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苹果CEO:先进工艺不缺,成熟制程芯片供应是大问题

最新更新时间:2021-07-29
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来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自「WSJ」,谢谢。


据华尔街日报报道,苹果公司和特斯拉公司将开始感受到全球微处理器供应严重中断的影响,这表明即使是一些规模最大、供应最好的公司也无法再回避半导体危机。

iPhone 制造商周二警告称,在截至 9 月的第三季度,芯片供应限制影响将扩大到其智能手机,这将导致该公司的增长放缓,而最近一个季度的收入增长为 36%。苹果准备在今年秋季推出其最新款 iPhone 之际,这一警告也随之而来。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克 (Tim Cook) 周二在一次会议上对分析师说:“正如你所猜想的那样,我们将尽一切努力减轻我们遇到的任何情况带来的影响。”

iPhone 收入在上个季度增长了 50%,而大多数智能手机竞争对手都在努力获得零件。同样,特斯拉公布了最近一个季度的创纪录利润,由于其他汽车制造商在生产上苦苦挣扎,特斯拉的汽车交付量比去年同期增长了一倍多。

然而,特斯拉首席执行官 埃隆马斯克 周一提出了新的担忧,暗示他本应在今年晚些时候开始生产的备受期待的 Cybertruck 皮卡可能会受到影响。为了,他说,“为了扩大到对客户交付有意义的数量,我们必须解决芯片短缺问题。”

今年 4 月,苹果公司曾警告称,其 iPad 平板电脑和 Mac 电脑可能会因芯片短缺而损失 30 至 40 亿美元的收入。然而,通过缓解措施,效果并没有预期的那么糟糕。公司首席财务官 Luca Maestri 表示,受影响主要限于 iPad,影响不到 30 亿美元。“在 6 月的那个季度,我们的 iPhone 其实没有出现真正的问题,”他说。

“我们拥有一支非凡的运营团队,他们与我们的供应合作伙伴非常、非常密切地合作,鉴于全球许多组件的情况,我们尽力做到最好,”他说。

这家位于加利福尼亚州库比蒂诺的科技巨头 4 月至 6 月期间的业绩是一个研究案例,说明其庞大的规模和库克先生在供应链管理方面的职业生涯如何帮助 iPhone 制造商避免其他智能手机制造商面临的更严重的中断。

Moor Insights & Strategy 的总裁Patrick Moorhead表示,多年来,苹果一直在利用其实力向供应商投资数十亿美元,以保证其供应,以便 iPhone 拥有所需的零件。他说,在没有此类安排的情况下,他已表现出愿意向供应商支付更多的费用以确保获得所需的零件。

但即使有了这些操作,他们能做的也只有这么多。“随着 iPhone 上个季度的爆炸性增长,我相信该公司动用了其储备,并在第二季度销售了针对第三季度的手机,”他说。“可能苹果没有多少投资可以改变第三季度和第四季度的任何事情。”

Maestri 先生周二警告分析师,供应限制的影响将造成更大的收入冲击,现在包括 iPhone 和 iPad。从广义上讲,库克先生补充说,苹果的供应限制“是我认为其他人看到的各种各样的”,同时指出,部分原因是对其产品的需求超出预期。

去年年底,苹果推出了首款具有 5G 蜂窝功能的 iPhone,这有助于推动该公司实现创纪录的增长。库克说,获得采用最新技术的芯片并不是问题。“成熟节点是芯片供应出现紧张的地方。”

在周二公布业绩之前,接FactSet 调查的分析师预计,本季度 iPhone 销量将比去年增长 49%,明年该设备的收入将比 2021 年增长 36%。

分析师的估计受到供应商消息的提振,他们表示苹果似乎对 2022 财年持乐观态度。随着苹果在预计将于秋季推出之前提高其下一代 iPhone 的产量,一些供应商已经收到了该款 iPhone 的组件订单或生产预测。知情人士表示,2021 年下半年的情况与苹果近年来与他们分享的情况一致或相对更强。他们表示,苹果的订单向供应商表明,该公司预计其 iPhone 生产不会受到芯片短缺的严重影响。

周二,马埃斯特里先生表示,苹果仍预计本季度的收入将比上年同期实现两位数的增长,当时该公司的销售额为 647 亿美元。

iPhone 包含各种芯片。对于新型号,可能包括 5G 调制解调器和内存芯片,其中最关键的是 A 系列仿生处理器,它接收和执行用户的命令。

苹果设计自己的处理器,台积电帮助他们生产。这一安排使苹果成为台积电的最大客户,约占代工厂收入的 25%;苹果公司提前数年预定台积电的产能,因为它规划了其预期需求。

知情人士称,今年苹果预计将发布四款屏幕与去年相似的 iPhone 新机型。2020 年,苹果发布了 iPhone 12 Mini、iPhone 12、12 Pro 和 12 Pro Max。

芯片短缺首先打击了大型汽车制造商,这些制造商去年取消了芯片订单,并低估了需求在冠状病毒后复苏中反弹的速度。对依赖芯片处理信息的电子产品和互联网服务的需求也从在家工作的经济中跃升,给该行业带来了进一步的压力。

今年早些时候,台积电面临着制造更多汽车芯片的压力,因为来自美国和欧洲的全球汽车制造商要求台积电优先处理他们的订单,迫使该芯片制造商与其他客户谈判以释放汽车芯片的制造能力。

知情人士表示,虽然台积电重新分配了部分汽车芯片产能,但此举并未对苹果造成严重影响。台积电则表示不对特定客户发表评论。

马斯克表示,特斯拉通过寻找替代芯片,然后在数周内重写软件,使其在其汽车中运行,从而解决了短缺问题。

“寻找新芯片、编写新固件、与车辆集成并进行测试以维持生产,这是一项非常艰巨的工作,”他说。

芯片高管不相信供需失衡会很快好转。芯片制造商英特尔公司首席执行官 Pat Gelsinger 上周表示,这种压力可能会延续到 2023 年,而竞争对手 Advanced Micro Devices Inc. 首席执行官 Lisa Su 周二表示,她认为今年下半年供应链紧张,虽然明年应该会有所改善。


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