云计算行业报告：2018, 风起云涌

传统IT产业链主要为企业服务，而企业最终为他们的客户服务。主产业链由芯片、硬件、基础软件、应用软件、企业和用户等六个环节组成。

大部分企业客户缺少议价权。而支撑环节的核心硬件与核心软件具有极高的技术壁垒，市场集中度极高，垄断厂商已经掌握议价权，Intel、Oracle、微软、VMware等。

经过十几年的发展，云计算已经形成了较为完善的生态系统，构建了从芯片到终端用户的全产业链链条。

国内去IOE的大时代背景正推动IT架构的国产化和云化。企业互联网化升级催生云计算需求增加。相关政策利好频出，云计算正逐步成为国家发展战略。工信部提出十三五期间云计算产业规模30%年均增长率的规划。

全球云计算市场总体平稳增长。

根据Gartner的数据，2015年以IaaS、PaaS和SaaS为代表的典型公有云服务市场规模达到522.4亿美元，增速20.6%，预计2020年将达到1435.3亿美元，年复合增长率达22.4%。

全球市场以SaaS为主，2015年SaaS市场规模是316.49亿美元，占60.6%，其次是IaaS和PaaS，分别占30.9%和8.5%。

作为云计算的“先行者”，美国在全球市场居于绝对领导地位。

2015年美国云计算市场占据全球56.5%的市场份额，增速达到19.4%;欧洲作为云计算市场的重要组成部分，以英国、德国、法国为代表的西欧国家占据了21%的市场份额;日本云计算市场全球占比4.2%;以中国、印度为代表的云计算新兴国家高速增长，中国市场由2012年的3.7%上升至2015年的5%。

公有云的出现是从亚马逊开始，源于亚马逊自身的电商业务庞大，普通IT系统难以支撑且价格昂贵，后续自行开发系统在满足自用的同时，向外出租云服务。自此以后，公有云市场迎来了快速发展时代。

根据中国信息通信研究院的报告，2016年我国公有云服务市场规模达到170.1亿元，同比增长66%，预计到2020年中国公有云服务市场规模将达到603.6亿元，复合增长率达到37%。

根据信通院的报告，2016年我国私有云市场规模427亿元，未来还将稳健增长。私有云市场以硬件为主，占比达71.7%，因此市场份额上也是以企业硬件设备提供商领跑，相比公有云的IaaS层，竞争格局较为分散，未来软件和服务的需求将增加。

政务云是私有云占比最大也是成长最快的部分，政务云基础架构的建设市场即将进入尾声，将迎来“服务化重构”。整体来看，私有云竞争格局分散，未来软件和服务厂商机会较多。

服务器、存储硬件厂商，数据库、安全等软件产品厂商以及网络设备厂商在云计算快速发展过程中将大为收益。考虑到我国企业在底层基础软硬件、操作系统和虚拟化领域的优势不明显，而数据中心又以互联网巨头自建或共建和电信运营商的建设为主。

我国上市公司在云计算基础设施最大的受益方是第二层服务器。超融合引领数据中心3.0时代——云化数据中心，市场总规模快速增长，企业客户更青睐本土厂商。

无论全球还是国内云计算类上市公司在财务数据上都出现了一些积极的信号，国内领先的企业相比全球领先的云计算公司有5年的发展差距，全球领先企业的发展状况对国内企业有很强的指引意义。

首先，全球领先云计算企业在过去的几年云业务收入都出现了50%左右的复合年化增速，转型越早的企业股价表现更加出色。其次国内领先的云计算企业在过去几年的云业务收入都出现了70%以上的复合年化增速，多次超市场预期。

全球云服务厂商云业务业绩连续多年超预期。

中国公有云发展整体落后美国5年，尚处于快速发展初期。

根据IDC的报告，在公有云市场，中国与美国相比至少有5年的差距，当中国云服务刚落地的时候，美国已经实现了从企业到公众的成熟应用阶段，公有云应用的市场规模相比美国还有一定的差距，尚处于快速发展的初期。