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芯片股惊现“熔断”!“芯片一哥”发飙,2400亿“大象”起舞

最新更新时间:2021-04-02
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清明小长假前,A股涨得很热闹,半导体股涨得飞起!


今日,小长假前最后一个交易日,在芯片涨价潮推动下,半导体板块狂涨,带动整个市场活跃。上午收盘,上证指数涨0.43%、深证成指涨1.16%、创业板指数涨1.58%,受益于芯片股的表现,科创50指数大涨2.52%。



昨日上市的次新芯片股芯碁微装,盘中更是狂涨37.07%,盘中触发临时停牌“熔断”



2400亿“大象”起舞,涨价风刮向芯片股


汽车芯片缺货、手机芯片缺货,芯片厂家纷纷涨价,掀起涨价潮。今日上午,半导体芯片股涨势如虹,领涨两市。上午,半导体板块高开后一路拉升,到收盘大涨4.67%。



芯片股当中,最猛的是次新芯片股芯碁微装,盘中触发“熔断”,上午收盘大涨30%。板块当中,科创板的晶丰明源涨13%,明微电子暴涨12%。主板的立昂微、中晶科技、康强电子涨停,瑞芯微、华润微等涨超8%。



跳空高开2.4%,盘中一度上涨6.4%,总市值2400多亿元的“芯片一哥”——中芯国际可谓大象起舞。


4月1日A股收盘后,有行业媒体爆料称,中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。


当天晚间,中芯国际对此消息表示,不予置评。



来源:Wind


今天也是中芯国际摘“U”的日子。中芯国际3月31日发布年报,净利润实现扭亏,符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股股票简称,今天取消特别标识,由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”。从而成为科创板第一家摘U公司。


在股吧中,不少散户热情高涨。有人说:“摘U又涨价,不来个10厘米庆祝下?”“牛牛牛!股价必须到60元上面去!!”


来源:Wind


不过,行业人士和机构投资者要冷静得多。


对于4月1日以来芯片股大涨的行情,中证君采访了多位半导体上市公司高管、买方和卖方,几乎大家的第一反应是——基本面没看到特别的原因。“我们就保持正常的配置,不会加大仓位”,一位大型买方人士认为反转尚未到来。


涨价在行业预期之内


士兰微CFO、董秘陈越这两天在朋友圈转发的一条动态火了:“这一次芯片荒是一个照妖镜,也是一个试金石。”

 

来源:陈越朋友圈截图


对于这条转发动态的火爆,陈越表示“实在意料不到”。


的确,当前全球半导体产业的景气度很高,产业链各环节接连涨价。但是,涨价的预期自去年四季度开始就在不断地强化,这并非新鲜事。


近些年,全球主流晶圆厂已从8英寸产线过渡到12英寸产线。由于疫情袭来,宅经济催生的各类电子(不含手机)终端需求大幅提升,以及汽车芯片需求的强势反弹,电源管理芯片、MCU、MOSFET与分立器件等过去主要由8英寸产线或者成熟工艺制造的芯片陷入排产“堰塞湖”,加上全球物流不畅,产品交期一再拉长。


期间,海外一些汽车芯片大厂在欧洲、北美及东南亚的产线停工停产,加剧了缺货局面。好在这些产线已经复产,填补了部分需求。


另外,美联储放水、比特币价格一路上涨,随之而来的矿机及矿机芯片需求的攀升,也挤占了一部分产能。尽管台积电不指望加密货币成为拉动其HPC(高性能计算)场景业务增长的动力,但也表示支持。


缺货之下,芯片涨价必然会蔓延。整机厂高价向芯片设计公司要货,芯片设计公司到晶圆厂和封测厂抢货。其实上游的半导体材料本身就有一定程度的紧缺。需要强调的是,涨价的声音自去年四季度开始就此起彼伏,而非现在。但过去几个月,A股半导体板块的走势明显与景气度背离。“基本面一直这样,已经两个季度了,现在最关键的一个问题是景气度是否为最高点。这不好判断。”有观点指出,把涨价归为芯片股大涨的原因稍显牵强。


附:2021年二季度起执行涨价的芯片厂商汇总


来源:央视财经、中国证券报


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