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二线城市半导体战争

2019-07-14来源: 爱集微关键字:半导体


在地方政府的招商版图中,芯片产业链公司正在成为曾经落寞、但现在却最受待见的座上宾。在经济增长趋缓、土地财政难以为继、地区之间经济竞争越发激烈的背景下,大的芯片半导体项目正在成为地方政府之间竞相抢夺的香饽饽。

从武汉、合肥、西安,到成渝、厦漳泉,这些二线城市先后意识到芯片半导体产业这座大金矿。尽管没有可与北京、上海等超级城市匹敌的技术研发人才与实力,但借助芯片半导体大厂开拓市场的契机,这些二线城市利用其土地、政策和市场红利开始在芯片半导体产业链掘金。

但是,对于二线城市来说,想要谈“芯”不是一件容易的事。fab厂、IDM厂与地方政府的匹配与落地,犹如一场代价昂贵的恋爱。

武汉造芯十三年

武汉新芯,是这座城市芯片产业的奠基石与灵魂。

2006年,武汉新芯开始建设,2008年,武汉新芯开始量产,其投资规模上百亿,是当时华中地区唯一的12英寸芯片生产厂。在初成立之时,由于湖北省和武汉市既无人才,又无技术,武汉新芯由中芯代管。

从2006年到2012年,武汉新芯几乎复制了上海国产芯片厂商的所有曲折。该走的路,该趟的雷,一个都没少。

首先,新芯试图以DRAM作为主要产品切入国际市场,但刚量产就迎来DRAM价格暴跌,公司不得不转换至闪存。相较之下,上海华虹比新芯幸运的地方在于,华虹抓住了DRAM上行周期的尾巴,在量产当年就实现了盈利。而武汉新芯06年开建,08年投产,时逢金融危机与半导体周期急转直下,连周期的尾巴都没有抓住。

其后,武汉新芯联手美国闪存厂飞索半导体,试图依靠飞索的技术转移至既有市场存活下来。但不幸的是,2008年的这最后一根稻草也自身难保,当时飞索濒临破产,武汉新芯几无订单。

半导体周期整体下行,无论是DRAM,还是闪存,都面临量价双杀的惨烈局面,在外国厂商亏损经营、尚不能满负荷运营产线的条件下,国产厂商必受池鱼之殃。周期不景气,只有地主家才有余粮。武汉新芯嗷嗷待哺,却吸引来秃鹫的注意。

当时,台积电、美光等外资收购方都看中了武汉新芯。彼时,武汉新芯已经量产,且为中芯托管,外资芯片大厂买下武汉新芯,等于说在中国市场又添一个成熟的生产据点,而且还能遏制中国市场的竞争对手,不失为一石二鸟之计。

所幸,2011年,中芯与武汉市政府达成协议,双方成立合资公司。

不过,在此前CV智识《上海滩造芯往事》一文中,也曾提及,中芯时任董事长江上舟在此事中起到了关键作用。但不幸的是,2011年江上舟去世,中芯也远未从内忧外患中恢复。中芯与新芯,成了难兄难弟,两家待在一块,谁都不好过。

随后,机缘巧合,2012年8月,原中芯COO杨士宁加入武汉新芯,2013年,武汉新芯从中芯独立。在拉到兆易创新的存储芯片大单、与飞索联合将NAND存储器工艺由55nm推到32nm之后,武汉新芯赢得了大基金的青睐,在国家存储基地的竞争中胜出。2016年,国家存储基地在武汉启动,在武汉新芯的基础上,成立长江存储。

在武汉新芯漫长的发展历史中,当政府补贴遇上合适的企业领袖与极佳的时机之后,这家企业才实现了绝地逆转。从丑小鸭到白天鹅的瞬间转变,并不能回避武汉新芯前期在经营上的无奈。

地方政府与外资合作、实现技术引进,但关键问题在于:波橘云诡的半导体周期不随人的主观意志变化,一旦失去强援,地方政府上哪里去找投出去的真金白银?所以,聪明的做法是内外市场兼重、两条腿走路的策略。

一位芯片业内资深人士表示,武汉新芯的成功,很有一股湖北人的狠劲在,时机也各种凑巧,放到其他地方,这样的项目可能就黄了。

作为一个地方政府的芯片项目,武汉新芯在前期的困境,在于缺乏、或者说也没有能力与资源,划分到一个全国性的芯片细分市场,当时政府有能力主导的细分芯片市场估计也没有了。同时,地方政府在充分的市场化经营中又存在天生的短板,因而武汉新芯长达六七年的阵痛期也就在所难免。

如此昂贵的学费,交起来着实心疼。但同属中部的合肥,找到了一条无比精巧隐匿的捷径,在武汉还在大交学费的时候,合肥却早已在高科技产业中赚的盆满钵满,并且在近年进军存储产业中更是豪掷千金。

合肥有个京东方

为什么合肥的底气这么足?

2017年底,在京东方合肥10.5代线产品下线前,合肥新闻联播做了一个连续三期的《合肥有个京东方》的新闻联播。

在接受媒体采访时,京东方科技集团副总裁、合肥区域总经理张羽表示:合肥是京东方的福地。


十年前,中国是“缺屏少芯”,时至今日,这个词变成了“缺芯少魂”。在半导体集成电路(也就是通常所说的芯片)还在苦苦挣扎之际,半导体显示行业已经异军突起。

1992年,当年轻的厂长王东升走马上任北京电子管厂之时,他面临一个棘手的烂摊子,一如当时中国许多地方的电子管厂。在陈旧、落后的电子管厂的遗址上,如何才能建立一个充分市场化、具有国际竞争力的高科技企业?

那些后来成为传奇、并撑起中国半导体产业的民族企业,在事后看来不约而同的选择了技术自主的路径。

在无数国营电子管厂的遗骸上,长出了江阴长电和北京京东方这样的世界级企业。尽管这两家企业前身都是“电子管”厂,但在强势企业领导人的敏锐市场洞察和大刀阔斧改革之下,他们都在行业周期的低谷选择投资最难、最有市场前景的前沿科技。

从1993年京东方成立、2000年登陆A股、2003年收购韩国现代的面板业务、到因屏周期血亏连续两年ST,京东方的业绩和股价就像过山车一样惊险刺激,而这些都不能阻挡地方政府对于京东方屏产业的趋之若鹜。

京东方一开始在北京兴建5代线,每年带动缴税数十亿,北京市政府还从因屏周期景气上升的股价中获利不菲。高端制造业的乘数效应,由此可见一斑。

随后2008年,合肥市政府在与深圳市政府的竞争中胜出,将京东方6代线招徕到了合肥,总投资额高达175亿元,而2007年合肥市总计用来发展的财政资金也就是30亿左右,除了85亿的银行贷款,剩下的60亿资本金缺口谁来补?

政府的信用背书为市场化融资奠定了基石,在看到政府出钱之后,A股的机构投资者和散户纷至沓来。


这样的操作不止一次,并且屡试不爽。在《合肥有个京东方》的新闻联播中,合肥官方媒体说合肥市政府的操作已经被列入了商学院的教科书。每当京东方有新产线要投资,合肥市政府平台、京东方A股上市平台齐上阵,为京东方的融资之路开辟光明大道。

合肥市政府与京东方,犹如天作之合。

京东方为合肥市政府带来的好处,是显而易见的:首先是名,2010年,6代线的投产结束了我国大尺寸液晶面板全部依赖进口的局面;其次是实惠,京东方在合肥不仅投资的是生产线,还包括了智能制造工厂和数字医院等项目,截至2017年底,京东方在合肥的投资已超1000亿,即使只有10倍的乘数效应,京东方能够带动的总的GDP,也已经超过了合肥市一年的GDP总量,这还不是按照半导体工业100倍的乘数效应来算。

京东方撑起了整个合肥经济,这样的论断毫不夸张。并且,最重要的一点是,合肥市的高科技生态已然是“鸡生蛋、蛋生鸡、鸡和蛋都留在合肥不想走了”。

在《合肥有个京东方》新闻联播中,京东方配套供应商合肥三利谱光电科技厂长任海东现身说法,说当时企业选址在武汉还是合肥犹豫过,但最终定址合肥,现在三利谱光电给京东方供货可以做到零库存。

合肥与武汉争雄之心,由此可见端倪。

王凯(化名)曾有过芯片的创业经历,现任职一家国内知名投资机构的芯片半导体领域负责人。王凯对CV智识表示,仅算一下合肥市政府平台所持有的京东方股票,巅峰时期的浮盈就有上百亿。

合肥市在京东方上赚了钱,走出来一条成功的模式,现在也正在大手笔投资芯片产业,补足产业上的短板。并且,合肥发展芯片产业,“上下同欲”,从国家(大基金、工信部等)、省、市、区层面都是非常认可的,并且长时间的历练让基层有了实际操作的经验,这是合肥相对于其他地方不可比拟的优势。


在合肥市2017年左右开始的芯片产业布局中,有两个项目最为引人注目。

其一是合肥建投和中国台湾地区晶圆代工企业力晶合作的晶合集成,旨在为京东方解决配套的面板驱动(LCD driver)芯片供应问题,其实还是在京东方那个“鸡蛋”生态圈里面;其二是与兆易创新合作的合肥长鑫,作为一只“省队”,合肥长鑫最近风头无两,但对于合肥市政府来说,合肥长鑫的存储芯片大业是一个全新的尝试,独立于京东方的那个“鸡蛋”生态圈,合肥长鑫能否闯出一条路来还有待观察。

根据王凯的观察,从2017年开始,已经可以在上海、深圳等地频频见到合肥市区一级别的招商局工作人员,合肥正在与南京等城市争抢芯片产业链上下游的项目,承接来自一线芯片重镇的产业外溢。

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关键字:半导体

编辑:北极风 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/xfdz/ic467784.html
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