面板即将涨价?巨头跨界布局电竞屏

2020-01-15来源: eefocus关键字:面板  友达光电  LGD

近两年来,随着国内高世代液晶面板生产线陆续投产,面板产能出现供大于求的局面,导致面板价格持续下跌,有些产品甚至下跌到成本价以下,使得 LGD、友达光电、群创光电等面板厂商纷纷陷入亏损。为应对 LCD 面板持续下跌的现状,各大面板厂商不得不进行战略调整,以使面板产能过剩的局面得到有效控制。

随着面板大厂减产有效舒缓供给压力,加之欧美传统消费性电子旺季状况佳、印度等新兴市场备货需求,液晶面板市场趋于向好,近期面板厂与下游客户开始传出明年“面板涨价”的信息。不少分析师断言,由于供需关系开启反转,面板行业有望迎来新一轮景气周期,而价格上涨的时间节点或许就落在明年 1 月。

 

LCD 面板或涨价

经过了一年多的下跌后,液晶面板价格终于在 2019 年底迎来了涨价曙光。根据群智咨询数据显示,受供需双方的联动影响,全球液晶电视面板市场供需趋于平衡,12 月 TV 面板价格全面回稳,而 1 月在整机厂积极备货及面板厂积极价格策略推动下,预计主流尺寸价格有望迎来上涨,上涨幅度在 1 美元到 2 美元之间。

 

有消息称,京东方和 LGD 给到中小品牌和代工厂的报价已经上调,但对重点客户的成交价仍维持不变。针对此事,集微网 12 月 26 日向京东方求证,截至发稿前仍未得到回复。不过,部分下游业者透露,已接获一线面板大厂通知,2020 年首季将调涨报价,以反映整体供需结构,让报价回到面板厂现金成本之上。

 

在上周末举行的电话会议上,TCL 集团负责人表示,“从产业链来看,面板价格波动实际上与产品库存有很大的关联。经历 Q2 和 Q3 两个季度去库存后,再加上厂家在控制产能和部分的产线退出,现有的库存水平和未来的预期都发生了变化。11 月中旬左右面板厂商的库存水平已经比较低,正常在两三周左右,在整机端原来高位有 7-8 周,10 月已经回到 3-4 周的平均水位。”

 

他进一步称,“库存在下降,业界对明年 4、5 月的销量比较有信心,一些厂商退出的趋势或者信号已经比较明朗,整个行业的利润降到历史低点。在这样的预期下无论是整机厂商还是面板厂商,大家觉得有上涨动力了,要引导市场觉得该涨了。但是下个月上涨兑现的时间点,需要等待采购方或者整机厂商一起做反应了。”

 

面板价格即将反弹,各大企业也重新开始对产品进行评估。据行业人士表示,面板厂对终端厂的诉求是明年一季度把面板价格标准推平到成本线,下半年的面板价格标准则至少在现在基础上调高 20%左右,基本上在成本线上浮约 5%,以保证明年全年能保持面板产品层面的盈亏平衡。

 

受到面板涨价消息的刺激,12 月以来京东方 A、TCL 集团和深天马 A 等面板股上市公司价都呈现上升的趋势。对于面板产能不断扩大,成本不断降低的周期性行业来讲,相比于前两次涨价周期,2020 年面板涨价一旦落地,面板企业的股价或有望持续走高。

 

这一轮面板涨价会持续多久?

在新一轮的周期调整下,面板涨价或许是大势所趋,但当前全球面板市场仍处于供大于求的局面,面板涨价幅度也不会很大。另外,由于三星和 LG 需要保持 TV 业务的竞争力,两家企业关闭产线的计划可能会有所调整。LGD 和三星在韩国本土合计有 800K 产能,最终退出的节奏将极大影响面板价格波动。

 

TCL 集团负责人表示,“面板价格何时涨或涨到何时,将取决于很多不确定因素。如果有 2 座韩国厂商在 Q1 退了,Q2 又退 2 座,面板反弹力度就会非常大。因为韩国合计占面板供应有 30%,前提是两家企业退出 5%还是 10%,何时退出,都会直接影响到这一轮价格变动的可持续性,甚至整个触达的顶部。如果韩国三星、LGD 这两家已经按照既定战略层面坚定的退出,后续退出的产能主要划归给中国的龙头企业,一些小规模的厂商真正能瓜分到的市场份额不多。具体的反弹力度倚赖于太多外部输出要素了,核心还是看行业是否有根本性的变革,该退出的彻底退出了。”

 

群智咨询认为,面板价格上涨持续时间取决于明年电视市场需求增长力度与中国大陆高世代的液晶面板新增产能。所以预计预计此轮液晶电视价格反弹持续时间不长,价格涨幅在 20%以内,上涨时间可以维持到明年二季度。

 

至于明年下半年全球液晶电视面板价格,群智咨认为存在更多不确定因素。李亚琴说,这要看两大因素:一是看明年几条新增的高世代线产能爬坡和释放的情况;二是看 2020 东京奥运会推动彩电市场销售的情况,这两大因素将影响明年下半年全球液晶电视面板的价格走势。

 

而天风电子组的分析师张健也非常看好面板行业 1 月份开始涨价,他认为,这次涨价不是反弹,而是反转的大周期,是两年景气向上的周期。另外这次涨价的幅度可能比 2016 年至 2017 年更乐观,业绩弹性比较大。在他看来,涨价可分两阶段:第一阶段是超跌,行业会慢慢恢复到稍微正常的盈利水平,不是暴利的状态。第二阶段看新增产能,明年四季度以后行业开始贡献新增产能,也就是说从今年第四季度开始到明年二、三季度,是新增产能的缺口期,行业面板价格会出现持续上涨的局面。

 

从供求关系来看,目前面板厂商库存水位已经逐步回到正常的水平,随着明年东京奥运会和欧洲杯两大赛事,加上 5G 和物联网的加速商用带来的“智慧屏”等新应用需求增长,彩电市场有望迎来新一波换机潮,终端需求或将支撑液晶面板价格重回高位。

 

面板巨头跨界布局电竞显示屏

早在 2019 上半年,京东方和京东、雷神科技合作开发了全球独家首创的 16.6 英寸电竞屏游戏本,搭载高清画质的 IPS 屏幕,主打 144HZ 的刷新率和 3ms 的快速响应,并已投入量产。

 

京东方在互动平台上继续表示对电竞市场的看好,并将持续优化产品结构,未来将持续投入资源,大力推动高刷新率、大屏和高分辨率等产品的开发,积极拓展电竞市场。

 

不止京东方,中电熊猫、华星光电等面板企业也在 2019 年进行了积极的探索,根据屏库网的资料显示,中电熊猫目前已有两款 IPS 电竞屏正投入量产;据 TCL 集团 2019 年三季度报表示,华星光电产品在电竞这一高增长高附加值领域的市场占比也正持续提升。

 

国内面板业巨鳄对电竞领域的关注和投入动作是对面板业未来新增长风向的一个表态。近两年呈倍速发展的电竞或将成为挽救面板行业下行的下一个竞争风口。

 

倍速增长的电竞产业或成面板业新增长点

 

电竞市场从市场规模到更新换代的需求都展现出巨大的增长空间。

 

2018 年堪称电竞发展元年。宏观政策利好,市场对电竞行业认可度提高等多种因素刺激下,电竞产业呈现规模化发展。据完美世界教育研究院和伽马数据(CNG)联合发布的《2018 年电子竞技产业人才报告》显示,2018 年中国电竞用户规模达 4.28 亿人,同比增长 17.6%。截止到 2019 年 6 月,根据企鹅智库数据,2019 年中国电竞用户基础进一步扩大,突破 3.5 亿,同比提升 10.6%。国内电竞用户规模的扩大意味着电竞显示器的需求增长利好趋势走强,据群智咨询发布数据显示,2018 年中国电竞显示器出货量 142 万台,同比增长 2.4 倍。电竞显示器的需求市场潜力在望。

 

此外,电竞市场的急速发展也将催生强相关硬件产品的更新换代。

 

电竞游戏对于屏幕刷新率有较强的需求,早期囿于技术发展,电竞玩家们不得不为追求刷新速率而牺牲画质,选用 1ms 快速刷新率但色彩失真、可视角度较小的 TN 屏,但从 2019 年的游戏《APEX 英雄》在画质方面备受好评的反馈来看,视觉升级的需求仍在。近些年随着 VA 技术的发展,画质较出色的 VA 屏在响应速率上已能媲美 TN 屏,并将逐渐取代 TN 屏。据群智咨询数据,2018 年采用 VA 面板显示器的出货量渗透率达 67%,电竞显示器正在从 TN 屏时代迈入 VA 时代跨步,未来在响应速率上还将往极致化发展。在屏幕视野体验上,带来大视野体验的曲面屏覆盖电竞市场将成为新趋势,根据前瞻产业研究院数据,近两年曲面屏对国内电竞市场的渗透率增加到 74%。高刷新率改善画面延迟、高响应速率摆脱画面拖影、广阔曲面屏优化游戏体验,过渡期之下这些升级电竞显示屏的需求将是面板企业发力和收割新增长的机遇所在。

 

电竞专业化、大众化的发展趋势下,5G 商用启动为电竞产业赛事的蓬勃发展整体赋能,大量电竞赛事的转播需求随之而生。5G 大宽带、强稳定性和低延时的特性,为电竞赛事提供了强力网速支持,让电竞赛事大范围地转播成为可能。5G 对 VR 技术应用的促进,使超高清直播搭配 VR 技术,多视角、沉浸式观赛体验将成为可能。这些高规格的观赛模式也对显示面板与 VR 应用的结合提出了新要求。

 

要响应这些更高规格的体验,意味着一轮新的技术创新比拼。面板企业若能在这一新蓝海率先抢占技术高地,

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