手机产业拐点到了:立足1.8亿部5G手机,受益TWS/手表市场

2020-06-07来源: 爱集微关键字:5G

疫情下的手机等消费类电子在过去几个月中无疑受到了强烈的冲击,但从近几个月来看,市场正在快速回温,尤其是在国内各大手机品牌加速推进5G手机市场的情况下,整个市场已经出现欣欣向荣的状态。

尽管业界对于今年手机市场总体出货量依然持不乐观状态,但是,从行业信息来看,对于手机产业而言,抓住5G机遇势在必得。这不仅仅体现在5G手机出货量方面,同时,更重要的在于由5G通信技术衍生而出的各种智能终端产品,其中TWS耳机和智能手表,无疑是市场最大的黑马。

工信部:国内今年建60万个5G基站 5G手机出货量达1.8亿部

在近期的5G发牌一周年线上峰会,工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示,预计今年年底,我国将建设5G基站超过60万个,覆盖全国地级以上城市;截至5月底,国内5G手机累计出货量5985万部,预计2020年底,5G手机出货量将达到1.8亿部

从基站方面来看,数据显示,中国移动已建设开通14万个5G基站,包括在286个疫情防控重点区域建设5G基站,并计划在今年三季度提前完成2020年累计建成5G基站数30万的目标。

而中国联通可用5G基站达到近13万个,中国电信已开通5G基站超过了14万个,预计在三季度末可向社会提供5G服务的基站数量将超过30万个。值得一提的是,中国联通和中国电信共建一张5G网络,一年来推进迅速。截至今年5月底,中国联通、中国电信累计开通共建共享基站11.5万个。

从手机终端市场来看,截止2020年6月,国内各大手机品牌都已经将5G手机当做主力在推,为刺激市场需求,国内各大手机品牌也纷纷推出5G手机,事实上,随着5G商用进程的不断加速,在同一价位上,消费者在购买手机的时候更多的选择了5G手机。

早在4月份的时候,笔者曾经做过统计,当时5G手机的价格普遍仍位于3000元上方,导致3000元以下的5G手机可选性并不强。但到了5月份,各大手机都积极推出2000元以内的5G手机,并且旗舰机的低配5G版售价也下降的3000元以内!

5G手机在市场推进的进程,显然已经比预料的还要快,那么,这背后的原因有哪些呢?整体看来在于两方面:其一是政策的驱动,国内5G政策驱使之下,手机等终端厂商积极跟进;其二,手机市场的审美疲劳以及饱和度极高,尤其是在疫情之下,手机市场下降的原因不仅仅在于消费者需求的降低,同时也在于当前4G手机多年以来的技术革新难以驱动消费者换机。

毫无疑问,对于当前手机厂商而言,一方面需要清理过去的4G手机及产业链的配件,这点在苹果最新发布的SE2系列方面,甚至国产手机品牌方面都已经得到了体现,另一方面,国产手机品牌都必须紧抓5G风口,在新一轮竞争中巩固甚至强化自身地位。

但对于手机市场而言,占比最大的主要在于中低端市场,所以在这种情况下,哪家手机品牌的中低端市场5G手机能够获得市场最大的认可,才能快速提升市场的占有率!

手机产业链的转折点:立足手机市场,加码可穿戴领域

对于手机产业链来说,2020年到2021年是个很大的转折点,在这一轮洗牌过程中,将会极其激烈,一方面在于传统的手机市场,另一方面在于诸如TWS耳机、智能手表等可穿戴市场,但对于供应链端企业而言,5G手机的到来到底有多大的机会?

其实这是一个伪命题,就手机市场而言,首先是当前手机市场的高度集中化,同一行业的竞争本身就已经基本上成了定局,供应链厂商想要从二三线突围的难度实在太大,对于大部分行业来说顶多处于3-4家企业平稳竞争状态。

而从5G手机的变化来看,对于大部分的供应商来说其实并没有多大的影响,甚至产品都不会发生变化,这也是手机厂商能够借助5G手机清理库存的重要原因所在,因此,在这种情况下,对于这些企业而言,基本上不会有很大的波折,最大的影响就是5G手机的到来能够带动产品销量,但与此同时,4G手机的销量也在降低,换而言之即5G与4G是处于此长彼消的状态,所以最终能否助力业绩提升还很难判断。

另一方面,则是在于5G手机的确能够带动的变化,诸如射频、机身、无线充电等,从这方面来看,5G的到来的确会引发供应链厂商产品发生变化,因此,对于这些企业来说,无疑是一波新的机遇,据笔者与业界人士交流得知,大家均看好这类企业接下来几年的成长那个,可以说此时是一个关键的风口所在。

除了传统的手机市场以外,今年消费类电子产业最大的机遇则在于可穿戴终端市场,诸如TWS耳机、智能手表等,TWS耳机今年爆发的趋势可以说是已经确定,对于手机供应链厂商而言,其实不少都早就已经布局,因此将会成为这波红利的受益者。

纵观当前TWS耳机市场,主要可划分两大阵营:其一是传统的耳机市场,其二则是诸如手机厂商,今年TWS耳机市场得到爆发,将会有两个很重要的变化趋势:其一是该市场会像手机市场一样形成品牌化,据笔者了解到,今年受疫情影响,导致不少做白牌市场的厂商纷纷转型耳温枪等,这部分市场将会被品牌厂商吞噬。

其二则是TWS耳机将成为手机厂商的标配,从目前来看,全球一线手机品牌都在做自己的TWS耳机,最不济的哪怕没有自己的研发,但也采用了传统TWS耳机品牌方的方案进行贴牌。

据笔者与业界人士交流,对方认为,“TWS耳机成为手机厂商标配的可能性极大,一方面在于销量,TWS耳机的销量,未来甚至可能与手机的销量差不多,因为同一个消费者,在使用一部手机过程中,很有可能会购买好几部无线耳机,即TWS耳机的使用周期没有手机那么长,更换频率更高。”

“另一方面,对于手机厂商而言,当前一部便宜的TWS耳机在300-500元,这已经相当于一部低端手机的售价,甚至还比一部功能机的价格还高,如苹果、三星、华为等推出的TWS耳机更是在1000元以上,这个价位已经相当于一部中端手机,在手机市场趋向于饱和陷入存量竞争的情况下,手机厂商必然会争夺该市场,因此,接下来传统的TWS耳机厂商与手机厂商之间的竞争,恐怕会十分的激烈!”

除了TWS耳机市场以外,还要一个重要的市场则在于智能手表,据近来IDC数据显示,截至2020年3月,苹果售出了2120万台Apple Watch、AirPods和Beats产品,占据了29.3%的市场份额,比去年同期的1330万台增长了59.9%。小米、三星、华为紧随其后,分别拥有14%、11.9%和11.1%的市场份额,仅上述四家品牌,在整个市场所占份额已经超过65%。

但智能手机市场和TWS耳机市场有个很大的区别,除了苹果在这两个市场都是力推者以外,就TWS耳机市场来看,它的兴起与众多的纯TWS耳机厂商有很大的关系,但是智能手表,则主要是通过手机厂商推动起来的。

因此集微网在近期的采访中,也有业界人士认为,“可穿戴设备市场主要的份额一直是几家大厂掌握,其他的中小厂商即便占有一席之地,份额也不会太多,所以大部分红利也是被这些大厂的供应商分掉。因此对于新进入到这个领域的供应链厂商来说,想分一杯羹其实是有难度的。”

因此,整体来看,对于今年的手机供应链厂商来看,依然处于强强联合的状态,即供应链强者与手机品牌强者之间的合作,对于其余供应链厂商来说,机会并不是很大,因为从目前来看,无论是TWS耳机还是智能手表,最大的推动者都将会是智能手机厂商!

据业界人士透露,某供应商表示,其今年获得了某手机客户1500万部的智能手表订单,就这部分的订单而言,今年预计将为公司贡献近10亿的营收!而据笔者了解到,此前该手机客户计划今年的智能手表出货量是2000万部。

值得注意的是,据笔者与众多业界人士交流得到,对于今年的手机品牌而言,其实较为看好的是苹果,一方面在于苹果近段时间的促销,对于苹果来说这是中端市场的发力,另一方面,一旦苹果5G手机市场,将会带动一波很强的换机潮。此外,苹果今年的TWS耳机、智能手表等都将是增量市场!

而最不看好的则是华为,受美国方面影响,华为在海外市场遭遇的狙击着实不小,而在国内市场,最为重要的在于供应链方面又受到美国制裁,尤其是在高端市场,华为绝大部分芯片都是处于自主研发状态,如果华为在这方面受到限制,那么,高端市场无疑会受到很大的冲击,但对于供应链厂商而言,毛利率最高或者说最赚钱的本身就在于高端旗舰市场!

因此,对于2020年的手机概念股来说,今年哪些企业能够实现业绩的增长?可以预计的是,必然是那些与苹果深度绑定,且又受益于TWS耳机、智能手表等可穿戴市场的企业!


关键字:5G 编辑:北极风 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/xfdz/ic499289.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

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