AMD、英特尔再获供货许可证 对华为会是转机吗?

2020-09-27来源: 爱集微关键字:AMD

继9月15日美针对华为的禁令正式“生效”,业界均在关注华为的芯片储备以及自救举措,但就在此际迎来一大转折,AMD、英特尔先后宣称申请获得了许可证,可继续向华为供货。“密不透风”的制裁又重新开口了吗?谁又是下一个“受惠者”?而华为未来的自救举措又该如何推进?


仅限于PC端?

尽管看似“松口”,但值得注意的是,英特尔、AMD的供货芯片恐只限于华为的PC业务。

AMD方面称,AMD是华为笔记本电脑的处理器供应商之一,其锐龙系列CPU获得华为多款笔记本采用。而与之类似,英特尔的供货许可或也限定在华为笔记本项目。

根据申万宏源研报显示,华为早期以平板电脑进入PC市场,2018年、2019年市占率达4%。其中,笔记本芯片主要供应商为AMD和英特尔。2019年,英特尔占其1741万台PC芯片的67%,AMD占比为33%。

目前,AMD和英特尔供货的具体型号及数量、周期等信息尚不明确。

但从华为自身来说,华为PC业务占其消费者业务比重较低。据华为2019年财报,2019年华为消费者业务收入占据总营收的54%,占据华为营收的半壁江山,但营收贡献的九成来自智能手机,显然PC业务绝非华为的主业,亦非华为的主战斗力。

正如某业内人士陈源(化名)指出,这表明美许可华为购买芯片做贸工技之类如PC、服务器等产品,但打击海思核心芯片和5G基础设施方面的主战略仍很坚定。

一家半导体知名企业创始人也明确说,美政府打压华为的目标一是海思,二是5G通信,英特尔和AMD为华为供货只限于笔记本或一些服务器,而PC已不是主流市场,这对美来说无伤其主旨。何时海思可以流片了,5G所需芯片可以供货了,这才是真正的反转。

美的多重“逻辑”

而在美许可PC业务芯片“回归”的背后深意还远不止表面这么简单。

毕竟,华为的体量仍在,美半导体公司对华为的依赖度仍存,不可能一转眼就能找到华为的替代客户,来维持自己的“利润池”不失血。而企业的本质就是逐利的,面对华为这样一个巨型体量的需求客户,众多供应商显然不甘心轻易放弃。

正如之前的波士顿咨询报告曾显示,对中国获得美国技术的广泛单方面限制可能会大大加深并加速美国公司的份额侵蚀,已有成熟的非美国供应商可以满足中国70%以上的半导体需求。在接下来的三到五年中,如果美国继续遵守现行《实体名单》所规定的限制,则将失去8%的全球份额和16%的收入。如果美国完全禁止半导体公司向中国客户出售产品,那么全球市场份额将损失18个百分点,其收入将损失37%,这实际上导致技术与中国脱钩。这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出的大幅度削减,并在美国半导体行业中损失15000 至40000个高技能直接工作。这应不是“危言耸听”。

美虽要彻底扼杀华为在下一代科技上的发展能力,但知名专家程为(化名)分析,美的基本立场是不变的,只是限制华为发展让美如坐针毡的核心技术,而不是全部打死,美国资本需要继续让华为帮他们赚钱,但前提是要配合“围攻”。

此外也要看到,首轮“中签”的都是美国巨头,在华为所有重要供应商清零的状态下,美企却率先取得华为的供货权利。有分析说,此次美国禁令或间接帮助美企,将之前的竞争对手形成隐性的打压,借机重新洗牌。而这样不仅为美国企业挽回了一些损失,反而在特定市场将竞争对手“消弥于无形”,一切却都如此“名正言顺”。

而更值得细思的是,这是美国多方势力中和的必然结果。

就如同长期饱受争议也多次峰回路转的Tik Tok事件终于落下帷幕,一个知名博主对此提到,这整体印证了美国并不是铁板一块,可以通过拉拢一部分利益一致的人一起努力,而在懂王那一切都是套路,没啥不能谈的,打就是为了谈。

仍要长期“战斗”

对华为也是“一切皆可谈”吗?

在AMD打开“闸门”之后,据悉目前包括但不限于高通、台积电、三星、索尼、美光科技、SK海力士等企业已经陆续向美提出申请,希望能够向华为正常供货。但这些申请何时能够批复的主动权都在美方,企业或只能自求多福,显然美企业获批几率更高。

然而,目前的华为仍然步步惊心,需要加紧备战。华为轮值董事长郭平在华为全联接大会回复芯片储备还能维持多久以及未来的应对之策等热点问题时,并没有透露具体的芯片储备,他解释称美国不断加大制裁,第三次修改法律制裁确实给华为的生产、运营带来了很大困难,但直到9月15日华为紧急储备的各类芯片才入库完毕,具体数据仍在评估中。

至于“地主家的余粮”,郭平指出,对于包含基站在内的2B业务还是比较充分的。至于手机芯片,因为华为每年要消耗几亿部手机的芯片,因而在手机芯片相关储备方面还在积极寻找办法。而如果高通能申请到,华为也很乐意使用高通芯片来生产手机。

但就算高通“松绑”,可向华为供应部分手机芯片,也仍解不了“近渴”,华为仍面临麒麟芯片无法代工的困境,其依托麒麟芯片打造差异化竞争力的优势也将逐渐势微。相应地,华为的鲲鹏、晟腾、天罡... ...都将渐成“往事”,这对华为来说将是难以承受之重。

而对于华为为了自救是否涉足代工的问题,郭平侧面强调,华为是有很强的芯片设计能力,华为也乐意帮助可信的供应链增强他们的芯片制造、装备、材料的能力,帮助他们也是帮助我们自己。

美左手“禁令”、右手“通行”的手腕不知还会玩出什么花样,但既然这一科技战已然无可避免,就不要指望对方大发慈悲。程为表示,无数历史的演变证明,实力才是最大的资本,而打铁还要自身硬,尽早实现自主化是唯一出路,只能丢掉幻想,长期战斗,哪怕这需要十年甚至数十年之功。


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