我国汽车电子行业发展模式分析

中国汽车产业在2001年~2012年经历了高速发展的黄金十 年，年产量从234万辆增长到1927万辆，CAGR达到21%；同期，中国汽车产量在全球的市占率从3%提升到23%。同样的，中国汽车工业总产值也经历快速成长，从2001年的4433亿增长到2011年的5.1万亿，CAGR达28%，是中国经济快速发展的重要引擎之一。

图表1：中国汽车年产量及全球市占率（单位：万辆）

自我国自主研发汽车以来，自主品牌市占率快速提升；目前在商用车领域，市场基本被自主品牌占领；在乘用车领域，不同于商用车追求性价比，由于消费者的个性化需求，外资品牌、合资品牌目前仍是市场主流，但自主品牌的占用率正在逐渐提升。乘用车成为主流，其中舒适性和运动性较好的轿车、SUV占比提升，挤占传统MPV和交叉型微车的份额；汽车消费属性日益增强，其中受益消费升级的SUV更是成为国内车市的亮点。

图表2：自主品牌汽车销量（单位：万辆）

图表3：乘用车占比快速提升

随着全球汽车产业转移过程不断深化，中国及亚太区汽车产量全球占比持续提升；成本优势、本土市场仍是产能转移的根基。中国汽车零部件跟随整车组装产业发展，其中汽车电子研 发也逐步向中国大陆转移；汽车电子部件在整车成本中占比提升，电子部件从提供附加功能转变到提供基础功能，整车企业对汽车电子需求增加，同时成本压力加大。与消费电子逻辑类似，生产、研发本土化带来的技术扩散 自主品牌认可提高带来的本地供应链需求，从供需两端支持中国汽车电子产业不断发展。
图表4：汽车电子产品示意[page]

早在1932年Motorola将真空管收音机内至于车体之中，开启了车辆电子化的大门；1967年德国车用电子大厂Bosch也采用IC技术发明了第一个利用电子控制的汽油喷射系统。汽车电子供应链是由1）上游车用半导体与IC业者、2）中游汽车电子系统厂商、3）下游整车厂（OEM/ODM）与维修厂（AM/OES）组成。可以将汽车电子产业链与消费电子产业链做一个比较：在上游组件部分实际上是一样的，车用电子元器件与消费类产品的供应链组成结构相同；中游由系统厂商控制 而非消费电子中的代工厂，到了下游同样是交给整车厂和维修厂，不同之处在于消费电子品牌商接触制造环节更少，而汽车电子售后维修市场规模较消费电子要大很多（汽车产品单机价值高、生命周期长）。
图表5：汽车电子产业链

随着单台汽车电子产品产值提升，我国汽车电子市场规模快速增长，从2007年的1216亿元增长到2012年的2672亿元，五年CAGR为17%。汽车 电子单台产值方面，从大趋势上看是向上的，但近年有较大波动，2009年起出现下滑后尚未回到2008年的高点；出现这一现象的原因主要有1）国内 2009年起汽车产量高速增长，其中又以中低端车型占主要份额，因此拉低了单车电子产品的产值；2）在2011年之前后装占比较小，近年后装市场占比提 升，而后装市场的统计难以做到前装市场那样精确，存在一定低估现象。我国汽车电子市场规模持续扩大，双重受益于汽车产量增长，与单台汽车电子产品产值增长 的趋势；预计未来5仍将保持10%以上的增速。 全球范围内，2006~2011年，全球汽车电子销售额从1120亿美元增长到1460亿美元；对应我国汽车电子在全球市占率从2007年的17%快速提 升到2011年的27%。全球前五大汽车电子厂商的产品均涵盖了多类汽车电子产品，在车用电子稳定系统、汽车电子控制系统形成垄断，掌握并引领汽车电子核 心技术、具有强大竞争优势。传统半导体龙头，如ST、ADI、飞思卡尔、日立、松下等，在不同细分市场形成了各自的产品优势，并产业链积极进行资本并购和 建立战略联盟，形成竞争与合作态势。目前，全球中高端汽车电子产品仍集中于欧洲、北美、日本等地区，所占比重超过65%，是全球汽车产业领域的主要技术领 先者。随着汽车制造业向新兴地区转移，新兴市场后发崛起。汽车电子器件在汽车总成本占比持续提升，1970年为2%，1980年为5%，1990年为 10%，2000年为15%，2012年为25%左右；ST预计到2015年将升至50%。 目前汽车的创新70%来源于汽车电子产品，电子产品成本占比已经从上世纪70年代的2%，成长到现在的25%左右，未来仍将继续提升；由于汽车技术的发展 主要围绕汽车安全性能、舒适便捷、节能减排/动力性能这三条主线进行，对应的汽车电子应用也可分为：1）底盘控制与安全系统，2）车载电子、车身电 子，3）动力控制系统，这三个方面。 底盘控制与安全系统：ABS防抱死系统、TPMS（TirePressureMonitoringSystem，胎压检测系统）、安全气囊；动力控制系统：自动/手自一体变速箱、EMS（EngineManagementSystem）发动机管理系统；车身电子：AirConditioner、汽车防盗系统、CarInstrument、中控锁；车载电子：车载音响、车载电视、GPS（或导航主机）等。 汽车工业发展多年，动力和车身系统发展相对完善，随着客户对车辆的安全性能、舒适便捷、互联通信的 需求提升，过去几年安全系统、车载电子的增长比较明显；并且在可见的未来，这一趋势也将持续。根据赛迪顾问的统计，我国汽车电子的应用结构中，车载电子产值占比提升明显，挤占了相对完善的动力系统的份额；另外，底盘控制与安全系统一直是汽车工业的重中之重，未来仍是新技术投向的重点，其发展空间也较为宽广。 [page]
图表6：中国汽车电子应用结构

图表7：中国汽车电子产品结构（2012年）

汽车技术发展的大趋势之一是电子技术在汽车安全领域里的应用，这也是我国的汽车和关键零部件能否进入欧美市场的关键所在。汽车用户认为安全性比性能、娱乐、节能等指标更重要；最新安全法规的制定也推动安全技术的发展，欧美对ABS/ESC和TPMS都有强制安装要求，最近欧洲在制定安装防追尾系统的要求；车载技术使驾驶员存在分心的可能，电话、导航，甚至电影、上网等功能增加了分心导致事故的概率。因此汽车安全技术提升需求明确。 汽车安全系统电子技术的种类概括起来，主要是主动安全和被动安全。主动安全是能够预防事故发生的技术，而被动安全是用于事故发生后为驾驶者和乘客提供保护，避免或降低伤亡程度的技术。除了传统的设计更安全的车身和结构来提高汽车被动安全保护外，现代汽车的安全性主要通过电子技术来实现。最重要的安全性系统是通过底盘系统的电子化来实现的，电子技术在底盘系统的应用首先反映在主动安全领域，电子技术提供了最重要的技术保障。主动安全电子技术防抱死制动系统（ABS）、牵引力控制和汽车稳定性控制系统（ESC）；轮胎气压监测和报警系统（TPMS）；驾驶员辅助系统，如碰撞报警和防撞避免系统，车道保持系统，盲点预警系统，车尾监视系统；电动助力转向系统（EPS，用于车到保持和碰撞避免）；车身电子安全系统：自适应前照灯系统（AFS）、汽车电子灯光控制系统、汽车夜视系统；线控技术：线控制动、线控转向等。 目前全球最重要的主动安全技术是ABS/ESC，而ESC更是核心所在，该系统的普及推广和市场前景高于EPS和ACC等；值得一提的是，ESC也是一体式汽车底盘控制系统的核心和集成基础，系统的集成都是围绕ESC来实现的。 被动安全电子技术电控/智能自动收紧安全带；电控/智能安全气囊；主动头部保护系统；侧翻乘客保护系统；事故安全助手等；
图表8：胎压监测系统显示

图表9：ABS防抱死系统

如消费品一般，在经过高价引入、降价放量、基本普及之后，用户开始追求舒适性，车载电子就顺应这样的需求。乘坐舒适、网络信息化、系统性能改善也是汽车系统电子化的主要驱动力；车载电子的主要产品有以下几个： 智能导航系统：智能导航/智能交通系统（ITS）。通过车载终端的定位及通信系统收集车辆和道路信息，智能交通系统可以实现目标监控、调度及道路交通信息服务、车辆辅助导航等。ITS的开发将于电子、卫星定位、通讯等多个学科结合；从全球定位卫星和智能交通网络获取沿途天气、前方道路车流量、交通事故、交通堵塞等各种情况，根据驾驶员提供的目标资料，向其提供距离最短并能绕过拥堵区域的最佳行驶路线。车载信息系统（Telematics，车联网）。 实现汽车与外界的网络连接，提供如车载电话、GPS导航、实时交通信息、多媒体娱乐、Car2Car通讯等。车联网通常也包括与安全相关的功能，如遥控门 锁、防盗报警、远程故障诊断及其他紧急事故发生时的必要装置。在这里，汽车相当于一台移动的网络终端，并与ITS连接，共享信息。自动汽车空调控制。根据设置在车内外的温度传感器输出的信息，由ECU中的微机计算出经过空调热交换后进入车内应该达到的出风温度；自动将车内温度保持在设定的温度值范围，是车内温度、湿度始终处于最佳值，为驾驶员和乘客提供一个舒适的乘车环境。