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思科大败退背后

2019-08-03
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近日,关于思科中国裁员的消息铺天盖地,对于此次裁员的原因,有爆料者称是由于生产美国户外光纤盒子的产品线淘汰所致,思科中国的工作人员回应,“此次调整是思科全球业务调整的一部分,不是中国区的单独行动,除中国区外,海外也会有部分地区进行裁员”。会涉及部分人员,但并没有网上所传的“整个部门”被裁这么夸张。

思科被誉为“互联网的金门大桥”,但随着华为等设备提供商的崛起,思科的市场正在被华为吞噬!这个曾经叱咤风云的设备商巨头已然进入了垂暮之年。

思科发展每况愈下

思科作为电信行业的老大哥,2000年代,思科在全球电信设备市场占据主导地位,尤其是在路由器和交换设备市场,引领着中国市场。前腾讯公司副总裁、投资人吴军在《浪潮之巅》第四版中说:“思科对中国早期互联网的贡献功不可没”,“如果告诉大家,倘若没有思科等公司生产的路由器,就没有今天的互联网,大家或许会对这家曾经的世界最大网络设备公司产生一丝敬意”。

思科和华为都是相对年轻的企业,均成立于上世纪80年代。

思科和华为基本信息(来源Fiber Optic Solutions)

曾经的思科辉煌的时候,路由器占据了全球将近80%的份额,由于技术壁垒颇高,其他企业很难挺进。但2000年前后,受互联网泡沫破裂的影响,思科的股价一跌再跌。2001年思科开始裁员,清库存,削减产品线,减少了60%的供应商。

随着互联网的不断发展,网络结构愈发复杂,思科还试图进入以个人用户为导向的网络技术领域,机顶盒、Linksys系列家用WiFi路由器和Flip摄像机都曾涉猎过,2005年,钱伯斯还以69亿美元收购了机顶盒制造商亚特兰大科技公司(ScientificAtlanta),思科原本计划把该公司与之前收购的Linksys家用路由器业务部门相结合,为付费电视服务供应商提供语音与视频的优质产品。但思科却忽视了市场的变化。一方面,美国家庭路由器市场很快就饱和了,另一方面,互联网电视迅速添加了机顶盒功能,不再需要单独的同类产品。

2015年7月Chuck Robbin出任新CEO,上任一年中,思科进行了15次收购,主要集中在云、安全、物联网和数据分析等领域,以布局未来。不过根据Sanford Bernstein提供的数据,截至2015年,思科在中国路由器市场的营收比2014年初几乎减少了一半,而华为的营收则跃升逾50%。

据2016年IHS的研究中,运营商调查受访者对他们对服务提供商边缘/核心路由器和/或CES制造商的熟悉程度进行评级。思科此时稳居第一,其次是Juniper、诺基亚(包括ALU),华为排在第4位。


但此时的华为已经展露头角,此后的一年,华为更是在核心路由器市场上超越了思科。到2018年,华为又在整体运营商IP路由器领域年度市场份额上实现了超越(后文会有详细介绍)。

据Gartner的一份在数据中心网络中比较思科和华为供应商比较中,思科评级4.5,华为评级4.6。


用户评价思科产品“巨大的性能,糟糕的本地特性”:“思科品牌意味着前卫、创新的解决方案。但在Nexus上,我的体验并不像我预期的那么好。我被雇来安装和配置Nexus 5548,并对7000进行故障排除。5500是作为一个边界开关运行的,另一个开关使用L3设置,7000是核心开关。这是我的第一个坏印象:NXOS几乎所有东西都需要许可证!大多数玩家提供的服务,Nexus都是作为附加许可收费的。思科已经这样做了几十年,但即使是创建一个简单的VLAN接口也需要许可证。尽管多年来一直是思科的粉丝,但这有点令人失望。

在集成和部署以及服务支持方面,华为均领先于思科。


为什么大家转而“投奔”华为设备了,主要得益于其强大的本土支持能力。我们都知道,高端设备存在缺陷是不可避免的。如果派两名思科工程师来解决问题,华为可以派20名工程师来解决。另外,如果CT这样的大客户有定制需求,华为可以尽快让产品工程师到CT办公室工作,这点思科也做不到。这种快速反应的能力,显然是华为在本土超越思科的有利因素。

据《财经十一人》周源的《思科中国裁员不实,中国业务发展不顺为真》文章中报道,思科目前中国主要存在四大困境,一是思科向云计算转型尚在途中,挑战巨大;二是思科产品在中国与华为存在严重的同质化竞争,价格又没有任何优势;三是,中美贸易战以及公众对网络安全的误解,令思科在中国的发展非常受影响;四是近两年思科中国的管理确实有点混乱。 

华为此消彼长

华为与思科的业务并非完全重叠,思科牢牢占据利润最丰厚的大型企业和市场,思科的主要产品线在企业网和核心路由器等数通设备,华为能提供端到端的网络产品族,从数通到无线,从核心网到终端,从传输到服务器,从运营商到企业网到DC到园区到家庭到手机全方位,已经成为全球最大的设备制造商。

1992年华为投入C&C08机的研发,并于1994年研制出了C&C08交换机,这一年在思科设立北京办事处的同时,华为也成立了北京研究所,专门从事数据通信技术研究与产品开发。

1995年,华为开始自主研发路由器,于97年推出了第一款型号为Quidway R2501的路由器。

2000年,具备了系列化路由产品能力的华为,藉由中国首款高端路由器NetEngine的推出,开始在数据通信市场上展露头角。

据经济观察网之前报道,2002年,信心大增的华为准备大举进军美国市场,6月在美国亚特兰大举行的电信设备展,是华为全系列数据通信产品在美国市场的首次正式亮相。华为的产品打出价格的“牌”,其展示的数据产品性能与思科产品相当,但价格却比对手低20%到50%。到2002年底,华为的美国市场销售比上年度增长了将近70%,虽然思科在全球网络设备市场的霸主地位仍未动摇,但其销售额和市场占有率却出现了首次下滑。

随着华为在美国市场越来越突进,思科开始质疑华为的产品,华为的Quidway路由器产品与思科的型号及技术特征都有类似,且在华为的软件中发现了自己的软件中存在的缺陷。2003年1月在德克萨斯州联邦法院提起的诉讼中,思科声称华为及其子公司窃取了思科网络软件的源代码 - 被称为IOS复制的文件和受版权保护的材料,并侵犯了思科专利。

思科和华为于2004年7月达成和解。华为承诺停止生产和销售Quidway路由器和交换机,并更改其用户手册,源代码和其他有争议的内容。但尽管达成了和解协议,但华为仍继续通过提供低价竞争来争夺市场主导地位。

2005年4月28日,英国电信宣布其21世纪网络供应商名单,华为作为唯一一家中国厂商,与国际跨国公司入围“八家企业短名单”。

2007年,思科CEO钱伯斯来华访问,被问及对手时,他直言不讳,其中之一就是华为。曾有人警告钱伯斯说:“华为将是思科的全球性的噩梦。”思科的竞争对手包括Juniper、HP、华为、戴尔等的竞争。但是其最大的竞争对手无疑是华为。

2009年之后,华为加速向企业市场拓展,2011年,华为进一步明确了未来发展思路,从电信市场向企业级、消费者市场拓展。同时,华为招兵买马,扩军企业业务BG。此时,思科仍位居企业市场第一,但在某些主要产品领域的份额已经从60%下滑到50%以下。

2012年9月,华为领先业界半年发布了480G路由线卡,点燃了新一轮吞吐量竞赛、引领IP骨干网进入400G时代——也正是从那时起,华为实现了技术上的反超。

华为研发的脚步从未停止,在SRv6( Segment Routing IPv6)、FlexE( Flexible Ethernet )、单端口400GE、云化BNG(Broadband Network Gateway)等关键技术领域均实现了产业和商业进程的引领。

2016年9月,Dell'Oro Group表示,在服务供应商边缘路由器和电信级以太网交换机市场上,华为也超越诺基亚,成为第二大供应商。

2016年全年,思科比2015年下降了3.7%,同时获得57.0%的市场份额(2015年为60.6%)。而华为继续在以太网交换机和路由器市场上表现良好。2016年全年,华为以太网交换机收入增长61.8%,市场份额为7.0%,而2015年为4.4%,Fiber Optic Solutions报道指出。

根据Dell'Oro Group发布的报告显示,2017年第一季度,服务供应商路由器和电信级以太网交换机市场发生了变化,华为首次在核心路由器市场上超越思科成为老大。不过虽然华为的核心路由器的市场份额超越了思科成为第一,但是核心路由器的质量和稳定性跟思科还是有一些差距。只不过华为价格明显比思科低,所以把思科挤下了第一的位置。华为在第一季度的不凡表现,代表着华为正逐渐掌握这个市场的话语权,也在走向打通世界通信网络数据之路。

在2018年的前九个月,前五大设备制造商分别是华为,诺基亚,爱立信,思科和中兴通讯。这五家公司合计占全球服务提供商设备市场收入的75%左右。华为的收入份额在2018年持续改善 - 从2015年到2018年的前九个月增长约4个百分点,Dell'Oro Group报告指出。

全球服务提供商设备市场营收占比(Source:Dell’sOro Group)

据IHS Markit年度市场报告指出,2018年华为路由器在运营商市场年度收入增长8.6%,以30%的市场份额位居排行榜首位。这也是继2017年华为IP核心路由器在全球运营商市场份额排名第一后,其首次在整体运营商IP路由器领域年度市场份额上实现了超越。

思科公司2018财年净营收为493亿美元,比2017财年的480亿美元增长3%;2018财年净利润为127亿美元,与2017财年的121亿美元相比增长5%。华为公司2018年的营收为7212亿人民币,营收超过1000亿美元,相当于是思科营收的2倍以上。

今年4月27日,思科公布2019财年第三季度业绩报告。报告显示,总销售额为130亿美元,增长6%。产品销售额增长7%,服务销售额增长3%。其中,美洲地区增长9%,EMEA(欧洲、中东和非洲地区)增长5%,APJC(亚太、日本和大中华区)下降4%。从第三季度的财报中也可以看出,包括中国在内的亚太区由于华为等竞争对手的外部因素和思科自身的因素,确实在降。

很多人认为,在不久的将来,华为将取代思科成为世界领导者。

结语

从华为宣布进军全球市场的那一刻,就宣告了华为不甘平凡的精神,如果不是华为,通讯设备运营商第一的位置可能永远属于爱立信;如果不是华为,高通仍在垄断无线通讯技术。一个时代结束了,华为的崛起或许是思科逐渐成为“过去式”的受害者。

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