安防软件市场解析及发展现状探析

    硬件是安防行业的基础，而软件则决定着安防行业未来前景的趋势。鉴于软件的重要性;行业管理部门在这方面一直都在努力，如在中国安防行业“十一五”规划中，“管理平台技术要求”作为一个重要的标准单独列出;并在实际中推行。而在“十二五”规划中提到，在未来发展中，行业将加强多信息系统、多技术的融合，研究和开发适应城市报警、监控以及综合安防集成应用的平台和关键技术，大力发展中间件产品，实现各类信息资源之间的关联、整合、协同、互动和按需服务，解决系统间的互操作、可靠性、安全性等问题，实现应用系统从硬件为核心向软件为核心的转变。

    以前说到安防行业，很多人的反应可能是摄像头、硬盘录像机、视频服务器或电视墙等设备，而其中最核心的软件却往往被人们所忽视。传统思维模式下的软件总是作为安防硬件产品的附属品出现，所以其实际的“价值”和现实的“地位”矛盾很突出，很大程度上使软件市场难成气候。但随着近年来行业的高速发展，安防产业链愈加完善，软件的发展环境有了较好的改善，不论是其发展速度、技术更新、产品种类还是市场规模等都有很大突变，行业有了较快的增长。

    三十年来，我国安防应用软件从无到有，从小到大，现已成为安防系统基础性的先导产品。但是，中国安防软件一直是安防人心中解不开的绍，无论是系统集成商还是行业用户，都对安防监控报警系统软件寄予厚望，然而，整体看来，国内软件业发展速度飞快，但安防业界平均水平仍然比较低。

    虽然我国安防软件取得了一定成绩，但与国外相比，国内软件起步晚，市场还没有成熟，软件企业仍面临着盗版软件泛滥、用户需求繁琐、人力资源投入巨大等诸多难题。此外，一些企业在市场诱惑面前往往采取短、平、快的“拿来主义”，或引入国外软件造成“水土不服”，或在短时间内针对性开发，品质难保证，或走盗版等途径立即进入项目中应用，一时间好像解决了客户的眼前问题，但项目的后续升级与软件的维护跟进都不能保证，容易使客户降低对软件的认可度，影响集成软件的发展环境;所以软件市场的发展与完善仍有很长一段路要走。

    一、软件市场的发展背景

    自2004年我国开展平安城市建设和2008年举办北京奥运会以来，国内的安防市场连续5年以30%的速度增长，由此带动了一批安防制造产业集群的形成，极大地推动了安防行业的发展。软件在这样的市场环境下亦有很大的进步，其具体的推动因素主要来自两个方面：一是以已建安防系统升级和行业应用工程建设推动软件市场的发展;二是以平安城市为中心的政府安防工程建设加速安防软件市场的增长。在这两大因素的推动下市场呈现出几个主要特点：一是系统规模越来越大，视频监控系统呈现出强大的联网需求;二是业务及管理需求越来越复杂;三是产业链的分工越来越细。在这样的市场特点下;软件在整个系统中的地位日趋重要。随着这样的发展时机，安防软件市场从上个世纪九十年代发展至今，目前正逐步进入快速增长期，软件产品也已经由简单的编程加工，即传统的通用平台软件发展至现在的综合解决方案。随着网络化的深入发展，安防行业的重心将由以硬件为主逐渐向软件转变，目前软件主导行业发展的时期已慢慢接近，用户的需求已经不再是单一的监控系统，而是把工作管理、物业管理、门禁、监控报警等系统整合在一个平台之上，从而极大地**了安防系统集成平台的发展。

    虽然我国安防软件取得了一定的成绩，但与国外相比，国内的软件起步晚，市场还没有成熟，软件企业仍面临着盗版软件泛滥、用户需求繁琐、人力资源投入巨大等诸多难题。此外，一些企业在市场诱惑面前往往采取短、平、快的“拿来主义”，或引入国外软件造成“水土不服”，或在短时间内针对性开发，品质难保证，或走盗版等途径立即进入项目中应用，一时间好像解决了客户的眼前问题，但项目的后续升级与软件的维护跟进都不能保证，容易使客户降低对软件的认可度，影响软件的发展环境;所以软件市场的发展与完善仍有很长一段路要走。

    二、安防软件的特点与作用

    现代化网络安防监控系统主要由前端设备、传输和软件三部分组成，硬件设备如摄像机、云台、矩阵和DVR/DVS等主要承担监控和报警信息的采集、预处理和控制指令的执行，就像人体的眼睛、耳朵以及手和脚;而网络则承担着信息传输的重要作用，就像人们遍布全身的神经系统。而所采集和传输的信息如何进行分析处理、呈现和应用，以及针对所获得的信息采取何种业务和控制策略，以及对信息采集设备和网络路由的管理维护则必然甚至只能通过集成来实现，安防集成无异于我们的大脑，虽然看起来它什么都不做，但却承担着思维、分析、决策和指挥的最重要、最关键、最核心的职能。因此，说安防软件是现代网络化安防监控系统的核心，是对安防软件地位最确切的评价。网络化安防监控作为新兴的IT应用领域，就像IT行业已经从过去的以硬件为核心向软件转变，安防行业亦是如此。

    安防系统的建设目的，不仅仅是能够看到监控现场的图像，能够探测警情并能够传递和接收报警信息那么简单。安防系统建设是为政府部门和企业用户的安全管理业务服务的，而安全管理业务则是为维护和保证正常社会公共秩序和企业正常生产经营秩序而服务的，从而尽可能以最少的成本来达到最大可能规避安全风险、减低安全损失，从另一个层面为社会和企业创造价值的目的。因此，安防系统建设的目的，是为社会和企业创造价值-我们可以称之为“安全价值”。反过来讲，安全价值要通过安全管理业务来实现，而安全管理业务的优化和强化则必须依靠安防系统的有力支撑。

    安防软件――特别是智能化的安防管理平台软件，在安防系统中起到了核心和纽带的作用。软件一方面是设备和信息资源的管理者、组织者和调度者，一方面是安全管理具体业务应用的提供者，是联系设备信息资源和用户的纽带。软件系统既是设备管理平台，也是信息交换平台，最终更是安全管理业务的支撑平台，它将安全管理业务的工作流和安防系统信息流结合在一起，通过对设备、人员和各类与安防相关的信息资源的管理、组织、调度，为用户提供先进的安全管理模型、流程优化工具、科学业务决策和管理机制创新。没有管理软件，无论系统选用了怎样好的摄像机、录像机等各种各样的监控设备，建设了怎样宽带的IP网络，也不可能很好的实现科学的安全管理，不可能创造应有的安全价值。就像一个企业，无论它有怎样有竞争力的人力资源、技术资源、生产资源和客户资源，假如没有科学的管理，就不可避免的在市场竞争中遭受失败甚至最终破产，这个道理，是非常明了的。

    三、软件产品的应用类别

    安防软件的管理范围主要有视频监控、入侵报警、门禁出入等，针对这几个领域的发展以及用户的需要，市场上的软件产品也分别有：以视频监控为基础;同时集成其他子系统的软件产品;以门禁系统为核心，兼容其他子系统的软件产品;以报警系统为核心的软件产品等。近年来，这几类产品出现了不小的变化，这主要是由于视频在安防中的比重越来越突出，各类门禁、报警厂家也逐渐地将精力专注到了各类设备本身的研发上。他们原有专用的门禁联网平台软件、报警联网平台软件，逐步地被以视频监控为核心的综合管理平台软件所替代。目前，众多的软件厂家看到了这个趋势，将自己的研发精力大量地投入到了以视频监控为核心的软件平台研发当中。

    而从市场应用的角度来看，目前安防软件主要包括以下几类：

    一是平安城市类。平安城市项目具备了监控点多、覆盖面积大、层级复杂、业务复杂等特点，不仅对治安、卡口、社会监控以及报警的联网需求大，还要将其整合在一起，同时也要与“三台合一”、GIS地理信息系统、GPS、远程可视图像等链接在一起，以确保信息联网和指挥调度同步，提升事件处理质量。由于这类项目个性化的定制、庞大的规模和复杂的结构，在一定程度上也对软件提出了更苛刻的要求。

    二是行业用户类。目前不同行业逐渐形成了安防的典型应用，安防系统也朝着业务部门多元化、需求多样化、管理机构的多层次，以及运行环境的复杂化和系统规模不断扩大的方向转变。因此软件的行业化应用需求不断增多，而传统安防软件的功能设计往往只能满足各行业对安防的基本需求，然而不同的行业背景对安防的需求重点实际是千差万别，所以深入行业应用，开发适合各个行业需求的软件产品，使安防系统与现有行业业务模式相完美结合，是各软件厂商共同面对的问题。

    三是运营服务类。“平安城市”的开展对电信级运营商来说是很大的一个机会，运营商们凭借天然的网络资源以及渠道优势，纷纷参与到安防系统建设中来，推出全球眼、千里眼、宽视界等产品。同时电信级运营商积极开展各自相关的网络视频业务标准的制定，在很大程度上促进了安防软件的发展以及新技术的诞生，并且基于这个平台，运营商开发出了一些相应的增值产品，使3G视频监控的应用成为了可能。

    四、软件市场容量及竞争情况

    在市场需求的带动下，近年来管理软件的增长有明显的增幅，国内市场年增长率高达30%以上。随着行业整体规模的扩大，软件市场的规模也逐渐增大。据了解;2010年国内监控软件的市场产值达到了1042元，同比增长20%。据IMSResearch的调研报告预测，未来几年内全球IP视频管理软件市场将以477%的年均增长率成长。未来五年内，市场需求将会以30%-50%的速度递增。

    目前在国内安防软件市场中，平安城市类项目占据最大的份额，达到32%。这几年来，平安城市工程在全国各地如火如荼地展开，平均投资过亿，在这样一个规模庞大的市场中，软件占有相当的份额。

    其次是交通类，占到17%。安防管理软件在交通领域的应用主要包括城市地面交通、轨道交通和高速公路的安全监控等，其中又以城市地面交通的智能化管理为主要应用需求。近年来，城市机动车保有量的持续上升，使交通管理问题突出，很多软件在用户的需求促进下产生，这是一个很大的市场。此外，金融和教育占的份额也较大，为14%和12%;安全生产监控、能源行业也占据一部分市场，电力、机场以及其他如政府机关、商业等领域对软件类的需求还不是特别多，但随着行业应用的深入，这些领域的软件需求将会被激发出来。

    在市场发展前景被看好的情况下，国内的软件市场不再是被传统的平台软件商所统辖，安防软件市场不断涌现出新的企业，改变了过去屈指可数的软件企业局面。从目前的发展情况来看;国内的安防软件企业主要有几大类：一是数字视频设备厂商，这类企业早期主要是为促进硬件销售而开发的一些辅助性安防管理软件，但目前随着市场的变化，这类企业也正在逐渐加强软件的研发，如最近行业的一些大型硬件设备厂商海康威视、科达、汉邦高科等，都加强了软件平台产品的研发，纷纷推出自己的软件产品，完全变身为产品和行业解决方案提供商;二是系统集成商，这类企业主要是为了垄断某些项目的设备供应而开发的软件;三是独立的安防平台软件专业开发企业，完全以开发和销售安防软件为主;四是进入安防领域的IT企业，这类企业利用自己在网络通信技术方面的优势，向用户提供全套的解决方案以获得最大的利润空间。

    目前这几类软件厂商以各自的优势展开竞争，有的企业选择做垂直行业的解决方案，以平台软件为核心，扩展产品和有价值的应用，通过销售整合的方案来获利。在这方面，一些拥有成熟销售队伍和提供解决方案能力的厂家做得比较成功，例如国外的NICE，国内的H3C、中兴力维等。而有些厂商选择走运营商渠道，平台厂商和运营商以产品+带宽租用的整体解决方案提供给客户。由于运营商的“视频专网”建设需要大量的投资和时间来完成，而目前运营商的网络建设并没有完全建立起来，所以运营商本身的运营未能发展起来，而是转成大集成商去做平安城市等政府项目。

    五、软件企业发展情况

    一直以来，国内用户及集成商不承认软件的价值，认为“软体无价”。随着安防市场走向整合和系统化后，软件企业在行业中扮演的角色越来越重要，这对软件企业而言是一大利好消息，但同时我们也看到一些传统安防硬件厂商采用买硬件送软件的销售策略，并借助市场占有率、渠道、资本的优势赢得市场，对软件企业是一个不小的打击。在市场发展前景日益看好的情况下，国内的软件市场不再是被传统的平台软件商所统辖，安防软件市场不断涌现出新的企业，改变了过去屈指可数的软件企业局面。

    (一)软件企业类型

    从目前的发展情况来看;国内的安防软件企业主要有几大类：

    1.视频监控设备厂商

    这类企业的主营业务是视频监控设备，同时为了促进硬件销售开发了一些辅助性安防管理软件。但随着市场的变化，这类企业也正在逐渐加强软件的研发，如国内安防监控领域的龙头企业海康威视、天地伟业、科达、汉邦高科等，在多年前就开始推出了综合型的安防管理软件，开始由硬件产品供应商变身为产品和行业解决方案提供商，这类企业主要是为了通过整体解决方案来提高自己产品在整个安防系统中的占有率。

    2.系统集成商

    这类企业主要是为了垄断某些项目的设备供应而开发的软件。在实际项目中，占住安防软件这个制高点，可以大大提高集成商在项目的其他设备采购过程中具备话语权，比如集成商会以兼容性、稳定性、品牌统一性为由，推荐自己公司产品或是与自己合作的第三方厂家的产品。

    3.独立的安防平台软件专业开发企业

    这类企业完全以开发和销售安防软件为主，其优势是灵活性好，由于安防软件是其主营业务，所以能够及时快速的响应客户的各类定制需求;而其劣势是对各个行业的业务需求理解不深，对行业的适应性不强。另外，其软件需要对接安防系统中的各类设备，而这些设备都是第三方品牌，兼容性、稳定性难以得到保证。而安防软件部署好之后，客户后期一旦采购新品牌的设备，则需要进行重新对接开发，维护工作量也较大。

    4.进入安防领域的IT企业

    另外，许多大型网络IT企业看到了机会，利用其在网络、存储、多媒体领域丰厚的经验积累，从整体架构角度上对安防监控系统进行了重新的审视和规划设计，包括国际上的CISCO、IBM、诺基亚西门子和国内的神州数码、华为、中兴、H3C都开始介入安防软件市场。这类企业利用自己在网络通信技术方面的优势，向用户提供全套的解决方案以获得最大的利润空间。

    随着以H3CIMOS为代表的安防软件3.0的出现，国内外IT巨头纷纷将网络领域先进的技术带入到安防领域，整个安防行业的生态环境将可能产生重大的变化，一方面这些IT巨头凭借自身强大的技术实力更容易获得高端用户的认可，从而在中高端行业监控市场获得不菲的市场占有率，影响了许多传统安防企业的生存空间，另一方面由于这些IT企业自身的特征，作为源厂商，无法快速满足不断增加的全行业应用定制需求。基于市场的博弈，包括H3C在内的IT企业从原先相对封闭的市场策略开始走向全面合作的市场策略，IMOS正是支撑H3COAA(开放应用架构)合作伙伴计划的重要基础，借助IMOS这个多媒体综合应用的中间件平台，H3C将自己定位在提供高质量、高可靠和标准化的多媒体基础应用平台，希望借助行业应用合作伙伴在行业定制软件方面的灵活、快速的开发能力，共同面对客户提供完整的解决方案，在这样的合作共赢态势下，H3C努力将基础平台做的更开放、稳定和高质量，而安防应用软件开发商可以利用相对精炼的开发团队专注于上层应用软件的开发，而无需关注涉及大量投入的基础多媒体平台开发，借助IMOS平台的能力，其应用软件的管理范围可以涉及到更多的安防系统，更灵活的存储应用和更丰富的多媒体融合体验，在保证自身价值的同时，提升了应用软件的竞争力，同时大大降低了研发投入，从而在面对当前经济环境时获得更大的盈利能力。

    (二)软件企业发展状况

    随着软件地位和作用进一步明晰，专业的、独立的软件企业会越来越多，安防系统的获利模式必然会从单纯依靠硬件的供应和安装，转变为以满足用户需要的软件系统和完善的服务系统的综合模式。可以预见，在新的业务模式下，独立软件必然会成为引领行业应用的先行者。

    在当下，面临复杂的竞争环境，安防独立软件供应商(ISV)必须具备如下特质才能在竞争中占有一席之地。

    一是强化自身优势。安防独立软件供应企业在技术沉淀，行业经验积累以及产品的理念上具备较强的竞争优势，尤其现在面临新一轮的互联网浪潮以及无线4G的升级改造，加上物联网等行业背景的衬托，必然会有一轮快速成长势头。

    二是抓住行业应用的机遇。视频作为最重要的视觉感知途径，已经广泛地渗透到非安防领域。如生产安全管理，企业现场管理，流水线管理，办公自动化管理等，甚至很多环保，水利，国土资源等非传统安防行业对视频也出现了井喷似的需求。安防软件供应商必须充分利用其对视频存储，转发，管理的先天优势，与相关行业进行紧密地结合，拓展自身的行业应用。

    三是充分利用多赢策略。很多传统的硬件商如索尼，三星，安讯士等，为了能够更好地适应本地的市场推广，纷纷推出ISV计划，这些公司与独立软件供应企业展开商务与技术合作，并建立长期的技术合作伙伴关系，互利互惠、共同发展。这些硬件商的ISV计划既有助于为用户提供最佳数字监控解决方案，也利于自身硬件产品的推广，并为与其合作的ISV提供技术上的支持，有利于ISV更好的开拓市场，实现三赢的局面。

    结语

    硬件是安防行业的基础，而软件则决定着安防行业未来前景的趋势。鉴于软件的重要性;行业管理部门在这方面一直都在努力，如在中国安防行业“十一五”规划中，“管理平台技术要求”作为一个重要的标准单独列出;并在实际中推行。而在“十二五”规划中提到，在未来发展中，行业将加强多信息系统、多技术的融合，研究和开发适应城市报警、监控以及综合安防集成应用的平台和关键技术，大力发展中间件产品，实现各类信息资源之间的关联、整合、协同、互动和按需服务，解决系统间的互操作、可靠性、安全性等问题，实现应用系统从硬件为核心向软件为核心的转变。从中我们可以看到政府部门对推动软件市场发展给予的关注与支持，同时在市场需求的推动下，我们有理由相信软件市场的前景可期。