中国安防市场规模数据调查问题研究

    市场规模主要研究什么？

    市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模，具体包括目标产品或行业在指定时间的产量、产值等。市场营销学理论认为，市场规模即为市场容量，是指在不考虑产品价格或供应商策略的前提下，市场在一定时期内能够吸纳某种产品或劳务的单位数目，也就是指市场的需求总量，包含已经实现的需求量和潜在的需求量，但是目前有关机构调查统计的一般是狭义的市场规模。

    市场规模主要的研究方法是什么？

    市场规模的研究方法较多，常用的几种方法如下：

    1、从供应端和行业专家得到的信息和数据，以此进行市场推估，这个方法比较适用于下游应用领域众多、消费不集中、从下游领域取得数据较为困难的情况。此种方式得出的数据准确性依赖于供应端或专家本人的素养，有一定的局限性；

    2、从消费端进行分层抽样再进行数据汇总，适用于下游市场比较单一，应用领域相对集中的市场，此种方式较为繁琐且耗时甚巨，同时调查人员的调查目的及调查水平直接影响数据的最后呈现；

    3、同时采集供应端和消费端数据，并进行数据交叉验证，适用于产品或行业相对垄断，供应和消费行业都较为集中的产品或行业。

    综上，安防行业属于下游应用领域众多、消费不集中的类型，而且由于安防市场的国际化，供应端和消费端的数据很难进行复核，采用第一种研究方法较好。

    安防领域应当涵盖哪些产品？

    对某一市场规模进行调查时，对该市场概念的统一非常重要。根据中国安防产品协会“凡是在中华人民共和国境内从事防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、防盗锁门柜及防弹运钞车、人体安全防护装备等产品的研制、开发、生产、经营、维修、技术培训、信息服务以及承接安全技术防范工程设计、施工的企事业单位，只要遵守本协会章程，均可申请加入”的表述，前述13个小类中只有消防、警用、防伪、信息安全4类不属于协会管理范围，而安全供电与防雷是一类通用产品，在安防产品与工程中也有涉及,其他8类产品都应计入安防行业领域,虽然目前行业内部对其中的部分种类关注很不够。

    在编制《中国安全防范产品行业“十五”发展规划》过程中，专家们将安防行业内的主要产品划分为八大类产品：防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、防盗锁、门、柜及防弹运钞车、人体安全防护装备。

    而从行业纵深来看，安防行业当分为产品和系统的生产营销、经销代理（包括出口）、工程建设、安防服务4个组成部分。

    市场规模调查中的重复计算问题

    安防市场统计数据主要从横向被统计的安防产品领域涵盖了哪些小类和安防行业的经营纵深包含哪些层次这两个方面着手。安防行业纵向经营深度应当分为产品和系统的生产营销、经销代理（包括出口）、工程建设、安防服务4个组成部分。这里面会出现较多的是否属于重复计算的问题，根据不同情况分别处理就要有一定的规则，只要大家用统一的规则处理所得到的数据就会使结果比较接近。

    我们先来看一看安防产品（包括工程、报警服务）的分类情况。电子安防设备在国民经济行业分类与代码（GB/T4754－2002）中可以属于C大类制造业、第36类专用设备制造业的369小类——环保、社会公共安全及其他专用设备制造；从技术层面上讲电子安防设备划分到C大类制造业、其他电子设备制造也是合理的。安防设备中的实体防护设备属于C大类制造业、第34类金属制品业的345小类——建筑、安全用金属制品制造。安防工程在国民经济行业分类属于E大类建筑业，第48类建筑安装业，480小类建筑安装业。安防报警服务属于L大类租赁与商务服务业，第74类商务服务业、749小类其他商务服务中的7493保安服务。我们以为，由于安防设备、安防工程与安防报警服务分属于三个大的不同类别，因此，安防工程中所用的安防设备的重复计算无法避免，也是合理的，我们在处理时安防工程数据中所用的安防设备是包括在内的。而安防报警服务与其他两类重复计算较少。

    产品的经销代理与企业自营在经济学上性质是相同的，都属于流通中的一个环节，其增加值与自营也相差无几。据我们了解的情况，代理商出于减少税收的考虑，往往直接由生产商发货，他们只收取代理费用。生产商在报送销售额时通常是将代理销售额计算在内的。我们以为经销代理产生的销售额不应重复计算。

    市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模，具体包括目标产品或行业在指定时间的产量、产值等。作为安防设备市场应当是产品整机的产量、产值。由于安防市场规模的迅速扩大，不少厂家都在生产安防产品的半成品，如摄像机镜头、扳机、一体机等，购买这些半成品的一般都是装配型生产厂，安防产品零部件销售额对于整体安防产品应当属于重复计算，如果是专题研究镜头、一体机这类产品的市场规模当然是另一回事了。由于绝大多数摄像机厂都不生产镜头、但镜头在摄像机销售额中比例不小，如果计算在内数值不小。

    如何较准确地调查分析中国安防市场的规模？

    通过上述分析，由于安防企业众多，经营范围有所交叉重叠，市场情况极为复杂，安防产品技术层面较高，发展更新速度很快，而国内调查统计体系不健全，要通过调查比较准确地掌握中国安防市场数据确实是一件很困难的工作。

    这就要求安防市场调查人员应当具有较高的素质，除了市场调查人员要有掌握较高的调查统计基本技能外，应对安防产品技术、市场现状有较深入了解，要比较全面了解各个层面的情况，要明确调查的目的、范围，采用合理的抽样方案，尽可能多地收集有代表性的样本。此外，还应当注意通过多角度复核，力求数据接近实际情况。我们还可以分析研究下面几个环节的数据是否合理来看统计结果的真实程度。

    首先可以考察安防行业纵向经营深度的生产营销、经销代理（包括出口）、工程建设、安防服务4个组成部分数据的合理性。

    其次，人均销售额应当符合企业运营的实际情况。通常人均销售额应能够保证公司正常运转并有所发展。

    第三，应当采用抽样调查与典型调查相结合的方式，可以通过重点调查行业中有影响企业的数据来看调查结果的真实性。中国安防企业众多、规模较小，行业集中度不高，但也有国内外个别企业在某类产品中占有举足轻重地位，准确地掌握它们的有关数据对于提高调查统计的准确性比较关键。