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至暗时刻!华为宣布所有备用芯片全部转正

2019-05-17
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“今天,是历史的选择,所有我们曾经打造的备胎,一夜之间全部转“正”!多年心血,在一夜之间兑现为公司对于客户持续服务的承诺。


5月16日,美国商务部宣布将华为加入“实体名单”,华为发声明表示,华为反对美国商务部工业与安全局(BIS)的决定。


“这不符合任何一方的利益,会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失,影响美国数以万计的就业岗位,也破坏了全球供应链的合作和互信。华为将尽快就此事寻求救济和解决方案,采取积极措施,降低此事件的影响。”华为在声明中说。


多年“备胎”一夜转正


5月17日,华为海思总裁何庭波发表了给员工的一封信,她表示:“今后的路,不会再有另一个十年来打造备胎然后再换胎了,缓冲区已经消失,每一个新产品一出生,将必须同步“科技自立"的方案。”


附信件原文如下。


尊敬的海思全体同事们:

此刻,估计您已得知华为被列入美国商务部工业和安全局(BIS)的实体名单(entity list)。

多年前,还是云淡风轻的季节,公司做出了极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设,数千海思儿女,走上了科技史上最为悲壮的长征,为公司的生存打造“备胎”。数千个日夜中,我们星夜兼程,艰苦前行。华为的产品领域是如此广阔,所用技术与器件是如此多元,面对数以千计的科技难题,我们无数次失败过,困惑过,但是从来没有放弃过。

后来的年头里,当我们逐步走出迷茫,看到希望,又难免一丝丝失落和不甘,担心许多芯片永远不会被启用,成为一直压在保密柜里面的备胎。

今天,命运的年轮转到这个极限而黑暗的时刻,超级大国毫不留情地中断全球合作的技术与产业体系,做出了最疯狂的决定,在毫无依据的条件下,把华为公司放入了实体名单。

今天,是历史的选择,所有我们曾经打造的备胎,一夜之间全部转“正”!多年心血,在一夜之间兑现为公司对于客户持续服务的承诺。是的,这些努力,已经连成一片,挽狂澜于既倒,确保了公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应!今天,这个至暗的日子,是每一位海思的平凡儿女成为时代英雄的日子!

华为立志,将数字世界带给每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界,我们仍将如此。今后,为实现这一理想,我们不仅要保持开放创新,更要实现科技自立!今后的路,不会再有另一个十年来打造备胎然后再换胎了,缓冲区已经消失,每一个新产品一出生,将必须同步“科技自立"的方案。

前路更为艰辛,我们将以勇气、智慧和毅力,在极限施压下挺直脊梁,奋力前行!滔天巨浪方显英雄本色,艰难困苦铸造诺亚方舟。

何庭波

2019年5月17日凌晨

美封杀华为的影响


路透社列举了从华为挣得最多的美国公司和最依赖华为的供应商名单,下面我们来盘点一下其中的美国企业。


从华为获得营收最多的美国厂商排行榜


如下图所示,从华为获得营收最多的公司是Flex(伟创力)。据官网介绍,伟创力国际有限公司成立于1969年,是世界500强企业之一,


伟创力国际有限公司是全球领先的从概念成型到规模量产(Sketch-to-Scale®)解决方案供应商,为互联世界(Connected World™)设计和制造智能产品。公司在全球 30 多个国家有近 200,000 专业人士,并向不同行业和终端市场中各种规模的公司提供创新设计、工程、制造、供应链实时管控和物流服务,助力全世界开创智慧生活(Live Smarter™)。


作为全球第二大的代工厂,华为很大一部分智能手机、笔记本电脑订单是交给伟创力代工,如果华为真的被禁止了,对于Flex来说,损失应该是最大的。


排名第二的是博通,博通公司 Broadcom Inc由原安华高科技(Avago Technologies Limited)在2015年5月29日以370亿美金收购原博通公司Broadcom Corp.成立的,创立于2005年,总部位于美国加州圣何塞和新加坡,全球雇员14,000人,是一家设计、研发并向全球客户广泛提供各种模拟半导体设备的供应商,公司主要提供复合 III-V 半导体产品。华为将其芯片用于其手机和网络基础设施。


排名第三的是高通,作为全球无线技术和手机SoC供应商,高通研发的芯片被华为应用到基站和手机产品中去。在本月月初,据外媒报道,高通和华为正在就专利问题进行和解谈判。根据业界消息人士透露的情况,此番跟高通和解,华为每年支付的专利费用可能会超过5亿美元,如果特朗普的禁令生效,对高通来说,也不是好结果。


紧随其后的希捷,希捷科技公司于1979年在开曼群岛注册成立,于2010年7月3日进行重组,是电子数据存储产品的领先供应商,亦是全球最大的硬盘和读写磁头供应商、计算机存储领域解决方案的领头羊,占据了当今信息世界的核心位置。该公司的主要产品为硬盘驱动器,公司生产应用广泛的电子数据存储产品,包括硬盘驱动器,固态混合硬盘( SSHD )和固态硬盘(SSD ),为企业与个人用户提供应用解决方案。相信华为跟其合作就是将其产品应用到各种云服务器。存储大厂美光也紧跟希捷后面。


另外还有Qorvo、Intel、Skyworks、康宁和AMD、TI、Marvell、Maxim intergrated 和Keysights等一系列厂商。我们可以看到,这些厂商是高性能计算、射频、模拟、混合信号、光通信、存储、测试甚至玻璃领域的专家,这也是国内目前相比较为薄弱的领域,那就意味着如果想做国内替换是比较困难的。


对华为依赖最高的美国企业排行


根据华为发布的2018年财报,公司在当年的营收录得7212亿元人民币,同比增长19.5%。净利润593亿元人民币,同比增长25.1%。这么一个体量的公司给供应链带来的贡献是巨大的。让我们来看一下对华为依赖最高的美国企业排行。




如上图所说,对华为依赖最高的企业是NeoPhotonics,据路透社报道,这家企业有47%的营收是来自华为。资料显示,NeoPhotonics为全球第六大之光集成电路及光通信模组制造商。该公司成立于1996年,总部设在加州的San Jose。公司从事具备通讯网络传输、接收,和切换高速数字光讯号的混合光子整合型光电产品的开发、制造、销售,以提供给下游的通信网路客户。为光纤通信零件制造商之一,为广域网路(wan)、都会网路(MAN)、光纤通讯网路(FTTx)、系统区域网路(SAN)提供光纤主动元件和光纤被动元件,产品项目包含芯片、模组、零件等。公司透过北美,欧洲,俄罗斯,亚洲和国际直销团队销售产品给网络设备制造商。


早在2008年,时任NeoPhotonics公司董事局主席兼CEO Tim Jenks就表示,他们已经成为了华为最大的光器件供应商。而根据国信证券的数据,从2007年到2017年的整整十年,国内客户占该公司的营收比一度高达68%。



NeoPhotonics公司2007年到2017年的营收(按地域分布)


而对华为第二依赖的是Lumentum, 数据显示,来自华为的订单占该公司营收的11%。


Lumentum Holdings Inc.是一家于2015年从JDSU分拆而来的公司之一(另外一家是Viavi Solutions),总部位于美国加利福尼亚州Milpitas,全职雇员2,057人,是一家美国光纤、被动元件及激光产品供应商。公司的主要生产和销售光纤相关产品,销售给全球光纤网络及商用激光客户,公司分为2个部门来运作:光通信(Optical Communications)、商用激光器(Commercial Lasers)。美国射频供应商Qorvo也有11%的营收是来自华为。从上面榜单中我们也能看到华为对这些大企业的影响力。


以英特尔为例,虽然华为公司提供的业务只占领了该公司业务的1%,但考虑到他们去年的营收高达708亿美元,那就意味着华为每年给他们贡献的营收为7.08亿美元左右。考虑到华为最近两年正在加大在笔记本电脑的投入,可以预见到,如果特朗普真的斩断了美国供应商和华为的关系,带来的巨大的财务损失是显而易见的。


也就是说,特朗普这样做,只会带来两败俱伤的效果。


国产芯片概念股大涨

今早开盘,国产芯片开盘快速拉升,北京君正、诚迈科技、紫光国微等涨停,兆易创新、晓程科技、士兰微、江丰电子等纷纷大涨。


(图片来源:中国基金报)


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