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日韩贸易战可能导致的三个后果

2019-07-22
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来源:内容来自「商业周刊」,谢谢


一场可能牵动苹果、台积电与鸿海等厂商的危机,正在约1,500 公里外的朝鲜半岛爆发。


7 月12 日,南韩官员飞往东京和日本官员会面,却受到日方「冷招待」,先前也传出三星电子副会长李在镕紧急飞往东京拜会供应商,一切都是为了让占南韩逾21% 出口产值的半导体产业度过危机。


时间回到7 月4 日,日本因为二次世界大战时的征用工问题与南韩谈判破裂,因此限制光阻剂(Resist)、氟化聚醯亚胺(Fluorinated Polyimides)以及氟化氢(Hydrogen Fluoride)3项半导体、面板原料出口至南韩,必须经过3 个月的审查。


少了光阻剂与氟化氢,南韩将无法制造记忆体,目前南韩三星、SK 海力士两大厂的记忆体全球市占合计超过7 成,如果少了记忆体,将影响手机、电脑到伺服器等终端产品出货。


而一场贸易战,真的会导致全球电子业断链吗?以下是日韩贸易战的3大关键提问释疑。


问题一:南韩记忆体可能断货,间接影响全球电子供应链?


「(价格)可能回升,但程度不至于到断货」,一位台湾记忆体大厂技术主管研判,三星、SK 海力士的记忆体库存应超过3 个月,也就是说,即使审核期最长3 个月,他们仍有办法支应需求。


台湾一家半导体厂总经理甚至认为,日韩贸易战反而替市场调整原先产能过剩、价格走跌的困境,成为三星拉抬记忆体价格的理由。


去年下半年,全球记忆体价格开始下跌,根据研调机构TrendForce 统计,去年第四季DRAM(动态随机存取记忆体)平均销售单价跌幅将近8%,今年也连两季下跌。7 月10 日刚举办法说会的南亚科,第二季毛利率34.9%,相较上一季减少5.8 个百分点。「它(三星)少卖一点,(但)价钱高一点,获利可能差不多」,该位半导体厂总经理表示。


至于台湾的华邦电子、南亚科等厂商,也可能间接受益,但台湾的记忆体产品不如三星高阶,利润较少。


前述记忆体厂技术主管补充,主要受益对象还是美光、东芝等国际大厂。「短时间内,大家供过于求的状况会比较好,也许这一次(产业)下修周期时间会短一点。」


日前,韩联社甚至传出三星宣布取得这3 种原料的应急库存。短期内全球电子业应不至于上演断链风暴。


问题二:日韩贸易战,中国将成最大赢家?

这次日韩贸易战,许多专家学者分析,若南韩在全球半导体产业的市场受限制,中国可能乘势而起。


但针对此说法,台湾记忆体产业普遍认为,中国记忆体厂的技术和良率仍和日韩有差距,短期内很难借此机会获利。一位台湾记忆体模组公司中高阶主管表示,中国因产量和技术问题,「就算现在市况变好,也是大赔变小赔,不会赚钱」。


唯一有机会的是中国NAND Flash(快闪记忆体)厂长江存储,该厂预定于今年底量产64 层堆叠的3D NAND Flash,虽仍较三星、美光等国际大厂落后一个世代,但已开始向客户送样,即将量产,「现在有机会可以让客户提早验证它的产品」,一位记忆体厂技术主管表示。


至于台湾,在NAND Flash 领域因技术与量产时程落后,短期内不会受益。


问题三:南韩面板供应将重创,影响苹果手机出货?

这次被日本限制出口的「氟化聚醯亚胺」是面板相关原料,外媒一度传出南韩面板可能因此断链。但经《商周》记者访查,实际上这次被限制出口的原料,尚未正式使用在面板制程,该原料事实上是被混淆为另一种未受限制的面板制程关键原料「聚醯亚胺( Polyimide,业界称PI)」。


市场研调机构IHS 显示部门研究总监谢勤益解释,目前氟化聚醯亚胺主要只用来制造折叠式手机(OLED 柔性面板)的「透明萤幕盖板」,例如用于三星的折叠式智慧型手机。因此,外界原先认为的三星、LG 面板供应将受重创进而影响苹果供应链的假设,其实是一桩乌龙事件。


一场因政治事件而起的贸易争端,究竟会是短期震荡,或演变成长期抗战,观察重点是7 月18 日前,针对日韩之征用工事件,日本要求设置仲裁委员会,南韩是否回应;7 月21 日,日本国会参议院改选后,南韩是否提出反制,使事件升温。


在各国保护主义越高涨,我们被世界任一个地方的举措,影响速度也加快;风险控管,已是企业经营的新显学。


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第2013期内容,欢迎关注。

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