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美光恢复供应华为,影响几何?

2019-06-26
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6月26日,据路透社报道,全球存储器巨头之一的美光科技公司(下称:美光)称,在过去两周,其已恢复向第一大客户华为供货,并预计芯片需求将在今年下半年恢复。受此影响,美光公司股票盘后一度上涨逾10%。


美光公司,图片来源网络



对此,美光公司总裁桑贾伊・梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)在6月25日的投资者电话会议上表示,华为是美光的第一大客户,而该禁令让美光在该季度损失了高达2亿美元的收入。

 

华为对于美光有多重要?


 

在芯师爷之前发布的《美光暂停供应华为,谁更受伤?一文中,也详细地分析了停供华为,对于美光的影响。


华为采购额前二十大美国公司,来源:招商证券


从采购金额来看,华为与美国主要科技公司都有合作关系,其中从美光采购的金额排名第一。据招商证券数据显示,2018年美光对华为的销售额高达39.51亿美元,而其全年营收总额为303.91亿美元。另外,美光公告显示,仅在2019财年上半年,美光13%的营收就来自华为这一单个客户。

 

另一方面,全球存储器市场的持续低迷,也使得美光的处境变得更加“艰难”。根据DRAMeXchange数据显示,2019年第一季度DRAM 存储器价格大幅下跌,跌幅扩大至30%。至于NAND Flash虽然供需情况相对较好,但今年第一季的价格跌幅也达到20%,同样也是超出市场预估幅度。为应对市场变化,美光也在25日宣布减产10%,并持续投入更多的资金来开发下一代芯片。

 

从财报数据来看,美光科技第三财季营收为47.88亿美元,相比之下去年同期的营收为77.97亿美元;净利润为8.40亿美元,与去年同期的38.23亿美元相比下降78%。除了存储市场低迷之外,美国禁售华为事件对于美光也带来非常大的影响。

 

美光如何绕过美国禁令?


 

正所谓上有政策,下有对策。

 

据《纽约时报》6月25日报道,有四名知情人士向该报透露,尽管特朗普当局禁止向华为出售美国技术,但英特尔、美光等美国的芯片制造商门还是找到了“对策”。利用对“美国制造”的认定标准,他们已向华为出售了价值数百万美元的产品。

 

由于在美国企业在美国以外生产的商品并不总会被认为是“美国制造”,包括英特尔和美光在内的行业领导者们已经将此视作向华为供货的新途径。


凯文·沃尔夫(图自美国战略与国际研究中心网站)

 

前美国商务部官员、曾为多家华为美国供应商提供咨询服务的凯文·沃尔夫(Kevin Wolf)告诉《纽约时报》,只要货物和服务不是在美国生产的,那么把华为加入“实体清单”并不能阻碍美国供应商们继续向华为供货。

 

沃尔夫举例称,如果一枚芯片制造于美国境外,并且未包含可能给美国带来“国家安全风险”的技术,那么它就依然可以被卖给华为。但是,如果芯片制造商是在美国境内提供故障排除或指导说明的服务的话,那么即便芯片本身生产于海外也不能向华为销售。

 

知情人士称,这些海外生产的组件在大约三周前开始流向华为,这有助于华为继续销售其智能手机和服务器等产品,也体现出了想要打压像华为这样的企业难度有多大。他们还暗示,若贸然改变将世界电子产业与全球商务联系起来的贸易关系网,将会引发难以预料的后果

 

对于美国芯片制造商的这一“对策”,沃尔夫表示:“这不是解释或者法律漏洞,因为其中不存在模棱两可的条文,这完全就是圈内的秘密”。

 

说虽如此,但依旧存在不确定性。对此,美光公司总裁桑贾伊・梅赫罗特拉也表示:“我们确定,我们可以合法地恢复(对华为提供)一部分现有产品,因为它们不受出口管理法规和实体名单的限制。然而,有关华为的情况目前仍存在相当大的不确定性,我们无法预测我们将能够向华为出货的数量或期限。

 

另据《华尔街日报》报道,除了美光和英特尔之外,高通公司也恢复向华为供应部分射频配件。对此,英特尔和高通并未公开回应。

 

华为事件影响正在发酵


 

从供应链角度而言,美国对华为禁售之后,半导体巨头博通公司率先将本财年收入预期下调8%,相当于减少20亿美元

 

虽然博通去年对华为的直接销售额仅为9亿美元,但华为业务受阻会影响到其他公司。博通公司总裁兼首席执行官Hock Tan则表示:“我们的客户正在积极降低库存水平,所以博通在今年剩余时间里将处于相对保守的立场。”

 

由此可见,美国对华为禁令使得整个产业链都受到波及。那些和华为有直接合作的美国科技公司自然首当其冲,如Skyworks、Qorvo、美光、TI等。

 

对此,美国半导体行业协会也指出,由于有关政策,每家公司都会因其特定的产品和供应链而受到不同程度的影响。对此,每家公司必须评估如何以最佳方式开展业务并保持合规。


美光存储产品

 

另据《纽约时报》称,美国企业并不总是重要技术的唯一来源。比如,在华为手机存储芯片的业务上,美光就要与韩国的三星和SK海力士等企业竞争。如果美光不能向华为供货,这方面的订单就会落到其他公司手上。而美国企业并不愿意将华为的业务拱手让给其他国家的竞争对手。

 

沃尔夫表示,一些美国科技企业正在“争先恐后地”寻找继续向华为供货的方法,其中一些企业甚至考虑将部分产品的生产线与售后服务全部转移到海外。他补充说,中美之间不断升级的贸易战正在导致众多企业“从根本上重新考虑其供应链”。



对于美光恢复供应华为,您有何观察,欢迎留言交流!




以上内容整理自观察者网、招商证券、DRAMeXchange等,仅供交流学习之用,如有任何疑问,敬请与我们联系info@gsi24.com。


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