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中国存储产业的另一面

2020-03-29
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近日,以彩电起家且占据半壁江山的康佳集团一声不吭拿出了一款自研芯片-KS6581A。此前,康佳集团副总裁、半导体科技事业部负责人李宏韬曾表示,对于在芯片产业的进军步伐,康佳将用“更加聪明的方式来切入”,瞄准的第一个领域是存储,因为每年从康佳销售出去的终端是3000万台,而且未来的市场会越来越大。

存储的重要性不言而喻,尤其是中国,2018年中国集成电路进口额3120亿美元,存储器进口额1092亿美元,占比35%。存储价格波动非常激烈,近两年全球存储芯片价格持续上涨 ,已经对中国存储产业产生了巨大影响 ,值此之际,中国开始积极发展自己的存储行业。


很多时候,我们谈中国的存储厂商,更多时候在谈长江存储、合肥长鑫、福建晋华和兆易创新等这些国内大厂。但事实上 ,正如2018年才发力半导体领域的康佳集团,国内还有很多中小存储企业,他们有些是存储芯片厂商,有些是存储模组厂商,他们或刚开始布局,或体量尚小,或声名不显,但都在存储领域不断发光发热。

固态硬盘(SSD)作为存储产品的一部分,主要包括主控芯片、闪存颗粒和缓存单元三大组件。在这三大件中,采购成本最高的是闪存颗粒,大约占据了70%的份额,这个闪存颗粒就是我们常说的存储芯片,此外最有技术含量和核心技术的则是主控芯片,前文中提到的康佳自研芯片KS6581A是一款嵌入式存储控制器芯片,由于不同厂商对不同产品的定位问题和有些产品存在内外置缓存的区分,缓存单元一般无法统一论述。

存储芯片厂商


先说到闪存颗粒,放眼全球,存储芯片市场已高度集中甚至垄断,三大主流产品:DRAM、NAND Flash、NOR Flash更是如此,全球市场基本被前三大公司占据,且近年来垄断程度还在不断提高。

在DRAM以及NAND Flash市场几乎被瓜分殆尽的情况下 ,NOR Flash仍有10%左右的份额属于国内中小厂商。


武汉新芯

武汉新芯集成电路制造有限公司(以下简称“武汉新芯”)是一家半导体公司,面向全球客户提供专业的12英寸晶圆代工服务,专注于存储器及特种工艺的研发与生产,目前武汉新芯NOR Flash出货主要包括PC、手机、消费电子、IPC(网络摄像头)和TWS耳机市场等。

另外在智慧电网市场,也会用到128Mbit和256Mbit的NOR Flash,这也是武汉新芯NOR Flash出货较大的市场之一。武汉新芯也在加速研发推进,有望在明年实现对国内5G基站大客户的批量供货,打破只有美系和台系能供应大容量NOR Flash的市场格局。

据了解,武汉新芯是国家存储器制造基地长江存储的实际运营主体,长江存储于2016年7月26日在武汉新芯集成电路制造有限公司的基础上正式成立,公司主要股东包括大基金和紫光集团、湖北省科投以及湖北国芯产业投资基金等,目前为清华紫光集团的子公司。


普冉半导体

2020年1月15日,上海张江火炬创业投资有限公司投资普冉半导体(上海)有限公司(以下简称“普冉半导体”),交易金额未透露。


普冉半导体专注于工业及消费类应用的非易失性中小容量存储器、高安全存储器、无刷直流风机以及高性能磁传感芯片的无自有晶圆厂半导体设计公司。

普冉半导体定位是利基市场存储器,目前主要覆盖三方面产品,包括超低功耗SPI Flash,串行EEPROM以及面向金融高安全Flash。

博雅科技

2020年1月18日,光谷烽火创投与华虹挚芯投资珠海博雅科技有限公司(以下简称“博雅科技”),交易金额未透露。


珠海博雅科技有限公司主营自主设计研发基于65-90nm/12英寸的核心高端通用闪型存储器集成电路产品,研发团队掌握存储器芯片设计研发的核心技术,具有国际前沿产业动态把握和产品创新的研发能力,有成功开发及量产闪型存储器芯片的经验。

目前公司已经量产的Nor Flash系列产品与国际上的知名产品完全兼容(如SPANSION、ST、WINBOND、MXIC等)

芯天下

在Nor Flash占有少量市场份额的厂商还有深圳市芯天下技术有限公司(以下简称“芯天下”),近日,芯天下华虹集团旗下上海华力微电子有限公司签订战略合作协议。在此之前,芯天下已与国内领先的半导体集成电路封装测试厂商签订了战略合作协议,就芯天下自主研发的多条存储芯片产品线全面展开深度合作。

芯天下成立于2014年,是一家专注于存储芯片的半导体高新技术公司。芯天下扎根中国,专注耕耘自有品牌(XTX 芯天下),致力成为中国自主存储芯片方案提供商。产品包括NAND MCP, SPI NAND,EEPROM,SPI NOR Flash等,主要应用于手机、平板电脑、车载设备、监控、POS机、家电、M2M、数据卡和机顶盒等终端产品上。同时为了顺应市场趋势,满足合作伙伴对产品设计及体验的需求,芯天下也提供客户定制的服务,以SIP等更优化的设计性能提高产品价值。

恒烁半导体

合肥恒烁半导体科技公司于2015年2月在合肥市注册,致力于设计,开发和生产销售先进半导体闪存芯片以及嵌入式闪存器。公司已和多家晶圆生产和封装厂建立了战略合作伙伴关系,共同开发NAND 、NOR闪存、EEPROM和其它新型存储器产品; 同时合肥恒烁正与中科大合作联合研发基于NOR 架构的人工智能(AI)芯片。

2019年7月16日,合肥恒烁半导体科技公司与中国科大团队历时两年共同研发的基于NOR闪存架构的存算一体(Computing In Memory)AI芯片系统演示顺利完成。这标志着,具有我国自主知识产权,国内首创、国际领先的超低功耗存算一体的人工智能芯片在肥问世。

豆萁科技

四川省豆萁科技股份有限公司是一家专门从事高端闪型存储器芯片设计及方案提供的高科技公司,总部位于"西部硅谷"绵阳市,在北京、上海分别设立研发中心,在青岛、深圳设立国内销售中心,在香港设立海外销售中心。公司研发团队实力雄厚,核心研发人员有十年以上海外研发经验。

中天弘宇

2019年底,中天弘宇集成电路有限责任公司(以下简称“中天弘宇”)爆出消息,首席科学家王立中博士经过十余年的研发积累,带领研发团队完成了对原有NOR闪存机理和结构创新,解决了NOR闪存成本高、容量小等普遍缺陷,使NOR闪存芯片的记忆单元面积有望达到与NAND闪存一样的理论最小值4F2,打开了未被开发的高密度存储市场。

中天弘宇执行董事长赵泾生表示“我们对NOR闪存架构设计进行了全新的改进,从而克服了固有的设计缺陷,这点连Intel都非常震惊,通过我们的架构设计完全可以让NOR闪存进入到65nm甚至28nm以下的工艺。” 

中天弘宇成立于2018年7月26日,是一家存储芯片研发商,依托自主研发的4F2NOR闪存核心技术,为用户提供FLASH闪存、SOC芯片等产品,广泛应用于物联网、智慧城市、智能家居、汽车电子等领域。

除了这些布局NOR Flash领域的厂商以外,还有零星一些厂商布局于其他领域。

东芯半导体有限公司(下称“东芯”)是一家走小容量存储领域的公司。东芯成立于2014年11月26日,是东方恒信资本控股集团有限公司通过下属企业发起设立的中国半导体设计公司。在成立不到半年的时间内就于2015年4月22日收购了韩国知名半导体厂商Fidelix的股权,成为其第一大股东和实际控制人。


Fidelix的加入对东芯无异于锦上添花,需要强调的是,Fidelix在韩国是继三星、海力士之后的第三大存储器芯片生厂商。因此,东芯半导体有着和主流市场接触和竞争的机会,也有了引领国内存储技术发展的使命。是目前国内唯一可以同时提供NAND/ NOR/DRAM设计工艺和产品方案的本土存储芯片研发设计公司。

目前,全球DRAM、NAND存储芯片基本由美日韩企业垄断,三星、SK海力士、美光、东芝等巨头顺势赚得盆满钵满。但存储是一个体量惊人的大市场,没有一个企业可以独吞这个蛋糕。

东芯半导体总经理王超表示“我们避开了三星、美光等行业巨头,不与他们直接竞争。这些巨头的存储芯片主要是大容量存储,我们的策略是国际巨头逐步要放弃的市场。据估算,这个市场的份额在100亿美金左右,其中70%的市场在中国。因此这个市场足够大,我们利用本土优势更贴近市场。”

东芯的产品定位非常清晰,就是要巨头退出的市场,切入国产芯片进行替代。目前,物联网和智能终端的快速发展将不断扩大对中小容量存储芯片的需求。行业格局的演变以及存储大厂广泛专注于大容量的市场,为东芯这样专注中小容量存储芯片的半导体公司创造了历史性的发展机遇。

近日,有报道指出,宏旺微电子有限公司(以下简称“宏旺微电子”)成功参与北斗导航国产化运用。在不少参与北斗导航系统建设的终端设备,如船载卫星导航、ECDIS电子海图机,需要用到DDR内存芯片和eMMC嵌入式存储芯片。

宏旺微电子成立于2004年,是一家专注于存储芯片(国家战略产业)Design、研发、封装、测试、销售服务于一体的高科技企业。目前,已推出嵌入式存储、移动存储、SSD、内存条四大产品线,覆盖覆eMMC/eMCP/DDR/LPDDR/UFS/UMCP/SSD等多个产品,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、电脑及周边、医疗、办公、汽车电子及工业控制等设备的各个领域。

存储控制器芯片厂商


我国致力于主控芯片的玩家,起源于第一波国产化浪潮。在此期间,杭州华澜微、山东华芯、等厂家成长了起来,是我国主控芯片领域的老牌玩家。


成立于2011年的华澜微,因其突出的表现,于2015年11月正式登陆新三板。当时间进入到2019年后,华澜微的动作频繁了起来,接连传出了融资、退出新三板意在科创板、收购新公司等消息。具体来看,2019年4月,华澜微曾发布公告称,公司2.4亿元人民币的融资已到位,根据该华澜微公布的信息,公司将利用该资金促进与国际战略合作伙伴的合作,完成企业级高端核心控制器芯片的开发。三个月后,华澜微发布公告称,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。业界推测,华澜微从新三板退市是有意登陆科创板。2019年末,华澜微方面又传出消息称,公司出资1.2亿元收购了大数据技术公司北京初志科技。从华澜微2019年的动作中看,其发展仍然离不开主控芯片,且公司正在向高端产品进军。而公司所进行的列收购和上市计划,或许也是华澜微进军高端市场的有利保障。

此外,2017 年由硅格半导体(成立于 2007 年)与立而鼎科技(成立于 2015 年)两家公司合并而成立的得一微电子,在2019年中也表现出来了向高端市场进军的动作——在该年中举办的台北国际电脑展上,得一微电子展示了其YS9203 PCIe SSD主控芯片。据悉,该款芯片是得一微电子针对旗舰消费级以及轻企业级应用而打造。对此,闪存市场报道称,得一微电子在2019年中,完成了向企业级产品的布局,此后公司的产品将可专注于消费级和企业级存储控制芯片设计和服务。

华芯半导体起步于2008年,经过多年发展,已成为中国领先的固态硬盘主控芯片和解决方案供应商。2009年至2015年,华芯半导体并购德国奇梦达中国研发中心,发展中国自主DRAM产业,多次承担国家重大专项,为国家存储器产业自主发展做出重大贡献。2010年,华芯半导体组建研发团队,研究探索非易失性存储和主控芯片设计研发业务,并在2012年后先后推出多款固态存储主控芯片及系列产品,成为中国为数不多的“自主可控、安全可靠”主控芯片厂商。 

除了老牌主控厂商向高端产品进军外,近些年来,我国主控芯片的新进玩家也传出了好消息。

国科微在成立之初专注于直播星芯片,直到2014年才开始在存储、物联网和智能监控领域进行拓展。作为主控芯片市场的新手玩家,国科微却发挥出来了不俗的实力——2015年,国科微成功自主研发GK21系列高端固态存储控主控芯片;2017年底,国科微新一代产品国内首款国密、国测双认证存储主控芯片GK2301,引发了业界的广泛关注;2019年4月,国科微发布了GK2302系列芯片,搭载龙芯嵌入式CPU内核,也是国内首款真正实现全国产化的SSD固态硬盘主控芯片。此外,公司还透露称,其已启动新一代固态存储控制器芯片GK2303研制。

除了老牌主控芯片厂商在向企业级产品发展,一些初创企业也致力于此。于2015年成立的忆芯科技就是其中之一,2017年忆芯科技就发布了针对消费级的主控芯片STAR1000。两年后,在2019年的CES展会上,忆芯科技发布了其面向高端消费级和入门企业级的主控芯片——STAR1000P。此外,据相关媒体报道称,忆芯科技也正在研发12nm的高性能企业级SSD控制器STAR2000。据悉,STAR2000旨在加速数据存储,助力数据分析。

同时,我们也发现,主控芯片市场也吸引了一些非半导体企业的目光。

3月13日晚,中潜股份发布公告称,公司将使用现金收购合肥大唐存储科技有限公司(简称大唐存储)部分股权,谋求超过80%的控股权。中潜股份是一家潜水装备制造商,如果上述交易完成,公司将成功切入存储芯片领域。


资料显示,大唐存储成立于2018年6月,至今不到两年,注册资本约2.20亿元,专注于存储控制芯片设计研发,致力于固态存储控制芯片开发、安全固件算法研发,并提供技术领先的安全存储产品解决方案。


公告称,大唐存储是国内少数掌握商用最高安全等级国密商用算法芯片技术的公司,产品可应用于通信、电力、金融、铁路、教育、云计算及工业控制等领域,为不同行业客户数据安全存储提供安全保障。

国产主控芯片厂商的发展越来越好,但是真正进入一线大厂供应链的企业却非常少。从上文中的数据来看,国产主控芯片市占率才为8%的情况中即可得知,主控芯片的市场主要还是被其他国家或地区的厂商所掌握。三星、Marvell、慧荣、群联等企业的业务均涉及到了SSD主控芯片,他们也是更早于华澜微的老牌企业。

存储模组厂商


当然还有一些存储模组厂商,根据DRAMeXchange统计,2017年全球前五大内存模组厂已占整体销售额85%,前十名囊括全球模组市场中93%的营业额,大者恒大已是模组厂的趋势。庆幸的是,在该年前十名厂商的统计中,中国内地占据了3个位置。这体现了中国存储模组制造企业获得了巨大的发展,也因此给国内存储市场带来了积极影响。


近来,根据天眼查显示,国内“安防二哥”-浙江大华技术股份有限公司与关联法人宁波华固企业管理合伙企业、宁波华淩投资管理合伙企业共同出资人民币5000万元成立浙江大华存储科技有限公司(以下简称“大华存储”)。

据了解,新设立的大华存储科技公司未来的主要产品为固态硬盘,主要是考虑到随着物联网、云计算等技术的迅速发展,对数据处理、存储的需求快速提升,在固态硬盘领域进行布局不仅有利于公司对产业链进行更好的管控,也可以拓展公司产品品类,完善公司产品布局。
大华集团在2018年就已经开始自研AI芯片 ,此前工信部下发了2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目名单,大华集团赫然在列,因此在芯片研发方面,存在一定基础。


不过在研发AI芯片之时,大华集团该项目负责人就曾指出,在芯片领域的发展上,大华的芯片战略不是想着如何替代别人,而是如何增强整体解决方案能力,更多地是做一些差异化芯片出来。因此,大胆猜测大华存储可能仍然以自用为主,走存储模块路线。

国内存储模组厂商还有很多,如下所示:

江波龙电子

江波龙电子成立于1999年4月,从成立开始的时候做MASK ROM,到2003年定制开发出全球第一个基于AG-AND型闪存的U盘控制芯片,2011年创立FORESEE嵌入式存储品牌(发布eMMC、SSD存储产品)。

再到2017年收购全球领先闪存品牌Lexar,2018年成立汽车电子事业部,公司在过去多年里一直在专注在存储领域拓展,也在这期间积累了深厚的技术储备和基础。

资料显示,现在的江波龙拥有两大存储品牌,四条产品线,全面布局存储行业应用及高端消费市场;申请了327项发明专利,推进知识产权全球布局。3月1日消息,FORESEE发布首款内存产品,宣布正式进入内存领域。

金泰克

深圳市金泰克半导体有限公司成立于2012年12月21日,多年以来始终专注存储领域,业务包括企业级存储、数据中心存储、工业控制级存储、嵌入式存储、电竞级存储、消费级存储等多方面,并依托创新的研发技术、强大的供应链体系、标准化的管理,最终形成了从产品设计、研发、制造到销售的高效服务体系,以卓越的自主研发实力获得了国家高新企业的资质。

值得注意的是,在集邦咨询2018年全球前十大SSD模组厂自有品牌渠道市场排名中,金泰克以6%的市占率位列全球第三。因此,金泰克其实是一位名声不显的隐形大佬。

嘉合劲威

深圳市嘉合劲威电子科技有限公司成立于2012年,现拥有从高端存储IC(NAND、DRAM等)封测到电脑存储产品(SSD、内存条、移动硬盘等)的生产制造全系生产流程。2015年,嘉合劲威收购加拿大品牌光威,现旗下拥有光威(LOGWAY)、阿斯加特(ASGARD)、SINKER等品牌。

2018年2月,嘉合劲威启动“高端存储IC封测项目”,正式进军IC封测行业,从事DRAM、NANDFLASH、NorFLASH、EMMC、UFS等高端存储IC的封测。今年9月,嘉合劲威宣布其自封装闪存成功试产。

迅战电子

武汉迅战电子科技有限公司成立于2017年,是一家致力于研发和生产固态硬盘,内存条,内存卡等的半导体产品的企业。该公司以“打造国产存储第一品牌”为目标,创设了自主品牌“Flash war闪战”。官网信息显示,FlashWar闪战专攻于内存、M.2固态、SATA固态三个品类。

金典世纪

深圳市金典世纪科技有限公司成立于2010年,是国内从事SSD固态硬盘研发、生产和营销的高科技公司。金典自成立以来一直专注于固态硬盘,为各行各业提供存储解决方案,并接受国内外的OEM、ODM订单。

瑞势半导体

瑞势国际于2010年在香港成立,为快速开拓中国内地市场,瑞势国际于2016年成立深圳市瑞势半导体科技有限公司。瑞势作为存储产品研发、制造、销售整合服务商,目前在SSD固态硬盘、DARM模组内存条、FLASH闪存卡等系列存储产品市场中都占有一席之地。

源微创新

深圳市源微创新实业有限公司旗下KingFast金速品牌成立于2008年,致力于全球固态存储系列产品的研发、生产及销售,是国内较早量产固态硬盘的企业,产品涉及消费类、军工类、商业类、定制类等多个领域。

总结


长江存储CEO杨士宁(Simon)曾说过:“存储不是一个好做的行业,我可以很负责任跟大家说,比我在英特尔做CPU还要难。”事实确实如此,如今,存储市场被三星、SK海力士、美光等存储巨头垄断。国产厂商想要进入该市场难上加难。

虽如此,目前国内企业已在奋力追赶,形成以投入NAND Flash市场的长江存储、专注于行动式内存的合肥长鑫以及致力于利基型内存的福建晋华三大阵营。而在中国存储产业的另一面,还有无数鲜为人知的中小企业在不断为之努力,将以星星之火掀起燎原之势。

注:我国目前存在很多存储企业,文章篇幅有限,仅挑选一些列出。

*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


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