅赛德斯-奔驰 E 级、S 级和 A 级车型。


2018 年戴姆勒与 HERE 共同推出高精度数字动态地图,并将其应用于下一代梅赛德斯-奔驰汽车。


HERE HD Live Map 从包括戴姆勒在内的多家汽车制造商获得丰富的车辆传感器数据,能够实现实时地图更新,使车辆能够主动适应动态路况,并利用车辆传感器检测的数据进行修正从而形成闭环。 


戴姆勒加入优步自动驾驶车辆共享平台。2017 年戴姆勒与优步达成合作协议,戴姆勒计划未来几年在优步的全球共享平台上推出自动驾驶汽车。


在优步向汽车制造商开放自动驾驶车辆平台后,戴姆勒是第一家加入优步的公司,以推动自动驾驶共享未来。 

4

共享出行 


 2019 年 5 月,戴姆勒宣布 car2go 退出中国。除 car2go 外,戴姆勒旗下拥有多项共享出行服务,全面覆盖多种出行场景。


戴姆勒通过多项战略投资扩展其出行服务生态系统。截至 2018 年,戴姆勒共享出行服务已被全球 3100 万人使用。 
戴姆勒与宝马合并共享出行服务。2018 年,戴姆勒与宝马计划将双方现有的汽车共享(CarSharing),乘车(Ride-Hailing),停车(Parking),充电(Charging)和一站式出行服务(Multimodality)合并,双方各持有合资公司 50%的股份。


2019 年 1 月,该项交易正式完成,两家公司将共同投资超过 10 亿欧元用于进一步扩大其全球业务。戴姆勒与宝马的 14 个品牌组建成一个无缝集成的可持续生态系统,形成五个合资项目,为客户提供最全面的出行解决方案。 
戴姆勒与吉利合作在中国提供高端专车出行服务。戴姆勒与吉利成立合资企业提供专车出行业务。2018 年10 月,戴姆勒与吉利宣布计划在中国成立 50:50 合资企业,使用高级车辆在中国特定城市提供专车出行服务。


初期车型将包括梅赛德斯 - 奔驰S 级,E级和V 级以及迈巴赫车型,并可由吉利旗下的高端电动车车型补充。该项合作扩大了戴姆勒在中国的共享出行服务,进一步支持其向出行服务提供商的转型。 


5

电动汽车 

梅赛德斯-奔驰乘用车计划到 2022 年使整个产品系列实现电气化,计划推出超过 50 款车型,其中包括十多款纯电动车型,电气化替代方案包括三大支柱 48 伏电气系统(EQ Boost),插电式混合动力车(EQ Power)和由电池或燃料电池驱动的纯电动汽车(EQ)。

2019 年5 月,戴姆勒提出“Ambition 2039”战略,目标是在接下来的20 年里,发展碳中型汽车技术,并计划在 2030 年之前使插电式混合动力汽车和纯电动汽车占其汽车销量的 50%以上。

除了乘用车,戴姆勒还致力于实现货车,面包车和巴士的电气化,模块化开发使其各部门之间能够快速转移技术。 

戴姆勒将自产电池视为电动汽车时代的一个重要成功因素,积极布局电动车生态系统。梅赛德斯 - 奔驰汽车的全球电池生产网络未来将由三大洲的九家工厂组成。未来戴姆勒将拥有覆盖私人家庭、高速公路、城市多种场景的充电设施。 


2.4.1 纯电动汽车(BEV) 
在乘用车领域,纯电动车型覆盖smart 到大型SUV: 
2.4.2 插电式混合动力汽车(PHEV) 
2.4.3 混合动力汽车(HEV) 
2.4.4 燃料电池电动汽车(FCEV) 

戴姆勒与多家合作伙伴共同开发燃料电池和基础设施。。。。。。
未完待续。。。
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