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又涨?

2020-12-02
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11月30日晚间,瑞萨电子的一张涨价函在朋友圈疯传,再次牵紧半导体产业人士的心弦。

 

图:瑞萨电子致客户函

来源:半导体八阿哥


该涨价函表示,由于原材料和封装基材成本的增加,瑞萨电子拟上调部分模拟和电源产品价格。瑞萨电子解释称,近期公司面临库存成本的增加和产品运输的风险,使公司不得不上调价格来保证这些产品能持续的投入生产。


此外,2021年1月1日之前发货的客户订单将以当前的价格收货。而在明年1月1日之后所有的现有订单和新订单将以新价格处理。

 

模拟和电源IC持续供需失衡

 

瑞萨电子的一纸涨价函佐证了这股缺货潮极大概率是要蔓延至明年了。实际上,因为8寸晶圆产能紧张以及被更高利润的芯片挤压产能,模拟芯片供应紧张已经持续一段时间了。

 

以电源芯片为例,电源管理芯片主要包括PD,AC/DC,同步整流,锂电池保护芯片和升压芯片等。按照市场惯例,电源管理芯片旺季一般在3月-4月和9月-12月,5月-8月属于淡季。

 

现在年底恰逢电源芯片旺季,从需求端方面来看,5G手机、TWS耳机、医疗仪器、智能汽车等主流应用,对电源管理IC的需求与日俱增,应用领域在扩大,用量也在成倍增加,以5G手机为例,业内人士指出,一台4G手机的PMIC颗数只有1颗,但5G手机却要3颗,需求在翻倍增长。

 

但相关厂商的产能的增长速度,并未跟上需求增加的速度,且电源IC的生产大多也是基于8寸晶圆制造技术,8寸晶圆产能自下半年以来已经多次传出产能不足,强需求弱供应的局面 大大加剧了电源管理芯片的系统性失衡。

 

值得注意的是,据digitimes报道, 全球8英寸晶圆代工产能持续吃紧,预计供不应求的情况将持续至明年下半年。除了主要接待大客户的台积电和主要生产自己产品的三星电子外,其他晶圆厂商均已上调8英寸代工报价,2021年涨幅至少达20%,急单甚至涨40%。

 

产业有传出消息称部分厂家有意将原本用8英寸晶圆生产的部分模拟芯片转至用12英寸晶圆生产,晶圆厂也有意扩充产能,但具体成效如何还有待明年检验。

 

主营MCU业务供货情况受关注

 

公开资料显示,瑞萨电子是全球半导体知名供应商,自2010年,RENESAS与NEC合并成瑞萨电子,产品包括微控制器、SoC解决方案和广泛的模拟及电源器件。据华泰证券数据,2019年瑞萨电子是中国MCU市场最大供应商,占整体市场17%。

 

瑞萨电子模拟和电源产品喊涨,其主营MCU产品的供货情况也引来广泛关注。

 

2019年中国MCU市场份额

来源:华泰证券

 

MCU的供货情况也并不乐观。11月初MCU大厂ST三个主要工会CAD、CFDT和CGT分别在各自所在工厂上发起罢工活动,在市场忧虑罢工影响产能的氛围下,ST的MCU价格暴涨。而中国市场供应量排行第二的NXP恩智浦的MCU交付期也延迟到18周以上,国际MCU大厂的产品大多传出全线延期,甚至出现新排单基本都不接的消息。

 

瑞萨工厂也是超负荷工作,交期依旧未见缓和,11月下旬MCU产品交期基本已在16周以上。所以虽然目前瑞萨电子并未发布官方通知函表明MCU涨价,不过业内人士表示,在现货市场上,瑞萨电子MCU产品报价活跃。

 

业内人士还提醒,国产MCU产品的市占率目前占比还不高。在国外市场持续缺货涨价背景下,有实力的国内MCU原厂今年迎来新的发展机遇。 芯海科技表示“近期出货量较之前有较大增长”;国民技术表示“目前已提前完成年初预定出货目标”;芯旺微电子的市场情况也类似,相关负责人告诉芯师爷“今年的增长幅度会大幅超过往年”。

 

具体到瑞萨电子MCU供应紧张问题,多家国内MCU原厂向芯师爷表示,瑞萨MCU的应用市场主要分布在家电、智能表计、工业和汽车领域。得益于国内MCU厂商积累多年的成熟研发设计和市场服务经验,在家电、智能表计、工业等场景下要实现瑞萨电子的MCU替代难度并不高。国民技术、芯海科技、芯旺微电子等原厂都有相关产品。

 

而在于汽车领域,可提供车规级MCU的芯旺微电子向芯师爷坦言,由于汽车市场认证周期长和安全、可靠性高等高壁垒特性,国内专注做汽车MCU研发的企业少之又少,短时间内国产企业少量替代瑞萨车规MCU有可能,大量的替代难度还是非常大。

 

至于MCU产品的价格调整一事,国内MCU企业大多比较谨慎。虽然月初有少量企业以“原材料涨价”为由发出调价通知,但有三家成立超过十年的MCU企业对芯师爷明确表示“目前暂无涨价计划”。也有不少厂家是持观望态度,有位MCU企业市场人士对芯师爷直言:“我们也想了解下其它MCU原厂涨不涨价。”

 


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