最新实况！直击疫情下的全球电子产业链
欧美疫情持续凶猛之际，以马来西亚、越南、日本、韩国、印度、泰国和中国台湾等部分亚洲国家和地区近日也出现反季节新冠疫情大暴发，促使相关政府推出更强硬的防控措施，经济活动深受冲击。
亚洲多国作为全球电子产业重镇，新一轮疫情的爆发也给全球电子供应链添加变数，影响市场对亚洲地区经济持续复苏的乐观预期。
马来西亚疫情严峻，单日确诊人数飙破9000例，当中还包含致死率及传染率更高的印度变种病毒，确诊人数屡创新高之下，大马政府再祭出全国性封城铁腕，时间将从6月1日起至6月14日止，当地媒体报导，若效果良好，将会再实施为期四周的轻封城措施。
数据来源：JHU CSSE COVID-19 Data
据了解，在马来西亚厂家台湾电子元器件厂家已经接到通知，政府要求生产线只能维持10～20％的低度人力运作，业内人士表示，这几乎等于只是不关机的状态，当地设厂的旺诠估在此月产能有150～170亿颗、华新科旗下的釜屋电机（Kamaya）在此也有150～160亿颗电阻月产能，光这二家台湾企业位于大马的电阻产能就占全球7.5％。
资料来源：企业官网，媒体报道
制图：芯师爷
此外，今年以来一路短缺、调价的铝质电容也横添变数，据业界了解，全球第一大铝电厂佳美工（Nippon Chemicon）、固态电容龙头松下（Panasonic）在当地的产线已获政府通知，只能维持60％的人力运作，预估将影响铝电产能达二～三成，尤其松下将绝大多数产能保留给游戏机，导致固态电容严重供不应求，造就固态电容今年以来为数不小的涨价幅度。
日商村田在马来西亚当地则有MLCC及电感厂，不过MLCC产能比重不高，村田在日本境内有37处基地可以提供产能支持，因此业界预期，这一次马来西亚封城对村田的影响不致太大。
但是考虑马来西亚是被动元器件产能重镇，供应链有消息称下游厂商为保供货稳定，已经考虑转单，由此中国台湾被动元器件厂商龙头国巨应声而涨。据台湾经济日报5月31日报道，供应链透露，国巨近期产能利用率冲上九成之际，为反映成本，涨价触角从代理商、小型合约客户延伸到一线大型组装厂，其中，国巨电阻和钽质电容平均涨约一成，积层陶瓷电容（MLCC）涨约1%至3%，新价格将在6月1日生效。
马来西亚封城并非首次，2020年第一度封城，有为数不少的厂商以专案申请的方式，维持最低限度的产出，并靠库存苦撑，但是这一波印度变种病毒更为凶猛，围堵更为不易，马来西亚政府对于专案放行的态度恐转趋严厉。因此除被动元器件产能以外，半导体产业在马来西亚的其它产能布局也引起供应链担忧。
资料来源：企业官网，媒体报道
制图：芯师爷
中国台湾流行疫情指挥中心此前宣布称，全台湾三级警戒至6月14日。但近日台湾在疫苗方面暂无进展，近两周以来，台湾地区的晶圆代工、电子代工、面板等多个领域的厂商相继证实了确诊病例，疫情持续升温，台湾岛内已经开始讨论是否应该实施更严厉的“第四级警戒”，让当局可以规定民众只在必要时才外出、封锁发生严重疫情的乡镇市区或县市等，“封城”呼声热烈。
图源：台湾经济日报
据台媒联合新闻网报道指出，台湾半导体工厂80％聚集在新竹，倘若台湾“封城”，半导体行业到时即使能获得“生产豁免权”，但同样面临到岗人数减少的风险。
以全球代工龙头台积电为例，台积电在台湾的员工多达4万多人，研发工程师等非生产线员工人数约达3万人，产线相关人员约1万人，分布在8座晶圆厂。
疫情之下为维持品质一致，台积电尚有三大难关需要克服：调整工序、确保供应商协力、远程工作数据安全。
“若是八成产线人力到班，减少非必要工序，加上任务发配更密集，并不会有太大的问题。”一位半导体专家表示，若降低到五成人力到班，运作就会困难许多，“可能需要做慢一点才能维持良率，但也就是势必影响产能。”
精省人力下的工序调度，是第一个难关。第二个难关，是供应商支援。芯片制造过程运用大量自动化设备的结果，代表厂家与设备商要合作更紧密，包括光刻机设备的爱斯摩尔（ASML）、应材（Applied Materials）等，常常需要供应商在现场共同排除障碍，若是人员无法到厂，将是一大挑战。当前台湾的三级
倘若一般企业遇上到班人员不足的情况，大多利用互联网沟通，完成任务，但台积电在数据安全的管控，向来以严格闻名，企业资产安全与远程办公，基本上是相悖概念。加上台积电的内网基础规划，本就不容易远距工作，因此如何疫情期间调整两者平衡，是第三个难题。
疫情影响之外，台湾半导体产业缺水缺电也是待解决难题。
据韩联社5月31日最新报道，韩国中央防疫对策本部31日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例430例，累计确诊14.034万例。据JHU CSSE COVID-19 Data数统计数据显示，韩国自4月份以来，单日约新增500名病例。
数据来源：JHU CSSE COVID-19 Data
疫情加速反弹令韩国汽车品牌的生产活动进一步受阻。受半导体芯片荒、新冠疫情扩散影响，韩国国内外的汽车厂商纷纷停工。据现代汽车在印度工厂的员工团体干部消息，有两名员工感染新冠病毒后，现代汽车在泰米尔纳德邦的工厂决定从25日起停工五天。
现代汽车牙山工厂上月已停产两次共四天，牙山工厂本月24至26日还停产制造雅尊（Grandeur）和索纳塔的生产线。制造途胜和NEXO的蔚山第五工厂第二生产线本月17—18日停产。负责生产AVANTE（伊兰特）和VENUE的蔚山第三工厂也于18日停产。本月6—7日PORTER卡车生产线停产，上月7—14日生产KONA和艾尼氪5的蔚山第一工厂停产。
受此影响，多款车型的出厂时间纷纷推迟。AVANTE出厂需要10—11周，艾尼氪5预售量虽多达4.3万多辆，但下线首月出厂量仅为114辆。起亚的电动汽车专属品牌首款车型EV6预售突破3万辆，远超1.3万辆的生产目标，但预购客户恐至年底也难以提车。
日本疫情持续严峻，据日本放送协会（NHK）消息，截至当地时间5月28日23时59分，日本报告新增新冠肺炎确诊病例3708例，新增相关死亡病例95例。截至目前，日本累计确诊病例739200例，累计死亡12853例。更让人担忧的是，据统计，日本目前仅有大约6％的人口已部分或完全接种疫苗。在医务工作者中，也仅有1/3左右的人群接种了疫苗。
受持续疫情和地缘政治影响，据日经新闻报道，越来越多的日本电子零部件厂商开始把一种产品的生产放到多个基地。TDK旗下子公司TDK-Lambda将构建能在2个以上基地生产除了定制品之外的约4000种产品的体制。NEC的子公司也开始在台湾生产便携终端零部件的一部分。由于新冠疫情和中美对立，供应链出现混乱的风险提高。日本企业将不断转向即使成本增加，分散生产的战略也在推进。
TDK-Lambda针对此前在马来西亚和中国大陆生产的约100种电源零部件，已开始在新潟县长冈市的基地生产。主要是半导体生产设备的电源等面向日本客户的产品。目前，这些产品占TDK-Lambda在日本产值的约3成。
今后还将增加分散生产的产品数量，在2个以上基地生产除定制品之外的4000种产品的大多数。消除只有1个基地能生产的产品。
印度新冠肺炎疫情正成为当前全球关注的焦点，截止到5月29日，印度累计新冠肺炎病例总数已超过2700万例。
据央视财经报道，目前，印度全国超一半的地方政府已选择“封城”，印度多个支柱产业面临严重冲击。新冠疫情导致印度工厂开工率严重下降，印度制药工业近乎停摆。而印度手机产业也受到了冲击。据报道，富士康在印度的一家工厂中，已经有100多名工人被确诊感染，目前工厂负责加工的苹果手机已经减产超过50%。疫情的加重让很多印度的手机工厂的产能迅速下降，生产车间陆续停工 。
在去年多数时间成功抑制疫情后，越南目前正在抗击散播更加快速的疫情。自4月下旬以来，越南63个省市中，已有30个传出疫情、超过3000人遭到感染。更令人担忧的是，据“越南快报网”报道，此前在越南已发现7种新冠病毒变异毒株，包括最早在印度和英国发现的变异毒株。
据路透社报道，新冠疫情迅速蔓延使越南北部工业省份的工厂运营产能下降，而这里聚集了苹果、三星电子和其他全球科技企业的供应商。
据韩媒BusinessKorea报道，越南当地卫生当机构称，自5月9日以来，位于北江的一家工厂中约40名员工冠状病毒检测呈阳性。该厂主要为三星电子在北宁的智能手机工厂提供零部件。三星电子当前仍有大量业务的北宁省，根据政府的说法，越南占到三星全球手机和平板电脑产量的一半。
上周，越南政府敦促北宁省和北江省加大力度，防止疫情扰乱工业生产。LG、富士康和Luxshare在该地区有业务或供应链公司。
北宁一家电子零件制造商的人力资源经理表示，工人们在工业区内生活和工作，办公场所暂时改为工人宿舍。据了解，该公司的客户中包括中国智能手机制造商小米、华为、Vivo和Oppo。
境外疫情的暴发也影响了中国大陆，据国家卫健委最新通报，5月30日0—24时，广东新增本土病例20例。中国疾控中心研究员冯子健介绍，最近一个时期，特别在广州、深圳发生的本土疫情，都是由境外病毒输入引起的，比如深圳是由最早在英国发现的变异病毒所导致的，其传染性和传播能力比以往病毒有所增强。在广州为主发生的这起疫情，则是由最早在印度所发现的变异病毒所引起的，这两个病毒的传播能力都比以前有所增强，对我国现有的防控措施提出了不小的挑战。
图源：光亚展组委会
从当前情况来看，目前中国大陆疫情暂未影响电子产业的正常生产，但是相关的行业展会受到了影响而延期。原本计划6月9日举办的年度照明和LED技术大展——广州国际照明展览会暨广州国际建筑电气技术展览会（以下简称光亚展）日前宣布延期举办。
光亚展是全球一年一度的照明行业盛会，展出内容含家居、办公、城市照明产品、LED驱动/电源IC、LED芯片/封装/器材/模块/LED驱动等。值得注意的是，光亚展的延期或意味着在疫情重新稳定期间，相关政府部门或将加强管理出现新疫情的城市聚集活动。
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