新iPhone“迟到数周”,苹果的“超级周期”会再续吗?

2020-08-02来源: 爱集微关键字:iPhone

苹果公司美东时间周四(7月30日)公布了出色的季度业绩报告。在截止到2020年6月27日的第三财季,苹果实现营收596.85亿美元,同比增长11%,高于市场预期的520亿美元;净利润为112.53亿美元,同比增长12%,此前市场预期为88亿美元。第三财季苹果大中华区营收为93.29亿美元,比去年同期的97.57亿美元微增2%。苹果盘后涨超5%,股价首次突破400美元大关。苹果表示,业绩的增长主要得益于6月份年终大促的“激进”定价,以及4月份推出的iPhone SE2的良好表现。

不过,苹果首席财务官Luca Maestri在财报发布之后的电话会议中证实,新款iPhone计划会比以往“晚几个星期”推出,这代表外界推测的iPhone 12或将在10月推出。此前一天高通表示,今年三季度5G手机出货量将比去年同期下降15%,部分原因是未具名的客户推迟了“全球5G旗舰手机的发布”。

iPhone 12迟到会影响“超级周期”吗?

Wedbush Securities分析师Dan Ives此前指出,归根结底苹果的增长将取决于iPhone 12的超级周期。曾为苹果创下最高出货记录的iPhone 6系列开启了苹果成长的“超级周期”。但这一超级势头似乎自2018年后逐渐放缓。

据报道,在今年的疫情之前,苹果公司希望iPhone 12将为他们开始下一个超级周期。此前苹果曾寄希望于iPhone 8和iPhone X能复制iPhone 6的成功,但并没有实现。市场观察者对5G iPhone能为苹果带来的推动作用总体持相当乐观的态度,并认为它将是苹果自2014年发布iPhone 6以来最重要的产品周期。

但也有分析师有不同的看法。对于在之前就已经传闻的iPhone12可能延期到10月的说法,摩根士丹利分析师Katy Huberty就曾指出,即便iPhone 12推迟到10月上市,但还是赶上了节日送礼狂欢的时间。同时,Katy Huberty还指出,“投资者将意识到,苹果可能并没有那么依赖于iPhone的超级周期来维持增长,而且苹果创造的生态系统是如此与众不同,值得其估值翻几倍。”

从第三财季各业务的表现来看,其中iPhone手机产品净营收264.2亿美元,高于分析师预期的213.1亿美元,去年同期为259.9亿美元;可穿戴设备、居家用品、以及配件营收64.5亿美元,分析师预期60.9亿美元;服务业务净营收131.6亿美元,预期131.8亿美元,去年同期114.55亿美元。苹果公司还表示,在第三财季,苹果平台上的付费用户达到5.5亿,高于上财季的5.15亿。

而国内产业链方面,市场对苹果的首款5G iPhone的期望很高,华西证券表示,判断国内苹果3C自动化设备企业业绩弹性将从二季度开始显现,并将延续至三、四季度。国内苹果概念开盘走强,截至发稿,环旭电子涨停,赛腾股份、东山精密、苏州固锝、歌尔股份等集体走高。

可穿戴业务创新高 产业链迎增长动力

值得关注的是,在报告期内,苹果的可穿戴设备、家居和配件业务实现营收64亿美元,高于去年同期的55亿美元,实现两位数增长,并创造了非假日季度记录。Maestri才财报会中指出,仅苹果公司的可穿戴设备业务(包括AirPods和Apple Watch)现在就相当于财富140强公司的规模。

2019年苹果可穿戴设备出货量突破1亿大关,由2018年4800万台增长到1.065亿台,同比增长121.7%。

结合苹果年报披露数据显示,来自可穿戴设备、AirPods与智能家居组成的其他业务稳健增长态势。可穿戴设备也成为苹果近年来增速最快的业务板块。2019财年,该业务营收规模高达245亿美元(约合人民币1700亿元),较上年同期增长41%。进入2020财年继续保持高速增长态势,2020财年第一财季,可穿戴设备、AirPods与智能家居营收创纪录,单季营收首次突破百亿大关,相比上年同期增长37%至101亿美元。

尽管苹果从未披露可穿戴设备的销量数据,但依据Strategy Analytics调研报告显示,2019年Apple Watch在全球出货量高达3070万部,超过所有瑞士手表品牌的总出货量为2110万。若依据该数据推算,Apple Watch或能为苹果创造百亿美元的年收入。

在iPhone之外寻找新收入来源已经成为苹果未来战略的重点。

在去年3月1日的苹果2019年投资者大会上,库克谈到iPhone、Apple Watch和AirPods以及未来的新设备时,就曾表达苹果的思路是——继续升级iPhone,并同时打造新的爆款。当时库克称,iPhone销售前景仍然明朗,但苹果未来的发展核心是AR(增强现实)。“AR还需要一些时间去发展,但跨越困难后,我们的智能生活将发生颠覆性改变。”库克当时指出,并表示“以后是一种不需要手机的生活”。

根据IDC数据,2019年全球可穿戴设备出货量同比增长89%至3.37亿台。市场主要集中在头部五家厂商手中,分别是苹果、小米、三星、华为和Fitbit,它们占据全球66.3%市场。

而受益于Apple Watch、AirPods等可穿戴设备增长,以及全球可穿戴设备欣欣向荣的发展格局,相关产业链企业营收和利润保持稳健增长态势,包括立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、环旭电子等多家产业链企业过去一年都实现净利润成倍增长。其中蓝思科技更是由亏损到大赚实现惊天逆转。2019年上半年还是亏损1.56亿,进入第三季度后净赚12.6亿元。根据蓝思科技2020年半年度业绩预告,2020年上半年,公司经营业绩同比扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润19.08亿元至19.23亿元。而业绩实现反转,主要在于苹果等大客户出货量增长等缘故,在智能手机、智能穿戴式设备、智能家居等各业务板块均实现了高质量增长。

业内分析认为,下半年,对于手表、手环这类可穿戴设备而言,将迎来一次关键的爆发期。目前华为、小米、OPPO等厂商都已经将“IoT+手机”战略提升至高位,手环、TWS耳机等产品发布动作不断。

东吴证券行业策略分析师王平阳指出,智能手表在健康监控等领域具有较大的应用优势,应用场景持续拓宽,市场空间广阔,高性价比推动智能手表产品的持续渗透。随着智能手表市场需求的持续提升,相关产业链标的有望充分受益。

而对于以Apple Watch和AirPods为代表的可穿戴业务,去年3月时库克就已经定下了明确的产品发展路线图:“未来Apple Watch智能手表产品将会投入更多健康功能,它将会和AirPods结合打造成一套精彩且梦幻的组合,并长期发展下去。”


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