中国厂商加紧5G射频布局

最新更新时间：2019-09-15

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5G 手机渗透率可望提前发酵，带动高阶射频元件需求加温，观察中国5G 关键元件布局，在过渡阶段逐步把射频元件转换到其他的非美系供应商，终极目标壮大自主的射频元件供应链体系。

5G手机渗透率将提前发酵，从频谱规格来看，市场一般预期，5G 智能手机将以支援Sub-6GHz 频段为主，毫米波（mmWave）频段为辅。

亚系外资报告预期，明年全球支援Sub-6GHz 频段的5G 智能手机出货量，将超过2.5 亿支，后年2021 年将超过5 亿支，比原先预期的1.8 亿支和4 亿支还要高，主要是5G 品牌智能手机大厂竞争激烈，此外系统单芯片（SoC）大厂也将提前推出相关5G 产品。

随着5G 手机渗透率提前加温，通讯元件关键零组件也明显升级，特别是射频前端（RFFE）元件市场需求显著增温。

亚系外资预期到明年，全球5G 应用支援Sub-6GHz 的射频前端元件市场价值可超过24.5 亿美元（约新台币757 亿元），到2021 年可超过43.7 亿美元（约新台币1,349 亿元），分别较先前预期大幅增加34% 和21%。

产业人士指出，射频前端元件主要由射频开关、低杂讯放大器、功率放大器（PA）、双工器、滤波器（filter）等元件组成。5G 行动通讯属于超高频段，需要增加滤波器的数量大幅增加，性能也要提升。

若从表面声波滤波器（SAW filter）主要供应商来看，法人报告指出，全球主要SAW 滤波器元件供应商以日本和美国厂商为主，包括日本村田制作所（Murata）、TDK、Taiyo Yuden、以及美国Skyworks、Qorvo，这五大厂商占全球SAW 滤波器元件市占率达到95%。

此外5G 手机用射频攻率放大器的功率和效率也要提升，相关技术也明显升级。根据法人报告指出，全球射频功率放大器前三大厂包括Skyworks、Qorvo和博通（Broadcom）都是美国公司，合计市占率达到86%。

在射频开关市场，Skyworks、Qorvo、Murata 和Broadcom 合计市占率达到77% 到78% 区间。

五大厂商占全球SAW 滤波器元件市占率达到95%。

在射频开关市场，Skyworks、Qorvo、Murata 和Broadcom 合计市占率达到77% 到78% 区间。

中国手机品牌大厂包括华为（Huawei）、OPPO、VIVO、小米等积极推动5G 智能手机，不过关键射频元件采用自主厂商的比重仍偏低，还是仰赖美国公司；加上美中贸易战和美国对华为禁令未除，使得中国对于5G 手机射频元件的自制能力要求更加殷切。

对于5G 手机射频元件，中国采取过渡阶段和终极目标两种方式，在过渡阶段，逐步把射频元件转换到其他的非美系供应商，例如法人点出，过去华为手机的功率放大器元件以美商为主，现在已换由台湾业者协助生产制造、以及日商Murata 提供。

在转换到其他非美系供应链的过渡阶段，台厂有机会趁势受惠，例如射频芯片厂立积就搭上中国进军5G 时代、转换非美系供应商的趋势，法人预期，立积第3 季营收有机会季增2 成水准，并改写历史新高纪录。

此外市场也传出，华为积极在射频元件布局非美系供应链，例如台厂中华精测切入华为旗下海思射频元件测试，IC 测试板设计厂雍智也切入华为5G 行动通讯射频晶片测试载板供应链。

法人预估精测第3 季业绩，可望较第2 季大幅成长超过4成，有机会创单季新高，毛利率可维持第2 季水准、有机会更佳，第3 季每股税后纯益（EPS）可超过5.5 元。

雍智今年全年业绩预估年成长2 成以上，今年IC 老化测试载板可成长3 成到4 成，晶圆探针卡测试载板成长幅度看3 成以上。今年毛利率起码可维持在5 成以上。

不过中国的终极目标，是扶持壮大自主的射频元件供应链体系，巩固5G 时代的战略地位，更长远目标是本土化射频元件供应链取代美国和日本厂商的角色。

例如在功率放大器，中国本土厂商包括苏州能讯高能半导体、唯捷创芯、广州慧智微电子、紫光展锐等，在射频开关中国厂商包括卓胜微电子、韦尔半导体、紫光展锐等。滤波器包括德清华莹电子、信维通信、麦捷科技、华远微电科技等。

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