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全球半导体厂商新15强,华为海思又差一步

2019-11-19
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昨天,IC Insights发布了2019年全球排名前15位的半导体供应商预测榜单。由于IC Insights在预测半导体厂商方面经验丰富,所以,从历史数据来看,这一预测排名与最终的实际排名不会有太大出入,可以作为很重要的产业形势了解和分析数据。


在IC Insights的这份榜单中,依然还是按照半导体芯片和元器件(IC和OSD,其中,OSD是光电,传感器和分立器件的缩写)的销售情况进行的排名。预计进入今年排名前15位的公司销售额门槛为70亿美元,这与2018年的情况相同。


在这15家半导体厂商中,包括6家美国公司,3家欧洲的,两家韩国的,两家日本的,以及两家中国台湾地区的厂商。这些厂商中,有10家是IDM,4家Fabless,一家晶圆代工厂。具体如下图所示。

总体来看,预计2019年排名前15位的半导体厂商的销售额将比2018年下降15%,这比原来预期的全球半导体行业总跌幅13%,还低了两个百分点。其中,跌幅最大的当属三星,SK海力士和美光这三大存储芯片厂商,销售额同比下降幅度都≥29%,而SK海力士将是这15家公司中跌幅最大的,将达到38%。


我们可以将这份榜单与2018年的排名情况做一下对比。


图:IC Insights于去年年底发布的2018全球半导体厂商排名


通过对比这两份榜单可以看出,厂商排名的总体格局没有发生变化,2018年排在前15的厂商中,有14家依然排在2019年的前15当中,只有西部数据跌出了前15,而联发科补位进来。而且,排名1~5的,6~10的这两个区块的厂商都没有变化,只是相互的位置稍有变动。可见,在经历了大起大落的2018和2019年之后,全球半导体业的格局没有任何变动,大者恒大的产业特点又一次凸显了出来。


王者归来


2017年,英特尔被三星超越,失去了全球头把交椅,而今年,前者将夺回第一的宝座。实际上,从1993年到2017年第一季度,英特尔一直是全球排名第一的半导体供应商,但在2017年第二季度,其领先地位就被三星取代了。


2017、2018这两年,在DRAM和NAND存储芯片市场强劲增长的带动下,三星的半导体总销售额比英特尔分别高出7%和12%。但是,由于今年的存储市场将下降34%,英特尔凭借其稳健的产品线和发展策略,将再次成为全球营收最高的半导体厂商,销售额将比三星多出26%。


大起大落


在这15家厂商当中,起伏最大的当属SK海力士了,2018年,其营收同比增长了41%,是当时15家中增幅最大的,而到了2019年末,其营收的同比增幅却是负数,而且降幅高达38%,也是15家厂商中跌幅最大的。这些也足以说明该公司对存储芯片业务的依赖程度之高。


也正是看到了这一点,SK海力士正在加大存储芯片之外业务的投入力度,特别是在晶圆代工和CMOS图像传感器(CIS)方面。


今年年初,面对存储市场的低迷,SK海力士宣布了一项宏伟的投资计划,欲在未来的10年内投入约1069亿美元,自2022年开始着手建设4个半导体工厂。但是,到了今年10月,该公司Q3利润暴跌89%,创三年来新低,不得不改变先前的投资计划,宣布明年减产,同时大幅减少投资。当然,这里说的投资和生产主要是存储芯片。


在存储不景气的情况下,从2018年开始,为强化晶圆代工业务,SK海力士频频布局:7月,其子公司SK海力士SystemIC与无锡产业发展集团合资组建了8英寸晶圆代工厂,建立的新生产线将生产模拟芯片(传感器、电源管理芯片等)。2018年底,其通过SK海力士SystemIC向无锡晶圆代工事业部出资1000万美元,无锡新工厂计划于2019年下半年竣工,2020年开始正式启动。


此外,SK海力士SystemIC还于2018年10月与Cypress在香港成立了合资公司,合资企业在2019年初启动,根据5年的初步协议,该合资企业将生产和销售Cypress的SLC NAND闪存产品,并持续下一代NAND产品的投入。


SK海力士希望通过强化晶圆代工业务,改善其营收偏重DRAM的业务结构,逐渐成长为综合性的半导体企业。


而在CMOS图像传感器领域,SK海力士也成为了近两年的黑马。中国台湾地区的Yuanta Research发布报告显示,在2018年全球CMOS图像传感器的市场当中,索尼的市场占有率为49.9%,排在行业第一,而今年索尼的市占率肯定会更上一层楼;三星排名第二,市占率为19.6%,豪威科技排名第三,市占率达到10.3%,而有些出人意料的是,SK海力士排在了第四位,市占率为5.6%。


据悉,该公司从2007年开始投身CIS业务,并在短期内就具备了提供800万像素产品的能力。


2014年,SK海力士收购了CIS企业Siliconfle,后者成为SK海力士持有100%股权的子公司;2016年10月,SK海力士进一步收编了Siliconfle的CIS事业经营权;从2017年起,SK海力士向其CIS部门投入了更多的资源,加速推动1300万以上像素CIS的研发,并把M10厂DRAM生产设备移往厂M14,M10厂内腾出空间用于生产CIS。 


SK海力士可谓是CMOS领域的一匹大黑马,在非常短的时间内就挤进了全球CMOS图像传感器厂商排名前十位。来自Yole的统计显示,该公司2015年就排在了全球第8的位置。


综上,在存储业务亏损严重的情况下,SK海力士多管齐下的业务发展策略会愈加明显。


欧洲厂商难进十强


来自欧洲的三大IDM企业英飞凌、ST和NXP,都是非常有特色的半导体企业:英飞凌的功率器件全球第一,ST的传感器名列前茅,NXP的汽车半导体被众厂商垂涎。虽然特色鲜明,但从最近几年的排名,特别是2018和2019年的排名来看,欧洲三强始终难进全球前十,但也基本没有掉出过前15。2018年,这三家中排名最靠前的是ST,排在第11位,2019年,排名最靠前的依然是ST,但排名下降了一位,在第12。


而且,从2019年的榜单来看,这三家的营收同比变化幅度都不大,不像其它地区厂商那么大起大落。这似乎也与全球半导体热点产品、应用和热点供应链的分布特点相吻合。近些年,存储器,消费类电子用的处理器,以及产业链当中的晶圆代工是产业热点,而设计、生产这些芯片产品的企业大都分布在环太平洋地区,如韩国的三星和SK海力士,日本的索尼,中国台湾的台积电、联发科,以及美国的高通、苹果等,都是与手机等有巨大市场容量、且产品迭代周期短、变化快的消费类设备用芯片紧密相关的半导体企业,因此,它们的大起大落更加明显,而相对来说,欧洲三强似乎更侧重于对性能要求更高、更稳定的非消费类设备用芯片,这也使它们的业务相对更加稳定,但似乎也较少享受到手机等消费类电子产品带来的巨大红利,从而形成了排名相对靠后,但营收变化幅度相对较小的态势。

华为海思又差一步


在2019的这份榜单中,如果将晶圆代工厂台积电排除在前15名之外的话,则中国的华为海思将排名第15位,预计该公司2019年的销售额为75亿美元,比2018年增长了24%。


实际上,海思排进全球前15这一话题已经持续了一年多时间了。2018年中,就有预测认为海思将于当年年底IC Insights的榜单中排进前15,不过当时未能实现,而且也仅差一步。今年,情况同样如此,由于联发科在这一年当中的表现同样强劲,使得海思再一次与第15名失之交臂。

索尼称霸


在给出营收排名的基础上,IC Insights还对这15家厂商的营收同比增长率进行了排名。


从这份榜单中可以看出,索尼(Sony),台积电和联发科排名最高,而且是这15家仅有的三家同比增长为正的厂商,特别是索尼,同比增长了24%,且排名上升最快,这主要是因为今年CMOS图像传感器市场火爆造成的,使得这家全球最大的CIS芯片企业,实现了强劲的销售增长,由2018年的第15位,上升到了第11位。具体如下图所示。



除索尼之外,来自于台湾地区的台积电和联发科也可圈可点,在全球半导体大环境不好的情况下,这两家厂商都实现了同比正增长,虽然只有1%的增长率,但在行业一片下跌的情况下,取得这样的成绩,已经非常难得了。


此外,预计今年将有6家公司的销售额出现两位数的下滑,其中就包括4家存储芯片供应商(三星,SK海力士,美光和东芝/Kioxia),以及Fabless英伟达和高通。


*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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