HPC将取代智能手机，成为晶圆厂的营收主力

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瑞银证券23日举办台湾企业论坛，乐观看好台湾高科技产业在人工智能(AI)、电动车与自动化等新技术及2017年下半智能型手机的产品换机周期带动下，有机会成为主要受益者之一。

瑞银亚太区半导体首席分析师吕家璈认为，车用和高效能运算(HPC) 将会是半导体产业未来重要的成长动力来源。他并语出惊人地指出，智能型手机为晶圆代工厂主要营收来源的地位，在5~10年内将被取代。

「大家之前都说，晶圆代工16纳米、10纳米后，愈来愈贵，到底有没有人要用？」吕家璈指出，业界今年在看到汽车半导体、人工智能(AI)、深度学习(Deep-learning)等新趋势后，焦点完全不一样了。

在人工智能(AI)的晶圆代工需求方面，成长空间仍大。瑞银认为，来自高效能运算(HPC)的需求很可能在5~10年内超过智能型手机(Smartphone)。「2010年，智能型手机占台湾晶圆代工营收大约是一成多，现在则超过一半；现在HPC占比也差不多是一成多，我觉得再过10年，有可能超过一半，」吕家璈说。

吕家璈指出，在晶圆代工主流需求从PC转到手机时代的时候，每年PC的芯片需求大约是1亿，而手机是15亿，但如果看单价，手机芯片会低一些；可是HPC的情境就会完全不同，量会少很多，可能是几十万个，但单价会高很多。

吕家璈说：「例如手机的芯片1颗是10美元的话，则HPC服务器要的芯片1颗大概就要1,000美元，而且要好几颗；另外，自驾车要用的半导体需求更多。我们手机只是偶尔拍拍照片，但自驾车是无时无刻都有数据要传到云端，进行分析，前端要用的半导体需求是很大的，而后端的需求也是非常可观」。

瑞银两周前对车用半导体市场规模的预估是300亿美元，预估到2025年，会增加超过一倍达到630亿美元，其中先进驾驶辅助系统(ADAS)占了25%。

目前自驾车的技术仍有不少挑战待突破，半年前Google的自驾车最高时速只有40公里。但吕家璈认为，对半导体业者来说，这是非常容易解决的，单纯是摩尔定律的问题，新制程可以让自驾车的速度每隔几年就可以翻一倍。「但当然车用半导体和消费产品的半导体不能混为一谈，光是验证就需要一年。然而或许这是好事，手机品牌厂常常过一两年就换半导体供应商，可是如果是车用半导体，可能一选定供应商就5年10年不换，对业者来说是比较稳定的获利来源」。

亚太IC设计业者，之前多专注在消费产品上，布局在车用半导体、AI等领域较为不足，落后欧美公司。但吕家璈认为，亚洲IC设计业是有机会的，以车用半导体领域为例，目前都是需要透过手机接蓝牙上网到云端。但未来汽车可能就有自己的芯片，因为自驾车的数据上传云端，传输量是非常大的，据估计是以10亿位元(GB)起跳，甚至是TB(1TB=1,000GB)起跳，那么Local端的设计是很重要的，而这正是亚洲IC业者的强项所在，因此有很多可以发展的空间，只是需要时间。

他指出，未来客户群也不会只有美国的Google、亚马逊(Amazon)、微软(Microsoft)，大陆的BAT而已，大陆业者的进展非常快；物联网(IoT)除了亚马逊的Echo以外，各家的创新产品持续推出，因此机会很多，但需要一段时间的酝酿。

他对半导体材料和设备前景的看法也偏正面，一方面是7纳米制程需要投入大量资本支出，另一方面是大陆积极生产半导体，12寸晶圆量能大量开出，晶圆缺货，且要生产AMOLED，两者的设备需求很相似。封装产业在消费者产品上，因为成本的考虑，都会采用比较简单的封装，但近期也有愈来愈多厂商开始采用Fan-Out和台积电的CoWoS封装，所以对封装产业也会有正面影响。

瑞银对iphone 8前景的看法较大陆智能型手机更乐观，认为第3季发布的手机还是较多采用LCD，OLED机种应该会延迟推出。个人计算机(PC)也转趋乐观，商业机种换机需求有复苏的迹象，预估会较去年成长。

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