赛迪顾问：中国LED产业09年增速12.6%

      受全球经济不景气的影响，对于2009年的IT产业和半导体产业来说，无论是全球还是中国，都是继2001年行业大幅衰退以来，再次出现明显衰退的一年。LED是典型的半导体器件，但就在整体半导体产业出现衰退的环境下，2009年包括衬底、外延、芯片、封装在内的中国LED产业却实现了220.2亿元的产值，与2008年相比，产值规模增速达12.6%，在整体行业不景气的2009年实现了逆势增长，成为中国2009年半导体行业发展中的亮点产品。

      图1  2005－2009年中国集成电路产业销售收入规模及增长
 
      数据来源：赛迪顾问  2010，02

      从产业结构上看，中国仍旧是封装产业占据最大比重，2009年，封装产业产值占到LED产业产值的87.6%。但随着政府大力扶持上游外延、芯片产业的发展，一方面投资者看好LED市场发展潜力，对于外延、芯片环节的投资力度不断提升。另一方面，现有外延、芯片生产企业也正在积极扩大产能。在新投资带动以及企业扩产的带动下，中国外延、芯片产业持续保持了较快的发展，在产业中所占比重也逐步提升。2009年，中国LED外延产业规模达到7亿元，占整体产业的3.2%；芯片产业规模达到19.3亿元，占整体产业的8.8%。而衬底产业则受限于技术等方面的原因，产业发展较为缓慢。

      图2  2009年中国LED市场应用结构
 
      数据来源：赛迪顾问  2010，02[page]

      LED产业近年来的发展得到了国家和地方政策的大力扶持，国家将功率型LED、InGaAIAs四元素红、绿、黄色超高亮度外延片等列为国家优先支持的重点产业。2003年6月17日，“国家半导体照明工程”协调领导小组成立，标志着国家半导体照明工程正式启动。2004年3月22日，成立了国家半导体照明协调领导小组。2009年，中国又扩大了“十城万盏”计划，推动LED路灯示范照明。同时在2009年出台的《电子信息产业调整和振兴规划》中，把半导体照明放在了比较高的位置。地方政府扶持方面，目前，中国LED产业已经形成了珠三角、长三角、北方地区、江西及福建地区4大半导体照明产业聚集区域。近年来，除了科技部已经先后批准成立了厦门、上海、大连、南昌、深圳5个国家半导体照明工程产业化基地以外，中国华东及内陆地区新建LED项目较多，目前对华东及内陆地区的投资已超过中国传统LED生产省份，LED产业在全国各地呈现出全面开花的发展局面。

      在近期产业投资的过程中，除本土企业外，外资企业对于投资力度也呈现上升趋势。早期，考虑到技术流失、产业配套、市场需求等多方面因素，外资企业对于在中国内地投资比较谨慎，特别是对于上游外延、芯片环节，外资企业几乎不会在国内进行投资。但随着各方面因素的逐步成熟，近年来开始有企业把上游环节的生产向内地转移，如台湾企业鼎元光电就在武汉投资建设了以芯片生产为主的元茂光电；2009年，另一家台湾企业璨圆光电在山东威海投资建立的LED生产基地也正式奠基；同年，Cree也宣布在惠州建立芯片生产线；而日本企业日亚化学也计划在中国建立生产工厂，扩展其自身产品线覆盖范围。随着这些外资企业的陆续进驻，中国LED产业的发展将更上一层。

      目前，不同于早期以中下游环节为主的发展模式，随着产业环境的逐步成熟、企业技术实力的快速提升等有利因素的带动下，上游外延、芯片环节近年来也呈现快速发展势头，其年平均增长率要高于封装环节。近年来，内地主要外延、芯片生产企业都不断扩大其生产规模。厦门三安除原有厦门生产基地外，还正在天津建立新的LED产业基地；杭州士兰明芯也在不断扩大其外延片和芯片生产能力，逐步提升其外延片自供比例；江西晶能光电依托南昌大学的技术支持近年来也获得了快速发展。现阶段，中国LED产业的发展正在逐步摆脱以中下游封装、应用为发展主体的模式，而呈现出上下游产业同步发展的可喜趋势，中国LED产业结构正在不断提升。

      从中国LED产业未来发展的机遇来看，主要以下几个有利因素。一是市场需求推动技术快速进步，生产成本大幅下降，LED在照明市场的应用十分巨大，商机无限。2009年世界各国都在推广LED照明，目前LED照明已经在车用照明领域和街道照明、楼道照明等领域获得全面应用和推广。在市场的吸引和推动下，LED技术进步的步伐在不断加快，产品性价比在逐年提高，生产成本却以每年30%的速度下降，这极大的缩短了LED照明灯具替代传统灯具的周期，届时，世界将迎来新的照明时代。同时随着LED背光从中小尺寸LCD背光向大尺寸LCD背光领域发展，预计随着液晶电视的普及以及大尺寸LED背光的广泛应用，其市场需求也将出现较大幅度的增长。二是全球产业加速向新兴国家和地区转移。随着LED市场的不断发展，LED企业数量快速增加，企业竞争压力不断加大。为了提升自身竞争力，全球LED产业转移出现了新的趋势。处于产业链高端的日本、美国、欧洲和产业链中下游的中国台湾地区、韩国，逐步将相关产业链环节向中国内地和马来西亚等地转移，这为中国发展LED产业提供了新机遇。三是国家对LED产业的发展将会持续扶持，LED作为下一代绿色光源的首选产品，国家必然会持续扶持LED产业的发展。此外，绿色节能、低碳环保等理念逐渐深入人心也将有利于中国LED产业的发展。然而，在看到未来发展机遇的同时，也应该注意到中国LED产业未来的发展同时也将面临挑战，核心高端专利缺失、核心技术薄弱和标准不健全等因素将会成为影响中国LED产业未来发展的主要因素。

      预计未来在国家各部门LED产业和市场推动政策陆续出台和实施的推动下，国内LED市场需求将持续扩大，从而带动中国LED产业的快速发展，中国LED产业将继续保持快速增长。2010年LED产业规模将达246.3亿元，增长率为11.8%，未来三年，中国LED产业的增速都将在10%以上，仍将保持较快的速度发展，其中值得一提的是，在中国LED产业结构不断调整和优化的过程中，未来几年，中国外延、芯片企业规模也将进一步扩大、MOCVD设备数量也将显著增加。

      图3  2010－2012年中国LED产业规模预测
 
      数据来源：赛迪顾问  2010，02

      从LED产品和技术发展趋势来看，LED光源成为投影机发展新方向，降低灯具成本是LED照明器具发展的重点，功率型、表面贴装型LED的市场需求将快速增长，与此同时，LED的发光效率不断提升，功率LED封装技术也将不断提高。