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海康威视:向华为学习,对 EBG 业务期望值更大

2019-07-22
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海康威视用增速数据,回应了第一季度的业务下滑。

 文 | 张栋 

近日,海康披露了2019年业绩半年报,上半年实现营业收入239.23亿元,同比增长14.60%;实现净利润42.17亿元,同比增长1.67%。

此前海康一季度报显示,第一季度净利润下跌15%,出现有史以来的第一次负增长,引发了外界对海康业绩增速的担忧;今年5月,又传海康被美列入禁用名单,再次提示了其海外业务所面临的风险。

海康在一季度报回应及证券机构的调研中,显示了一贯的稳重和自信,“一季度负增长是有史以来海康第一次,但从我们在手的订单和商机数的情况来看,商机数在增长,去年下半年商机数是直线下降的,今年三月份商机数变好,这是我们信心的来源。”

而半年度报的发布,则用增速数据,回应了之前的下滑。

在半年报中,海康还概述了其上半年经营的方向和几大重点。首先是加强研发投入,同时此前提出的“AI Cloud云边融合”计算架构、“物信融合”数据架构继续落地。

再是,坚持之前的业务架构优化,即PBG(公共服务事业群)、EBG(企事业事业群)、SMBG(中小企业事业群)三大业务群有效协同内部资源。

另外,应对国际形势及海外风险,夯实海外渠道,密切关注商业环境不确定性风险快速上升的地区,积极采取应对措施。

除原有业务外,海康还将萤石业务、机器人业务作为创新业务,并持续实现了盈利,汽车电子、存储业务等其他创新业务也在快速成长。

半年报发布后,APG等证券机构对海康威视进行了调研,海康威视高级副总经理、董事会秘书黄方红女士就相关问题进行了解答。

Q:上半年海康威视的创新业务增幅达50%,相比之下安防主业的增速是12%,能否详解一下相关数据?另外,预计第三季度会有怎样的发展趋势?

A:第一季度报表没有分拆的业务数据,我们大致解释一下:第一季度创新业务虽然受到一些影响,但总体还是比安防业务的数据好很多。

从第一季度我们收入增速较低和净利润负增长这个结果来说,安防作为我们的主业,占到95%左右,由于总体表现不佳,才会出现这种情况。

关于第三季度,我们现在给出的净利润增速预期是一个向好的趋势。同时,我们希望做到全年收入增长20%以上的目标。

Q:所有的业务矩阵中,海康威视下半年更看好哪一块业务?

A:从产业的发展空间来看,我们会把这一票投给 EBG,因为它代表了社会效率提升的走向。

SMBG是分销渠道,也有很多改善型的业务机会,二季度是明显向好的。总之,PBG、EBG 和 SMBG 都不能掉队,任何一个 BG掉队,整体业务可能都无法拉动,但如果说略快一些,还是对 EBG 的期望值更高一些。

Q:EBG这块业务上半年大概是一个什么样的情况?

A:EBG板块从收入增速角度来看,是几块业务中表现比较优秀的。

这与整个市场的变化有关系,因为EBG整个市场有很多的需求空间是过去没有看到的,或者说是现在产生的一些新的需求。

比如最近很热的垃圾分类,垃圾箱周边一般都会有监控探头,不管探头用了哪一家厂商的,对于整个市场来说,它是新的需求,是增加市场容量的,类似的需求不断产生,行业的空间正快速打开。

对EBG来说,随着技术的发展、产品的不断丰富、产品性能的提升以及功能的扩展,给我们的业务增加了很多新的机会。

相对而言,PBG是比较传统的公共服务业务,过去十年与现在相比,现在与未来十年相比,政府管理的主要职责不会发生实质性变化。

这是两个行业目前来看差异比较大的原因, 我们对EBG增速的预期会更大一些。

Q:包括垃圾分类、明厨亮灶、无人收费等新兴市场,会成为海康威视新的收入增长点吗?

A:公司每年都在做 SP(Strategy Plan),我们在不断地研究市场各方面的商机和需求,结合市场宏观走向及公司内部对自身产业的理解,研究哪些需求是真正对公司有实质上影响的,而哪些只是产生一些增量。

目前来看我们还是认为:国内和海外市场对安全和防范存在持续而强烈诉求的大趋势没有改变。

同时,国内有很多方面比较领先,包括像垃圾分类、明厨亮灶、高速收费口的改造等等,都已经脱离开单纯安防的需求,而是在提升效率方面了。

从效率提升这个角度来说,我们一直它比安防本身的概念大很多,每一个点都可以展开,海康的特长恰恰也在这里。

因为我们的产品线特别的丰富,我们在各个的领域都可以产生应用,我们的产品灵活性又很强,随时可以做一些定制调整。

当一个新的应用领域诞生,不论我们能拿到多大的份额,我们肯定还是有很大的机会参与其中。从这个角度来看,在传统安防领域外,存在大量的应用空间,所以我们对产业有信心。

当然,这个产业很难分析,很难看到某一个具体需求对产业产生天翻地覆的改变。我们身处的这个行业就是这样很碎片化的场景,我们要去做的就是把这些碎片化的场景一个个做好,把我们自己的基础打扎实,一点一点往前走。

Q:在海外市场相对复杂的情况下,海康威视还能实现正向增长,实则不易。能否分享一下,海外业务的主要增长点在哪里?

 A:这个问题可能比较难预测,因为中美关系的变数较大,从3月到现在,预期一会儿好一会儿差,所以让企业来做预测确实很困难。

从目前美国的情况来看,价值观和文化方面的冲突很难在短时间内消除,所以我们还是偏向于略悲观的预判;美国现在的国防授权法案,已经是一个生效的法案,目前很难有大的实质性改观。

至于其他市场,今年上半年负面因素也都比较多,像土耳其和巴基斯坦,由于汇率的原因,影响比较大;阿根廷等国家,受到政治和经济的影响,所以业务情况也不是那么的理想。

好的方面,我们看到发展中国家随着城市化的进程,人员流动加快,整个国家的治安管理需求上升,对监控领域的政策法规也比较宽松,行业从业者数量也在增加。

所以发展中国家比如说印度、越南、菲律宾还有一些东欧国家,安防的需求现在看来还是比较乐观的,比较明显的在往上走。

发达国家目前的形势比较难预测。这些市场对监控的需求也比较成熟,一些需求进入到产品更新换代改善的周期;同时,它对意识形态这方面的要求比较高,所以在发达国家我们既看到了一些比较乐观的因素,也看到了一些阻力。

综合各方面因素来做判断,海外市场长期来看,我们还是有信心,但短期看到的负面因素特别多。 

Q:松下、施耐德六月份将安防业务剥离给独立的PE公司,他们为什么选择这个时间点做一些动作?

A:我没有特别仔细去关注过这两家公司,大概在过去五年的时间里,日韩和欧美的品牌在安防这个领域的竞争力是在走下坡路的,所以他们也逐渐在缩减规模。

2018年下半年,因为中美贸易战等一些非市场因素影响,包括美国国防授权法案的限制,一些中国公司、日韩公司以及台湾公司,抓住机会想要抢占一些市场可能留出来的空档。

从商业竞争的角度来说,我们觉得这些公司本质上并不是特别有竞争力,但是现在因为非市场因素、非商业因素在起作用,可能会有一些增长的机会。

这些事情超出了我们能够控制的范围,所以这个事情可能要看一段时间,但我相信不可能长期都是这样的状态。

至于松下、施耐德有什么样的考量和打算,我不好判断。

Q:如何看待华为安防的竞争?相关业务是否遇到了一些阻碍,特别是广东市场?

A:这两年我们广东业务中心的业绩是不错的,在公司内部的业绩排名也比较靠前。政府类的项目有招标法的约束,政府采购方面的规则还是比较公平和明确的,大家都有公平参与的机会。

华为能做生意的地方我们也能做,反过来在浙江也不见得只有我们浙江企业在做生意,华为也在做,所以政府的采购还是有公平性的,给了大家参与的机会,做得怎么样就要看自己了。

和华为有竞争。但我们还是觉得华为是一家优秀的公司,在中国的科技企业里面,如果谈学习目标的话,我们还是要学习华为。

华为在集团作战、规模效应方面都做得很好,我们要努力学习别人的优点,也包括学习行业里其他友商的优秀做法,不管是业务、技术还是公司管理,我们都会保持开放的态度。

Q:我们现在能够看到,其实整个 AI 在 PBG 层面,需求确实是很旺盛的,但是在 EBG 层面,海康展现出来的一系列案例来看,可能 AI 还没有完全走出安全的范畴,你觉得AI 在 EBG 层面什么时候有一个比较好的快速落地? 

A:现在确实是处于星星之火的状态。

我们 EBG 在跟各个行业的头部用户进行业务合作,从房地产、各类能源企业、智能楼宇、园区等等,维度特别的丰富,同时又特别的分散,也比较难看到某一类业务一旦展开后,就形成只需要复制就能开展的模式,这是行业的一个真实状态,就是非常碎片化。

像工地实名制,一定程度上还是偏向于安全管理的需求,但是它又包含了强烈的效率提升需求。因为工地中干活的民工数量多,靠几个人把一个工地中几百上千人管好很难。

据统计全国有超过 70 万个工地,工地实名制,运用智能算法对工人身份进行识别,其中也对是否佩戴安全帽进行识别,一方面是安全管理的需求,另一方面是提升管理效率的需求,这两者的界限没有那么的清晰。

提升效率的需求一定程度上加速了 AI 业务的发展,现在的工地管理完全不是过去那种手动登记、人盯人的管理。像这样的应用,应该会越来越多。

目前,确实很难找到快速复制普遍推广的案例,因为这个产业就是小颗粒的碎片业务。

Q:关于 AI 落地,PBG 问题不大,EBG 可能还是有些阻力。从海康的角度看,AI 用在工业企业部门,最大的门槛和瓶颈是什么?效果不够好、成本不下来、还是应用的定制方案比较强,没办法和扩展速度相平衡?

A:我目前了解到的是 AI 在工业企业的拓展还是在投入阶段,因为产品应用面比较宽, 在各个领域都要投入足够的人力资源,是一个渐进的过程。

我们的费用控制也是非常严格的,所以不是一下子铺开,实施的是渐进式的投入,就是有机会,增加投入,再有更多机会,再增加投入。

对我们来说,节奏上最好比别人只早半步,最好势头起来了,产品也准备好了,订单也进来了。

如果比别人早一步两步,领先得很多,在市场上开拓了很久,费用也花了很多,但是迟迟不见市场放量,这种感受是很差的。

所以这是一个节奏的问题,我们控制节奏, 从产品、技术各方面看,我们对自己还是有信心。

Q:关于收入拆分里,“其他产品”这块的增速接近 40%,这一块业务指的是?有更为具体的一些数字吗?

A:其他产品包含的产品比较多,我们把一些非视频监控的产品,比如门禁报警、外采的一些产品(譬如硬盘),都放在其他产品里。

对于业务的分类,这是从之前的报表结构继承过来的,未来我们也会做一些业务拆分的调整。 

从报警门禁产品来看,我们三年前收购过英国的一家报警公司,扩展了产品线;门禁对讲在国内也可能是一个不错的产业,现在门禁用上人脸识别技术以后,很多应用的需求就可以衍生出来。

关于硬盘,这个比较简单,就是给项目做配套的,如果客户需要我们就多卖一些,如果客户不需要,我们不卖也没关系。

上半年其他产品这个分类的的毛利掉了一些,是硬盘销售增速快一点的缘故。

Q:你之前说打算把营收结构拆分,后续改成按照三个事业部来进行呈现,上半年其实我们还是维持了原有的分法,可以看到中心控制设备这块还是保持一个比较高的增速,能否简单介绍一下这一块的潜力。

A:关于报表的呈现方式,我希望推动公司在这方面做一些调整和变化,把报表的呈现跟公司现在业务的布局一致起来。因为单纯从产品的维度来拆分业务,会让大家产生很多困惑,好像我们就只是卖产品的公司。

另外关于中心控制这个产品分类,因为里面有很多的产品,数据中心就放在这个分类里面,有些分析师可能希望借助这个分类的增长来判断公司的战略性业务是否发展良好。

不可否认,我们的一些 AI 产品的确销售得很不错,我们比较坚定的在认定的未来发展方向上前进,但是单纯从这一个分类分析是比较单薄的,中心控制这个分类的金额也不是太大,所以只能说看一些迹象。

另外,比如我们的前端里面有非常多的智能产品,现在把智能的算法嵌入在前端做成产品,我们的后端产品中有很多带智能化功能的硬盘录像机,所以其他分类都有包含 AI 的产品。

希望大家给我们一点时间,因为分类切换对财务部门的后台核算会有很多要求,也要跟会计准则去做合规,这方面我们还在努力地往前推进,争取在2019年的年报能完成切换。

Q:从安全到管理到提效率这样一个维度,其实这是对公司供给能力上的一个提升,同时整个业务的链条会变得更长,从你的角度来看,我们现在走到了哪一步?

A:我们还在调整过程当中。

公司过去给大家的感受还是卖产品的味道更明显一些,从偏重于卖产品,切换到给用户做解决方案,在能力上有非常全面的要求。

这个解决方案也不仅是过去那种大的行业方案,还需要结合用户的实际情况,这种方案的颗粒度做到什么程度,哪些作为我们的基线方案,哪些是定制方案,我们不断地在这个产业当中去摸索,找到自己的定位,找到最佳的投入产出的平衡,所以这个事情应该说一直都在路上。

另外一个方面,从2018年推进整个调整到现在,不能说我们内部架构调整对于短期收入业绩的完成没有影响。因为面临这么大规模的架构、职责和人员的调整,对员工的工作投入肯定是有影响的。 

我们在去年的年报当中提到,我们基本完成了统一软件架构平台的搭建,也把我们的数据架构和计算架构都考虑清楚了,这些真正决定我们战略走向的问题上,我们都已经想明白了。

那么剩下比较长的路,是我们在过去三年增加了2万人,而这2万人是快速的投入到公司的,有一个从进入公司,接受公司的文化,到有业绩产出、与他人协同的过程。

我们都知道人的成长有一个时间周期,从员工的成长以及我们业务的调整来说,需要大量的磨合,其中尤其是能力的提升。所以我们内部也做了大量的培训、沟通,包括 EBG、PBG 的行销下沉,做大量细致而务实的工作,这些可能是企业经营不太为外部所知,但同时又特别重要的内容。

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