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重磅出炉!15家半导体企业2019年年度财务状况盘点

2020-02-10
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近日,美国半导体行业协会(SIA)宣布,2019年全球半导体行业营收为4121亿美元,与2018年相比大跌12.1%,这是自2001年以来的最大降幅。大环境如此,具体到各家半导体公司又是怎样一番景象呢?
 
来源:摄图网

日前英特尔、三星、高通、美光、联发科等全球知名半导体厂商已经陆续公布2019年营收以及利润情况,芯师爷梳理了其中15家。

01






英特尔


先来看半导体巨头英特尔。1月24日英特尔通过外媒披露了2019年全年业绩,在2019 年中,英特尔营收为 720 亿美元,位列行业销售冠军,对比去年去年是708亿美元的营收额,同比增长 1.6%;净利润 210 亿美元,较2018年的净利润211亿美元基本持平
 
图:英特尔2019年营收与2020年营收展望
来源:英特尔新闻发布室

英特尔的销售增长主要得益于面向服务器的CPU需求增加,据英特尔官方公告显示,数字中心业务收入为348亿美元,同比增长3%。在服务器市场份额占据压倒性优势使英特尔时隔三年再次重返半导体企业销售额榜首。值得注意的是,作为行业销售冠军,英特尔的净利润仅是与2018年持平。

02






三星电子

 

2019 年三星营收 230.4 万亿韩元(约合 1956 亿美元),同比下降了 5.5%;净利润 21.74 万亿韩元(约合 183 亿美元),同比下滑了 51%。仅计算半导体领域营收,三星电子以 522.14 亿美元销售额紧随英特尔,半导体部分销售额同比下滑29%。

导致三星利润下滑的主要原因还是半导体业务,尤其是存储芯片业务下滑,这与2019 年存储产品受供过于求影响,价格暴跌,导致存储产品销售额大幅下降有关。与 2018 年相比,2019 年全球存储产品销售额大幅下降 32.6%。在存储细分产品中,DRAM 产品的销售额下降了 37.1%,NAND 闪存产品的销售额 下降了 25.9%。不仅仅是三星,后文中的存储巨头SK海力士、美光的2019年营收也深受影响。

03






SK海力士


SK海力士全年营收为 26.99 万亿韩元(约合 227 亿美元),同比下降 33%;营业利润为 2.71 万亿韩元(约合 22.3 亿美元),同比下降了 87%
  
SK海力士更依赖于DRAM芯片,而DRAM芯片的恢复速度比NAND内存芯片慢。不过SK海力士对2020年DRAM芯片表示乐观,它预计DRAM市场将从2020年下半年开始改善。它的目标是扩展LPDDR5内存芯片业务,因为它预计LPDDR5将在今年成为主流。

04






美光
美光方面公布:2019 财年营收为 234.06 亿美元,同比下降 23%;净利润为 63.13 亿美元,同比下降 55%

作为存储芯片大户,内存与闪存的跌价同样影响美光的财务状态,雪上加霜的是,美光还卷入2019年“华为断供”事件中,在美国禁令未解前失去了华为这个大客户,美光2018年财年总营收303亿美元,其中来自华为的收入占比13%。

05






博通


2019年博通营收为 225.97 亿美元,同比增长 8%;净利润为 27.24 亿美元,同比下降 77.78%。
  
在2019年的财务状况中,博通的营收有所增长,利润却下滑明显,这与2019年博通以107亿美元完成的赛门铁克专注消费级安全软件业务收购有关。

一直以来,博通在Wi-Fi芯片和通讯设备芯片上表现强劲,现博通收购软件业务多是为布局考虑。短暂的利润下降换取长远布局效果如何,还有待明年财报表现验证。

06






高通

营收为 242.73 亿美元,同比增长 6.78%;净利润为 43.86 亿美元,同比增长 190.17%
  
对比利润增长,高通的营收增长显得不是那么合理,其实这其中部分利润来自与苹果的专利诉讼,2019年苹果向高通支付了47亿美元专利许可费。摈除这47亿美元,高通2019年也是处于亏损状态。

近日,高通公司又发布了截至2019年12月29日的2020财年第一财季财报,财报显示高通在第一季度总营收为50.77美元,同比增长超过5%,净利润为9.25亿美元,同比下降13%。

高通方面在期待5G的到来对营收的改善,高通首席执行官 Steve Mollenkopf在声明中表示:“随着我们开始意识到5G带来的好处,第一季度强劲的业绩也反映出高通正在经历一个重要拐点。”

07






德州仪器

2019 年德州仪器营收为 143.83 亿美元,同比下滑 8.8%;净利润 50.17 亿美元,同比下滑 10%。
  
2019年德州仪器因模拟业务营业利润和处理器连接的微控制器减少,收入有所下降。但对于2019年的半导体市场来说,德州仪器表现是中规中矩,净利润下滑10%说不上多好,但是对比整体市场,也不算多坏。

08






意法半导体

意法半导体2019年营收 95.6 亿美元,同比下降 1.1%;营业利润为 12.03 亿美元,同比下降 14%
  
意法半导体的2019年财报变化主要体现在两方面,一是汽车和功率分立产品销售收入减少。在该市场,意法半导体的营业利润1.13亿美元,同比下降19.9%;
二是模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS),该部分营业利润2.81亿美元,增长39.1%。

09






恩智浦


2月4日,恩智浦公布其2019年营收同比下降6%至88.77亿美元,符合市场预期88.6亿美元,去年同期94亿美元。全年净利润2.43亿美元,市场预期21.5亿美元,去年同期22亿美元。

按照官方发布数据,恩智浦利润同比下降 89%恩智浦CEO Richard Clemmer表示公司全年营收下降主要是因为半导体行业不景气。

但对于2020年的半导体市场,恩智浦方面仍表示乐观。在同时发布的2020年Q1业绩指引中,恩智浦预计第一季度营收22亿美元至22.6亿美元,市场预估21.7亿美元。预计第一季度经调整毛利率52.9%至53.5%,市场预估53.8%。

10






联发科

2月7日,联发科公布2019年全年财报,2019年联发科营收为新台币2,462亿新台币(约81.6亿美元),较去年同比增加3.4%;全年净利润为新台币232亿新台币(约7.7亿美元),较去年增加11.7%,比2018年大涨40%,也是三年来的最高点。

 
图:MediaTek 2019年财报数据
来源:联发科官网

2019年8月,联发科技总经理陈冠州曾向媒体表示:“过去几年我们非常低调,主要是因为很多技术投资还在进行中,而2019年将成为开花结果的一年。其中,5G芯片、WiFi6芯片及汽车电子相关应用芯片都将在今年量产。”

从财报数据来看,联发科2019年凭借前期的积累已获得收获。不过因为5G的爆发,2020年联发科野心勃勃,其CEO蔡力行在财报会上指出,疫情危机对全球经济增长带来了不确定性,但应在可控范围内,凭借5G、定制芯片及车载电子三大新兴领域的发展,联发科依然可能取得中长期增长。

11






AMD


2019年全年,AMD营收67.3亿美元,同比增长4%,净利润3.41亿美元,同比增长1%

2019年,得益于PC市场迎来小幅度的反弹。深耕PC处理器市场的AMD营收也迎来利好,成为2019年鲜见净利润增长的企业。

值得一提的是,在这67.3亿美元的营收中,美国市场占了17.64亿美元,中国大陆及中国香港的营收也有17.36亿美元,仅仅比美国市场少了不到3000万美元,AMD对中国市场的依赖从中可见一斑。

12






安森美

 

2月3日,据外媒报道2019年全年,安森美营收 55.17 亿美元,同比下降 6%;GAAP 营业利润为 4.3 亿美元,同比下降 49%

对比利润的显著下降,安森美营收下降幅度并不大,其中原因或许与安森美的收购有关,2019年,安森美以10.7亿美元收购了从芯片、系统到软件提供全面的Wi-Fi解决方案商Quantenna Communications,此收购主要是增强安森美在工业和汽车应用中低功耗联接市场商的竞争力,但在2019年,汽车电子市场整体疲软,带来的收入有限。


13






台积电


台积电在1月17日下午发布了2019年第四季度财报,在四季度的营收出炉之后,其在 2019 年全年的营收也随之出炉。2019 年财报显示,台积电收入为 1.07 万亿新台币(约合350.65亿美元),同比增长 3.73%;净利润为 3452.64 亿新台币(约合113.14亿美元),同比下降 4.9%

与2018 年的四个季度相比,台积电 2019 年前两个季度的营收是均有明显下滑的,全年的营收最终超过 2018 年,还是得益于第三、四季度高性能运算需求下 7nm产能爆满以及高端智能手机和5G 手机需求强劲。

14






应用材料
2019年,应用材料公司共实现营收146.10亿美元,同比下降13%。基于GAAP,公司毛利率为43.7%,营业利润为33.5亿美元。

其中应用材料半导体产品事业部实现营收90亿美元,硅片代工,逻辑及其他业务占比52%,DRAM占比22%,闪存占比26%。
  
15






ASML


根据财报数据,2019年ASML营收 118.2 亿欧元(约合 129.9 亿美元),同比增长了 8%;全年净利润 25.92 亿欧元(约合 28.5 亿美元),维持不变

尽管芯片整体出货量下降,芯片制造设备厂商ASML的净利润目前看来涨幅也不明显,但ASML的业务量实际在大幅增长。

2019年是ASML的EUV光刻机进入批量生产的第一年,ASML在2019年共交付26套EUV光刻机,占净系统销售额的31%。而2018年,ASML的EUV光刻机交付量仅为18套,预计2020年ASML的EUV光刻机交付量将达到35台。

此外,Peter Wennink预计在2020年,ASML的安装基础业务将有显著提升,服务业务也将随之进一步扩大,他表示“我们预计,在EUV和装机基础业务的推动下,2020年的销售额和利润率都将实现两位数的增长。”


芯师爷小结



从以上15家大型半导体的2019年财务状况来看,我们可以得知:

一、存储芯片的连续跌价严重影响了半导体行业的整体营收状况,三星、SK海力士、美光等存储芯片营收大幅下降主因在此。据申港证券统计,去除存储产品销售额大跌的影响,所有其他半导体产品的销售总额在 2019 年仅下降了 1.7%。

2020 年随着存储价格将逐渐企稳,全球半导体行业或许也将开始上升趋势。
  
二、5G、AI的应用兴起成了半导体市场最强驱动力。2019年英特尔、联发科,甚至是芯片设备企业ASML都得益于5G、AI新技术的兴起带来的应用革新,从而业务量大增,最终保持2019年的利润平衡甚至是大增。2020年,半导体企业仍期待5G和AI带来更大的发展驱动力。

三、国产替代的空间依旧巨大。从上面多家半导体企业的营收情况来看,就目前的半导体市场而言,中国仍旧是许多半导体巨头的重要市场,从另一方面来说,这也恰恰说明我国的芯片市场依旧是国外芯片巨头所主导,国产替代的空间巨大。

-END-



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