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​MLCC供应吃紧?被动原件产业迎来新时代!

2019-11-26
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来源:内容来自「经济日报」,谢谢。


最近,被动元件市场传出供货吃紧,消费性电子用积层陶瓷电容(MLCC)主流规格交期最高拉长一倍,下单要等三个月才能交货,国巨、华新科等主要大厂忙翻天,不仅甩开传统淡季束缚,也是近一年来,MLCC首度出现供货吃紧状况。


业界分析,此波MLCC供货紧张,主要有三大原因。首先,村田制作所(Murata)等日本指标厂朝高阶车用发展,无暇兼顾消费性应用,导致相关产品供应量缩减;其次,国巨、华新科等台厂不愿重蹈先前大量生产、导致市况反转覆辙,近期生产调度相对谨慎,也使得市场供货量获得控制。


第三,近期全球主要国家加快5G基础建设脚步、智慧手机、欧美年底消费性电子购物季与中国农历年前备货需求强劲,尤其市场看好今年美国年底购物季销售额有望首度突破1兆美元,买气火热,对MLCC需求同步大增,但主要供应商供给量缩减,无法适时满足庞大的需求,引爆近一年来首度的供应吃紧状况。

国巨昨(25)日参加外资论坛时表示,现阶段被动元件库存去化优于预期,国巨已于第3季末更新今年底成品库存水位目标至70天,比先前预期的90天短。以目前出货与订单状况看,本季库存有机会降到70天以下。


国巨在外资论坛上指出,目前整体需求优于预期,对本季和明年上半年,维持同样正向的定调,看好中国大陆加速5G基地台建置,5G动能将大幅提升MLCC需求。


通路商透露,由于供应吃紧,目前甚至传出有业者出现「锁货」的现象,这是近一年来首见。从产品细目来看,目前以消费性电子用MLCC供货最吃紧,以高阶手机用的小尺寸「0201」规格为例,过去供应商保证交期约在六周至八周,但现在交期至少延后至三个月以上,较先前最多延长一倍时间;另一规格「0402」交期也落在二到三个月。


被动元件迎来美好时代


被动元件产业景气去年第3季攀上高点后反转向下,经过一年的调节与修正,今年第3季是产业波段低点的态势几乎底定。随着积层陶瓷电容(MLCC)价格止跌走稳、需求回温、库存去化至正常水位、业者谨慎扩产,都是产业迎接春燕的好兆头。


尤其全球被动元件龙头日商村田制作所(Murata)等指标厂产品集中在车用、通讯等高阶市场,国巨、华新科等台厂集中火力在笔电、智能生活、智能手机等应用,台日厂商各自发挥所长,抢食商机,也将是各厂大展身手的好时机。


法人看好,随着明年5G手机出货量较今年大幅成长,加上车用影音娱乐、ADAS等安全系统及车联网需求与日俱增,推估2020年全球被动元件产值将年增6%,带旺业者营运。


5G商机更是备受业者期待。国巨董座陈泰铭直言,全球5G基地台正加速布建,有助催动5G手机市场运转,虽然有些研究报告认为5G手机市场要到2023年、2025年才会爆发,但目前看来会提前发酵,「5G是各品牌兵家必争之地,预期速度只会快,不会慢」。


业界人士指出,过去一支3G手机被动元件平均使用量约500颗,4G手机提升到750至800颗,5G手机用量将大幅跃升至1,000颗以上,较4G手机增加二至三成。


市调机构预估,2020年全球5G手机出货量将达1.76亿支,较2019年的850万支倍增,2024年更将达7.53亿支,对被动元件需求也将同步增加。


车用电子方面,2000年前,车用电子占整车成本低于20%,随着车用影音娱乐、ADAS等安全系统及车联网需求增加,预期2020年占比将拉升至35%, MLCC、电阻及电容是车用电子的关键零组件,需求量也将连带提升。


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