OLED：爆发在即上游设备率先受益-电子工程世界

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OLED：2017突破在即，三年3000亿CApex，催生700亿设备市场空间。A客户引领，智能手机2017年有望全面导入OLED，促使行业爆发，万亿显示市场，长期空间巨大。当前三星16万片/月的产能仅够“自用+明年A客户1亿部新机”，其他安卓阵营手机大厂面临“一屏难求”，倒逼面板厂商加速扩产。包括三星、LG、京东方等在内，未来三年面板厂商已经公布的扩产计划已经超过3000亿元，其中80%都将投向设备，催生每年700亿元的设备市场空间。

　　前道设备：LTPS是趋势，激光设备弹性最大。LTPS因其能够满足大电流要求，为OLED前道主流技术，前道设备市场空间每年500亿元。LTPS技术流程下，激光设备弹性最大，市场空间2017-2019年每年200亿元。激光器件龙头Coherent订单暴涨，微电子板块订单额达3.67亿美元，同比增长248.8%，其中OLED占比超8成，验证行业爆发。国内厂商方面，大族激光深度受益，目前已布局OLED 80%激光加工设备，预期在2017-2018年逐步达产，2018年有望贡献营收超10亿元。

　　中道设备：蒸镀装备供不应求，急需突破产能瓶颈。中道工艺包括蒸镀与封装，市场空间每年约120亿元。蒸镀用于制作发光材料，是整个OLED工艺的核心，也是制约OLED面板良率的关键所在。因此中道是观察整个行业扩产进程的窗口。目前市面上超过85%的蒸镀设备来自日本Canon Tokki一家，且其2017年90%的产能被三星一家包揽，导致“一机难求”，蒸镀设备已成制约面板厂商扩大OLED产能的关键所在。封装设备韩国Jusung Engineering领跑，为三星与LGD核心供应商，2016年订单8.23亿元，同比增长141%，验证行业爆发。

　　后道设备：非标自动化，国产替代主战场。后道工艺包括“切割+贴合+Bonding+检测”，均为非标自动化。产品换代设备即换代，更新频率几乎每2年一次，因而要求设备厂商就近配套和快速响应，国产厂商因而受益。后道设备年市场空间100亿元，其中“贴合+Bonding+检测”70亿市场空间，按非标自动化设备25%的净利率测算，我们认为整个行业的利润在18亿左右，如果龙头公司能够拿走全行业30%的利润，有望产生150亿市值左右的上市公司。

　　风险因素：蒸镀设备产能及良率不达预期；下游智能手机需求放缓；设备制造行业竞争加剧。

　　投资策略。首次覆盖，给予OLED设备行业“强于大市”评级。标的方面，我们重点推荐行业弹性最大，深度受益OLED爆发的激光龙头大族激光，同时提示关注后道国产替代主战场上的相关上市公司，包括智云股份、联得装备、精测电子，以及新三板公司深科达。

关键字：OLED 编辑：王磊引用地址：OLED：爆发在即上游设备率先受益

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