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市值暴涨近1000亿!芯片巨头最新布局稳了?

最新更新时间:2021-11-17
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峰会将于12月27日举办

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美东时间本周二,高通举行2021年投资者大会。大会上,高通发言人的两大重磅信息吸引了产业重点关注。


消息一,在汽车领域,高通公司总裁兼CEO安蒙阐述了高通的发展战略和未来愿景,并公布了其在汽车领域的布局最新进展——牵手宝马,双方在自动驾驶领域达成合作。


消息二,在手机领域,高通宣布,将开发基于ARM架构的SoC芯片,并与苹果M系列芯片竞争。


受投资者大会释放的消息利好,高通11月16日收盘大涨7.89%,市值飙升148.91亿美元,约合951亿人民币,股价报181.81美元/股, 创下历史新高。


图源:腾讯自选股



高通重点布局汽车领域


汽车业务是高通本次投资大会的主角之一。安蒙表示,汽车行业对高通而言非常特别,高通能够将自己各个领域的技术全部加以应用。


从本次投资者会议来看,被重点介绍的宝马将成为高通在汽车领域的重磅合作伙伴。据双方发言人透露,宝马下一代自动驾驶软件栈将基于高通Snapdragon Ride视觉系统级芯片(SoC)等技术完成,具体包括一个专为支持车辆前部、后部以及环视摄像头的计算机视觉SoC,以及一个高性能ADAS中央计算控制器,以支撑宝马产品的驾驶策略及其他规划与驾驶功能。


宝马公司发言人说,新的高通芯片将用于搭载“Neue Klasse”模块平台的一系列电动车型,这些车型将于2025年开始生产。


据了解,“Neue Klasse”是宝马针对电动汽车专门打造的模块化平台。宝马的一名高管曾表示,2025年宝马进入转型的第三阶段,产品阵列根据“Neue Klasse”计划调整,围绕“数字化优先”原则设计,搭配新一代的电驱系统。


综合以上信息来看,高通将协助宝马打造其下一代电动汽车的电机系统。由此,有业内人士表示,宝马或成为高通在汽车领域的重点客户,位置堪比手机领域的“苹果”。


实际上,就培养汽车领域的“苹果”一事来说,高通也极具优势。首先,正如高通CEO安蒙所说的“高通能够将自己各个领域的技术全部加以应用”,其技术优势明显。国泰君安证券研究所在相关报告中指出,对比传统汽车半导体巨头瑞萨、英飞凌、恩智浦、德州仪器、意法半导体等芯片企业和自研人工智能的 ASIC 芯片的特斯拉、Mobileye、地平线、黑芝麻等,在汽车领域,高通除了能够提供芯片外,受益于在手机芯片领域的积累,它还能够提供高算力的开放性平台。平台型的技术优势在于,通过平台技术的差异化,各汽车品牌有望实现各自生态差异,类比当前国内利用高通芯片的手机品牌中,小米、魅族、OPPO、vivo等各有生态。


图源:XFASTEST


其次,高通占据了先发优势。高通发言人表示,高通当前在车载网联和汽车无线连接领域应用均排名第一,已经有超过25家汽车厂商采用了骁龙汽车数字座舱平台。目前,高通正在打造骁龙数字底盘,包括数字座舱、车载网联、ADAS平台、车对云等。


据国泰君安证券研究所在相关报告中指出,在手机市场中,不论手机厂商采用高通或是联发科的芯片,上层均有一个统一的安卓操作系统,对于手机厂商而言,把下一代手 机的芯片从联发科切换到高通不会造成太大的影响,反之亦然。但自动驾驶软件和手机软件存在一定的差异,这使得先发优势在自动驾驶领域变得尤为重要。在自动驾驶中,上层软件和底层芯片平台的耦合程度是比较高的。由此,客观上来讲,汽车软件神经网络涉及较多调优,可能在某个硬件上好不容易通过调优达到了较好的效果,再换一套硬件,调优又需要重新进行,而且在目前工具链并不是很成熟的情况下,反复调优的过程会比较痛苦且效率较低。


不过尽管高通在汽车领域进展顺利,就目前来说,从高通公布的业绩来看,汽车业务还不是高通的核心业务。

 

图源:XFASTEST


高通首席财务官Akash Palkhiwala表示,2020财年高通汽车业务营收为6.4亿美元,2021财年营收增长51%,达到9.7亿美元,营收增长幅度超过手机业务,但汽车业务2021财年的营收占比仅为3.6%。不过Akash Palkhiwala对高通汽车业务的未来营收表示乐观,高通预计,在接下来的几年时间里,汽车业务将迎来大幅增长,自家的目标市场规模将从现在的30亿美元提升至2026年的150亿美元,年复合增长率达到36%。


同时,汽车业务营收将从今年的9.7亿美元,提升至五年后的35亿美元,十年后预期营收达到80亿美元,真正成为高通新的核心业务!




高通去苹果化提上日程


当前来看,高通的主营业务仍是以手机等终端为核心的消费类芯片,而作为高通最大的客户之一,苹果在其消费业务中扮演着重要的角色,是其主要的营收来源。


未来源自苹果的收入可能并不稳定。高通大部分利润来自手机芯片业务以及技术许可。由于该公司拥有涵盖移动通信一些基本原理的专利,所以无论手机制造商是否购买其芯片,手机厂商们均需向高通支付一定的专利费。


围绕“专利费”,以苹果为代表的手机企业对高通收取专利费的手法心生不满,曾爆发过数起相关诉讼。据不完全统计,诺基亚、华为、苹果、魅族等手机都曾向高通发起过专利诉讼,其中苹果和高通曾一度针尖对麦芒,专利矛盾最为激烈。


高通和苹果之间的争议始于2017年1月,当时苹果起诉高通公司涉嫌违反竞争法,并指出其在现有授权结构下收取过多的授权费。而高通一方则向苹果提起诉讼,指控苹果侵犯专利权。甚至请求禁止使用英特尔芯片的iPhone来积极抵制苹果公司。双方诉讼持续了两年多,苹果始终没能撼动高通的商业模式。2019年以支付高通一笔未知款项,以换取双方达成6年的授权合约,包含2年的延长选择权,该项合约于2019年4月1日生效。以此短暂结束双方专利矛盾。


但自此,苹果开始自研基带芯片,并有意减少高通芯片的使用。2019年7月25日,苹果就宣布以10亿美元的价格,收购英特尔旗下的手机基带芯片部门。这笔交易中,苹果除了将得到英特尔该部门相关设备外,还有8500项蜂窝专利和连接设备专利,以及2200名英特尔员工。苹果CEO库克曾向投资者表示,“这次收购可让我们的无线技术专利组合超过17000件,使得在长期,我们将拥有和控制核心技术。


苹果自研芯片的积极性让投资者担忧,高通最终或失去苹果这一大客户。为了回应投资者这一担忧,安蒙在本次投资大会上表示,高通的增长不依赖于任何单一客户关系。预计到2023年苹果公司发布新款iPhone时,将仅有20%的调制解调器芯片由高通供应;预计到2024年底高通与苹果的业务在其芯片业务的销售额中将下降至“个位数”百分比。


而2024年正是苹果与高通专利授权合约生效的最后一年,换而言之,高通已经做好了苹果不再“续约”的准备,“去苹果化”的准备早已提上日程。


高通甚至做好了和苹果芯片直接竞争的准备。在昨晚的大会上,高通公司宣布了下一代基于Arm的SoC计划,“旨在为Windows PC设定性能基准”,希望能够与苹果的M系列处理器正面交锋。


高通表示新芯片将由Nuvia团队设计。据了解,高通在今年早些时候以14亿美元的巨额收购了该团队。并表示9个月左右将可以为客户提供测试芯片,并在2023年面向消费者推出产品。而Nuvia团队正是在2019年由三位前苹果员工成立的,他们之前曾为苹果公司的A系列芯片工作。




小结



汽车业务成了高通2021年度投资者大会的热门,从会后高通股价大涨8%,创下历史新高来看,高通的新一轮布局获得了多数投资者的认可。


从高通一增(宝马)一减(苹果)的业务动态中,也显然透露了,在智能手机业务遭遇瓶颈后和智能汽车技术蓬勃发展激烈碰撞的当下,手机芯片企业也在积极拥抱新市场,以尽快建立新市场门槛。在巨头们的争夺下,汽车芯片市场的红海即将成型。


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本文部分内容参考自证券时报、国泰君安证券、华尔街日报等,内容仅供交流学习之用,如有任何疑问,敬请与我们联系info@gsi24.com。



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