新品送样、产品良率高等三大利好因素,外资看好联发科

2020-09-24来源: 爱集微关键字:联发科

此前天风国际分析师郭明錤在其报告中指出,联发科失去华为订单后,低端5G芯片出货的比重增加,加之其对台积电没有议价力且与高通竞争时没有价格优势,预估明年联发科5G芯片的毛利率将降至30%。

现据台媒科技新报消息,一家美系外资与郭明錤的意见相左,其认为联发科已将新产品送样苹果,入门级产品良率高,该产品的出货量大能够维持毛利率,加之中国市场5G渗透率持续提升,因此依旧维持联发科“买进”的投资评等,目标价为每股720元新台币。


该外资在其研究报告中指出,目前联发科已把slim modem送样给苹果,预计2022年的iPad和2023年的iPhone将采用。假设有2.25亿台iPhone100%采用slim modem、5300万台iPad 15%采用,出货价格以每个25美元计算,就代表整个苹果slim modem市场将达58亿美元。

至于此前郭明錤质疑的5G芯片毛利率部分,该外资报告中则表示,假设联发科将入门级5G芯片价格砍到16美元,由于效能要求较低,芯片的面积也更小,因此每片晶圆可以做更多的芯片,良率可高达85%,这也使得联发科入门级5G芯片的毛利率仍可维持在35% 。

该报告还显示,中国5G手机渗透率将持续提升,预计到2022年将达到99%。另外,联发科在笔记本电脑市场也有成长空间。预期联发科在接下来的第3、4季的营收分别将环比增长 33%与1%,


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