CIS产业链上下游涨40%,闻泰科技市值突破千亿

2019-12-03来源: 爱集微关键字:CIS

近期,由于日韩半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发两方面的主因,导致上游晶圆产能吃紧。这一现象反映在芯片市场,多类芯片都在同一时期出现供不应求的情况。

其中,在CMOS图像传感器(CIS)市场,以2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货,同时中高像素的产能也越发紧张。因此,今年年初至今,5M及以下的CIS芯片在市场上出现了两次大规模涨价,而上游晶圆厂、封测厂也出现了价格普涨的情况。

在国内半导体产业景气度回升的同时,本周A股市场正式迎来了第三家突破千亿市值的半导体厂商,11月27日,闻泰科技涨停,股价创历史新高,每股报收为96.7元,总市值为1003亿元,总股本为10.41亿。

CIS产业链上下游价格涨幅高达20%-40%

从今年年初至今,随着上游晶圆的产能愈发紧张,CIS芯片的供货缺口也进一步加大;5M及以下的CIS芯片在市场上出现了两次大规模涨价,而这些产品涨价的厂商基本上都分布在我国大陆地区。

其中,格科微产品出货量最大,因此,该公司今年内出现的供货缺口也是最大。据笔者了解,格科微尚未缺货前的月出货量在100KK~110KK左右。其中,VGA产品出货占总出货量比重约20%,2M的出货量占总比约45%,5M出货量占总比约25%,三类产品出货量合计占其总出货接近90%。

这三类产品超高的出货占比,无疑让格科微的缺货情况更为明显。为缓解这份压力,格科微不得不在短期内两次对外官宣上调产品的价格,整体涨幅至今已接近40%。

集微网得知,未提价之前,格科微5M的产品是0.5~0.6美金,2M的产单颗均价约0.3美金左右;依照其两次调价的幅度估算,该公司5M的产品的价格已经飙升到0.7美金左右,而2M的产品则约在0.43美金上下。

另外,随着市面上供需失衡的情况加重,且友商价格持续上涨,思比科、比亚迪等多家CIS芯片厂商在今年同样有调价动作。

无奈的是即便产品价格大幅上涨,CIS芯片厂商的出货压力也并未得到缓解。行业人士对笔者表示:“虽然现在涨价,但上游材料的产能没有得到缓解,出货还是很难,客户仍旧每天都在催交期。”

如前所述,CIS芯片受晶圆产能问题影响导致缺货,那么显而易见的,产能紧缺也使得上游晶圆厂商开始涨价。与此同时,一并涨价的还包括CIS下游芯片封测环节,据业内人士透露,眼下CIS芯片上下游厂商价格的增长趋势也都伴随着CIS芯片涨价的节奏,范围同样高达20~40%。

闻泰科技市值突破千亿

在国内半导体产业景气度回升的同时,不少半导体上市公司在二级市场备受资本青睐。11月27日,闻泰科技涨停,股价创历史新高,每股报收为96.7元,总市值为1003亿元,总股本为10.41亿。自此,继汇顶科技和韦尔股份之后,闻泰科技正式成为A股第三家破千亿市值的半导体公司。

今年以来,伴随着并购重组安世半导体的交易方案顺利推进和超预期业绩带动,闻泰科技的股价屡创新高,从今年年初的17.71元/股涨到今天的96.7元/股,闻泰科技股价连翻5倍有余,堪称A股5G+半导体双重题材的最优质标的。

目前,闻泰科技已经完成并交割安世半导体境内58.37%的股权,取得安世半导体的控制权;与此同时,闻泰正在积极推进收购境外部分安世股份,完成境外部分收购后,闻泰科技合计持有安世半导体79.98%股权,整个收购案已经接近尾声。

从资本市场来看,闻泰科技收购安世交易金额高达267亿元,系A股市场上最大的半导体并购交易,也是国内半导体行业史上最大的并购交易。这将有利于推动具备国际竞争力的领先半导体公司在国内产业落地,有效补充了我国半导体行业中高端标准器件领域的短板,迅速完成技术积累,推动标准器件行业的发展。

从协同发展来看,闻泰科技是全球最大的智能手机ODM公司,安世半导体是全球最大的IDM标准器件半导体供应商,闻泰科技下游客户与安世半导体存在较大重叠,在5G和IoT市场,双方可以充分发挥协同效应,借助安世半导体,也可以进一步实现闻泰科技业务版图的国际化。目前安世半导体正快速切入国产供应链,代替海外元器件,这主要因闻泰科技现有客户引导导入以及国产替代所致。

在全球手机ODM和IDM标准器件双龙头的协同带动下,闻泰科技业绩将会持续大涨,甚至是超预期,这将对上市公司在二级市场的表现带来更好的支撑。事实上,闻泰科技早已制定了“双千亿目标”,即1000亿元市值和1000亿元销售额;如今市值率先破千亿,销售额破千亿也将指日可待。

近年来,受政策驱动及国产替代加速带动,芯片成为热门投资领域,IC概念股在二级市场也备受投资者看好,未来将会有更多半导体企业登陆资本市场;而通过已经实现千亿市值的汇顶科技、韦尔股份和闻泰科技来看,都有持续布局做大做强成为行业龙头的潜在因素,资本也加更青睐行业龙头标的,譬如汇顶科技在指纹芯片领域问鼎全球龙头后加码IoT,韦尔股份在CIS行业成为国内龙头,闻泰科技在ODM和IDM标准器件领域成为龙头;未来在5G应用和国产替代的机遇下,A股芯片概念景气度将会加速拉升,预计将会有更多在细分领域的芯片龙头值得期待。

华为开始研发IGBT

除此之外,本周华为入局IGBT的消息受到行业较大关注。近日,集微网从一名业内人士获得消息,华为也开始研发IGBT,目前正在从某国内领先的IGBT厂商中挖人。

据了解,凭借强大的技术优势,华为早已成为UPS电源的领军企业,占据全球数据中心领域第一的市场份额,而IGBT作为能源变换与传输的核心器件,也是华为UPS电源的核心器件。

在华为被卷入中美贸易战之前,华为海思主要研发数字芯片,并不涉及功率半导体,而华为所需的IGBT产品主要从英飞凌等IGBT原厂处采购。华为被列入实体清单后,有消息称,英飞凌在美国政府的施压下曾暂停供货,尽管英飞凌很快澄清了该传闻,并表示,其向华为提供的绝大多数产品都不受美国出口管制法限制,因此这些产品将继续供货。

虽不知英飞凌的IGBT产品是否受到出口管制的影响,但这件事显然给了华为警醒。目前,在二极管、整流管、mos管等领域,华为正在积极与安世半导体、华微电子等国内厂商合作,加大对国内功率半导体产品的采购量,而在高端IGBT领域,华为却不得不开启自研之路。

根据天眼查显示,华为旗下的哈勃科技投资有限公司在今年8月份投资了山东天岳先进材料科技有限公司,持股10%。据悉,山东天岳是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业。

任正非曾经说过,华为是不做股权投资的,如果投资一定是战略投资。显然,华为正在对高端功率半导体领域进行战略投入,在其强有力的资金支持和技术优势下,华为在IGBT领域定能有所突破。


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