7nm先进工艺让AMD市值突破千亿美元,5年暴涨4536%

2020-08-06来源: 半导体行业观察关键字:AMD

继上季财报超越华尔街预期后,近日趁胜追击发表全新7纳米芯片,令分析师一窝蜂调升目标股价,激励AMD股价在5日盘中再创新高,市值突破千亿美元。

 

分析师估算只要AMD股价达到85.18美元,市值就会突破千亿美元。AMD股价在4日及5日盘中连番触及此一价位,5日盘中扬升0.8%,来到每股85.74美元。

 

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眼前分析师普遍看好AMD股价续涨。美银美林分析师艾里亚(Vivek Arya)在上周末已将AMD目标股价调升至100美元。杰富瑞分析师里帕西斯(Mark Lipacis)也将AMD目标股价从86美元上修至95美元,并看好未来3年内AMD在伺服器芯片市场拿下30%市占率。

 

今年以来AMD股价涨幅将近70%,主因是对手英特尔技术落后让AMD有机可趁。如果将统计周期放大到五年,AMD的股价则暴涨了4536%。英特尔先前从14纳米升级10纳米制程时陷入技术瓶颈,导致芯片供应短缺。AMD在当时即把握机会抢攻市场,后来英特尔又宣布7纳米制程延后至2022年投产,更让推出7纳米芯片的AMD在PC、电玩及伺服器芯片市场壮大势力。

 

 

2016年第三季至今年第三季期间,英特尔桌机芯片市占率从76.6%降至51.3%,AMD市占率倍增至48.7%。同一期间英特尔笔电芯片市占率从91.2%降至81.2%,AMD从8.8%增至18.8%。

 

在电玩芯片方面,尽管英伟达电子(Nvidia)至今称霸市场,但AMD已在制程上抢得先机。AMD最新推出的7纳米Radeon GPU对打英伟达的12纳米GeForce GPU,在价格上取得优势。

 

去年第一季至今年第一季期间,英伟达在游戏芯片市场的市占率从77.3%降至69.2%,AMD从22.7%增至30.9%。

 

除了PC及游戏芯片之外,分析师认为AMD未来成长空间最大的领域在伺服器芯片市场。目前英特尔在服务器芯片市场握有90%市占率,但分析师艾里亚看好AMD市占率在2023年前突破25%。

 

进击的AMD,从几组关键数据看这位灰姑娘的凶猛

 

现在看,CPU市场的《灰姑娘》的故事还在持续上演,主角就是AMD。专注于芯片市场分析的Mercury Research的一份报告指出,目前AMD在X86的市场份额已经达到18.3%,客户端市场的19.7%。这两组数据分别是AMD自2013年Q4季度和2012年Q1季度以来的最高份额。此外,AMD还打破了在笔记本电脑市占率的历史记录。下面将详细解读。

 

AMD上周股票估值的增长取决于两点:1,AMD出色的2020年Q2财季财报;2,英特尔宣布7nm工艺延迟。如今,AMD的市值已经逼近1000亿美元,再创历史新高。投资者已经笑开了花,尤其是AMD在服务器市场的表现。

 

以下是Mercury Research关于x86半导体市场当前状况的一些数据。

 

 

自2014年Q1季度以来,AMD在桌面PC处理器的市场已经达到了历史最高水平19.2%,环比增长0.6%(不包括IoT),这意味着AMD台式机市场连续第十个季度增长。

 

英特尔的第二季度财报显示其台式机处理器销售疲软的迹象,台式机平台销量环比、同比都下降了14%。整个2020年,英特尔的台式机平台收入与2019年同期相比下降9%,即6.07亿美元。

 

与此同时,AMD称,尽管其客户端营收创下12年来最高水平,但桌面处理器销售较前一季略有下滑。大部分收益来自笔记本这个细分市场。但是,由于AMD将消费处理器和GPU归入同一收入类别,因此无法确定其增加的收入是否是以英特尔为代价的。份额数据表明,尽管我们似乎可以将英特尔的部分损失归因于冠状病毒的影响,但AMD仍在台式PC市场上施加了巨大压力。

 

 

AMD在笔记本电脑处理器市场份额达到了19.9%,是该公司有史以来利润表现的最高光时刻,也表明AMD笔记本电脑市场已连续第12个季度增长。

 

笔记本电脑约占消费者CPU市场的65%,对AMD来说是漫长而缓慢的过程。显然,AMD的有针对性的努力取得了成果,比上一季度增长2.9%,比去年同期增长5.8%。AMD在其收益报告中宣布,由于其客户端计算部门增长了45%,消费者处理器的销售创下了12年来的新高,其中大部分收益来自Ryzen 4000笔记本处理器的销售。AMD的移动端处理器销量同比增长了一倍,到今年年底,另外30多种型号将加入50多种笔记本电脑市场。这意味着AMD拥有稳固的增长通道。

 

随着疫情爆发,笔记本电脑市场出现了爆炸式增长,得益于在家办公方式的盛行,因此英特尔的销售额也增长了9%。但是,尽管两家公司的份额都在增加,但AMD的份额显然增长得更快。

 

AMD精明之举就是进军低端笔记本电脑市场,而英特尔去年则在努力解决短缺问题,因此,英特尔在廉价,低利润的处理器上损失了许多份额。英特尔已投入大量资金来提高其生产能力,首席财务官乔治·戴维斯(George Davis)在该公司的财报电话会议上表示:“期望我们的份额在今年剩下的时间里会有所改善,因为公司开始利用我们中低端核心产品来回收笔记本的单位份额,鉴于我们对高端核心产品的需求强劲,目前还不能完全满足这些产品的需求。”

 

这意味着我们将在今年余下的时间里看到激烈的竞争,尤其是在英特尔即将发布其10nm Tiger Lake CPU。

 

2020年Q2季度AMD与英特尔服务器市场份额对比

 

此处AMD的服务器份额预测是基于IDC的预测,其中仅包含了单插槽和双插槽市场,因此排除了四插槽(及以上)服务器,网络基础设施和Xeon D(边缘)。因此,Mercury的数据与AMD引用的数字不同,后者预测了更高的市场份额。AMD对此表示:“ Mercury Research在其服务器类别中调研了所有x86服务器类处理器,而不考虑设备(服务器、网络或存储),而IDC提供的估计的1P[单单槽]和2P[双插槽]TAM[总可寻址市场]仅包括传统服务器。”

 

 

根据Mercury Research的分析数据,AMD现在占服务器总份额的5.8%。比上一季度增加了0.7%,比去年同期增加了2.4%。AMD告诉我们,它将很快分享IDC的报告,预计将更接近于AMD首席执行官Lisa Su的预测,即该公司最终达到了服务器市场两位数百分比的目标。AMD还宣布,在上个季度,其EPYC服务器芯片的销售翻了一番。

 

AMD的数据中心EPYC销售额创下季度记录,同比增长一倍,得益于企业、嵌入式和半定制业务营收达5.65亿美元。相比之下,英特尔数据中心部门上个季度的收入为71亿美元,这凸显了投资者为何对AMD在服务器市场收益的乐观态度,特别是考虑到英特尔迫在眉睫的工艺延迟。

 

Lisa Su表示AMD已实现其目标,但暂未设定新的市场份额目标。Lisa Su在最近的一次投资者活动中表示:该公司将来不会根据市场份额来预测服务器CPU的销售,而是将重点放在收入目标上:“我们将从份额目标向AMD收入增长目标过渡,因为这将给你一个更好的发展思路。因此,服务器业务将继续非常具有战略性。我可能不会再给你一个市场份额的目标。但我们确实说过,这方面数据能让你知道我们认为业务的规模可以达到多少,几个月前,当我们做财务分析师日时,我们说公司看到服务器或数据中心业务,开始超过AMD收入的30%。”

 

Lisa Su在公司的财报电话会议上指出,EPYC占公司收入的20%,约合3.86亿美元。显然,AMD计划在未来大幅提高这一比例。她预测EPYC数据中心的CPU使用比例也会在下半年快速提高。

 

但是英特尔仍占据94.2%的市场份额,其至强处理器最近的降价动作表明,该公司愿意牺牲利润来保持竞争力。实际上,该公司的利润率已经从上一季度的60%跌至历史最高的53.3%(2009年以来的最低水平)。英特尔在上季度也获得了强劲的服务器收入(同比增长43%),这是由于疫情爆发刺激了服务器设备的使用。

 

AMD将在今年推出其EPYC Milan芯片,而英特尔将推出其10nm的Ice Lake Xeons芯片,因此随着AMD努力提高其地位,今年剩下几个月的时间,将是一场血战。

 

 

还是那组数据最具说明性——AMD占据了x86总体市场份额的18.3%,是2013年第四季度以来的最高水平。此外,自2012年第一季度以来,AMD目前在客户端x86的市场份额也达到历史最高,为19.7%。


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