歌尔股份:今年将充分受益TWS耳机市场 垂直整合加速

2020-04-21来源: 爱集微关键字:TWS

当前,TWS耳机风口已至。歌尔股份作为安卓TWS的主要供应商,保持在安卓客户中保持领先地位,未来有望受益于安卓TWS耳机的普及和新产品换代带来的红利,随终端产品销量的快速提升和自身自动化水平的持续改善,继续成为公司下一个主要业绩助力。

除TWS耳机将保持快速发展外,VR/AR有望成为5G时代最大应用,作为重要成品板块之一,歌尔股份在ARVR领域已先发布局,具备批量生产光波导、掌握 DOE+、菲涅尔、自由曲面等设计能力,占领了行业优势地位。此外公司积极扩产,计划通过可转债新增350万套VR/AR 产品和500万片精密光学镜片及模组,产能扩充后可为公司带来新的业绩增长点。

集微网:公司在声学器件方面的客户分布和毛利率的情况如何?未来是否有新的布局和规划?

歌尔股份:在声学整机方面,歌尔股份作为安卓TWS的主要供应商,将继续利用自身在声学方面的优势,抓住行业快速成长期,持续在TWS耳机领域保持领先地位。随着前期规划建设的双耳真无线智能耳机项目、青岛研发中心的逐步启用,预计将给歌尔股份带来新一轮高成长。在声学组件部分,目前国际大客户端声学组件竞争格局已趋于稳定,安卓端则仍有提升空间。歌尔股份作为龙头供应商,板块为现金流业务,预计未来收入稳定在100亿上下。

集微网:根据公告,公司对今年一季度业绩预测是呈现同向上升的趋势,这主要是受益于哪类产品的带动?目前来看,公司4月、5月份产品订单情况如何?对公司今年Q2业绩能否做出大概预测?

歌尔股份:相比去年同期,公司一季度业绩增长主要是因为智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。受疫情影响,消费电子领域造成了一定程度的冲击,2020年TWS耳机出货预测回调,但随着技术成熟度和用户接受度的提升,未来继续保持高速的增长,公司作为TWS耳机领域内的主要供应商,今年充分受益于安卓TWS耳机的普及,其新加产线良率和利润率正在爬坡,对业务贡献量较大。

5G时代ARVR市场空间巨大,公司积极布局ARVR市场,随着华为VR眼镜的推出以及VR客户新品的发布,预计2020年VR恢复成长。歌尔在ARVR方面具备核心光学元件、系统以及领先的ODM实力,全面布局虚拟现实产业链,有望带来新的成长动能。

集微网:公司怎样看待TWS耳机今明两年的发展趋势?未来是否还有扩产计划?

歌尔股份:智能手机的无孔化推动着TWS耳机的发展,并使其成为最具市场潜力的智能硬件产品。目前,TWS耳机正处于快速成长期,单品价格较高,行业利润率较高,技术升级空间大,且TWS耳机技术延伸性好,有望带动智能家居、汽车电子等周边产品发展,前景广阔。

歌尔自2001年进入声学领域,2013年起便同国际客户一同进行智能耳机相关产品开发。得益于在声学元器件、声学系统、精密制造和智能制造领域内的长期积累,歌尔可为客户提供包括耳机驱动单元、声学设计、ID结构设计、硬件设计、软件算法、声学仿真,现已拥有数千项专利群,形成在研发与制造方面雄厚的实力,有能力在智能耳机领域快速前进发展,目前已成为TWS耳机领域内的主要供应商,所以公司将抓住行业快速成长期,持续在TWS耳机领域发展。

积极应对疫情影响 多方位布局 5G“后移动时代”

集微网:公司智能穿戴产品的产能和出货情况如何?随着5G时代的到来,如何看待这一产业今后的发展?公司在这项业务上还会有哪些新布局和规划?

歌尔股份:公司自2013年便开始布局智能穿戴领域,现已取得长足的发展,成为公司重要的智能整机业务之一。2016年,歌尔申请的“可穿戴设备智能工厂”项目获得工信部智能制造试点示范。2017年,公司“面向可重构和微服务的可穿戴产品智慧工厂建设”项目获得工信部智能制造新模式应用项目立项。目前,公司主要客户包括小米等多个智能穿戴领域知名品牌厂商。

随着5G时代的到来,消费电子即将进入“后移动时代”,以AR/VR眼镜、TWS耳机、手表/手环等的智能硬件组合逐渐替代手机的部分功能。因受疫情的影响,智能穿戴市场今年增速放缓,但有望在2021年迎来反弹增长,公司仍然会将其作为重要的智能整机业务之一,持续投入并积极开拓市场。

集微网:公司战略布局MEMS传感器、SIP封装业务获得了哪些方面的进展?目前的客户分布和出货情况如何?

歌尔股份:随着后移动时代的到来,智能硬件产品对系统小型化、功能集成化等要求越来越高。基于自身的垂直整合能力与在MEMS技术方面多年的经验,歌尔SiP业务围绕“器件系统化、系统器件化”的产品开发理念,致力于为智能终端(智能手环/手表、TWS耳机、VR/AR头显等)提供更小尺寸、更高集成、低成本、高性能一站式整体SiP方案,已具备从系统方案软硬件开发、封装设计与仿真到模块测试的整体服务能力。

目前,歌尔SiP组合传感器已于2017年实现量产应用,服务于智能穿戴领域多个知名品牌厂商客户。此外,歌尔在山东荣成智能传感器制造项目以及青岛先进封测中心现已逐步启用,将为业务成长与发展提供重要的动力。

集微网:公司去年11月份启动的“华南基地”建设计划目前进展如何?疫情是否会延后这一项目竣工和投入使用的时间?公司的华南基地的实际规划和产线布局是怎样的? 

歌尔股份:随着我国疫情的缓解,歌尔华南智能制造项目已按照当地政府要求陆续复工,目前基地建设一切正常,暂未造成不良影响。

该项目主要规划建设行业先进的实验检测、自动化生产、智能化仓储以及生活配套等设施,重点为世界一流客户提供虚拟现实、智能穿戴、智能耳机,以及智能音箱等产品的整体研发与生产解决方案,届时将成为歌尔股份华南基地。项目计划2021年投入使用。

集微网:今年以来公司受到疫情影响的情况如何?目前各类产品的订单和出货状况如何?

歌尔股份:本次疫情对宏观经济、企业经营及居民生活等均造成了影响,也相应对公司所在的消费电子领域造成了一定程度的冲击。但疫情期间在线办公、家庭健身、在线游戏等产业发展迅速,为公司智能无线耳机、智能可穿戴产品、家用电子游戏机配件等产品创造了市场机会。

虽然短期来看,疫情对公司的经营业绩和发展前景不会造成重大不利影响,但是若疫情的发展超出预期并呈现长期化趋势,可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。

集微网:整体来看,公司如何看待今年全球消费电子市场的发展态势?在疫情影响下,公司在各方面将会有哪些应对措施以降低对业绩带来的不确定性? 

歌尔股份:2020 年开年新冠肺炎疫情爆发及其扩散对全球宏观经济构成了不利影响,多国采取“封城”等应对措施,不可避免地影响了消费电子产业的发展。为实现新一年经营目标,公司主要措施为:

(1)保持战略定力,把握发展机遇。保持战略定力,强化零组件业务的战略布局,增强垂直整合能力,整机带动零件,零件支撑整机,形成整机零件互相拉动、互相支撑的良好局面。坚定不移提升精密制造和自动化能力,增强公司内生发展动力。

(2)坚持以客户满意为导向,深耕战略客户。进一步落实大客户战略,建立战略客户管理机制,围绕客户数量做减法,客户质量做加法,做好战略性产品线,为客户提供产品更加丰富、质量更加过硬、技术更上层楼的服务,做最适合客户的供应商。 

(3)有效管控风险,持续健康经营。努力实现健康经营,识别和化解潜在风险,想方设法提升盈利能力,在市场竞争中建立和拓宽护城河,保证公司持续盈利。高度关注外部环境变化,尤其是新冠疫情对全球产业链的影响,在产业布局过程中评估风险,做好应对准备。 

(4)强化人才战略,提升组织能力。持续优化干部管理体系,将干部的识别和培养放到更加重要的位置,努力健全干 部任命机制、进出机制、考核和激励机制,打造人才梯队,建立专业化团队,认真学习并坚决执行公司干部核心价值观。


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