中国厂商入局1000亿美元存储市场，将如何构建产业生态？

9月14日，主题为“存储标准-存储生态”的2021中国闪存市场峰会在深圳举行。活动吸引了存储产业链上下游人士到场，三星、美光、铠侠、长江存储、英特尔等国内外企业相关代表出席并发表演讲，共同探讨存储产业发展。

今年全球存储市场规模将超1500亿美元

活动现场，深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰炜发布《2021年全球存储市场趋势白皮书》。白皮书显示，在疫情影响下，宅经济的盛行推动了对PC、数据中心等需求强劲增长，半导体行业成为全球各产业中的风景线，其中产值占比近27%的存储行业表现尤为亮眼。

闪存市场ChinaFlashMarket数据显示，2020年全球NAND Flash和DRAM的市场销售规模达1240亿美元，较2019年成长15%。从具体应用来看，2020年，嵌入式产品、SSD、存储卡/UFD分别消耗NAND Flash产能的35%、50%、9%；而手机市场、数据中心市场、PC市场分别消耗DRAM产能的36%、30%、12%。

据分析，长期来看，在人工智能、自动驾驶、云计算、5G和物联网等广泛长期趋势的推动下，新经济中的数据价值将推动大量内存和存储密集型应用程序的长期增长。

闪存市场ChinaFlashMarket预计，NAND Flash Bit Growth未来5年复合增长率为29.6%，其中数据中心将是NAND Flash最大的市场驱动力；到2025年，全球NAND Flash容量将由2020年的4100亿GB快速增长到14810亿GB。DRAM Bit Growth未来5年复合增长率为19.3%。

根据闪存市场ChinaFlashMarket数据，整体来看，2021年存储市场规模将超过1500亿美元，增长26%。其中，NAND Flash约为650亿美元，DRAM约为911亿美元。

销售占比30%以上，中国市场地位凸显

邰炜指出，存储产业整个市场格局尚未发生特别大的变化，但国内长江存储、长鑫存储的市场份额在进一步增加，中国市场的重要性亦进一步凸显。

据介绍，中国半导体存储产业起步较晚，初期发展不均衡，更偏向于封测、模组以及国外品牌代理销售，但中国是全球重要的存储消费大国。

邰炜表示，在全球各地区中，在中国的DRAM和NAND Flash销售规模占据30%以上的市场份额，其中部分国际原厂在中国区的销售占比更是高达35%以上。“存储行业的发展离不开中国市场，同样也离不开大量中国企业的参与。”

这次峰会有不少国内存储企业参加，其中包括长江存储、江波龙、合肥兆芯等。其中，长江存储首席运营官程卫华在会上披露了长江存储当前的发展情况。

据程卫华透露，在产业链及合作伙伴的支持下，长江存储已取得一些进展，长江存储Xtacking产品已经进入3.0阶段，一期厂房到明年年终会填满；64层闪存颗粒出货已超过了3亿颗，QLC 128层已经准备量产，TLC良率做到相当高的水准，“我们的产品已经进入到高端智能手机和企业级的应用当中。”

程卫华还表示，目前长江存储的第三代产品X2-9060已经获得20多种控制器型号的支持，60多种存储产品选择该产品开案设计。

至于DRAM方面，邰炜则提到，长鑫存储的下一代DRAM产品我们预计也很快能看到。

如何发展中国存储产业生态？

这次活动以“存储标准-存储生态”为主题，那么随着国内存储企业日益发展壮大，该如何发展存储产业生态？峰会上，多个企业代表在发言中提到了这个议题。

长江存储程卫华表示，长江存储将携手生态伙伴，打造更低成本、更高性能、多元化的存储解决方案，完善与控制器、主芯片、封测企业的生态协同，同时也愿意与设备厂商、材料厂商以及零部件厂商一起打造生态链，推动需求端创新升级，服务好最终客用户。

而封测厂商通富微电存储事业部研发副总裁蔡钟贤则指出，中国必须要提升本土Memory的自给率，通富微电力求与国内半导体产业亲密合作，继续完善其封装测试能力和分析能力，与上下游厂商共同加速产品风险防控和下一代新技术开发进程，以形成一个完整的生态圈。

蔡钟贤还表示，国内半导体人才紧缺，只有把国内产业链组合起来，充分应用已养成的、有充分工作经验的人才，同时发挥各家公司的优势，这才是解决技术突破最有效的途径。

此外，会上合肥兆芯总经理王智麟呼吁充分且合理利用资源，提出资源共享平台联盟概念，并希望跟客户共建测试平台，能把产业上中下游资源整合，提供更高品质的配套服务。

写在最后

本次会议，存储上下游企业代表们对存储产业发展现状与趋势等进行了探讨，存储市场未来将持续高速增长成为共识，中国存储产业发展机遇与挑战并存，存储企业在不断实现自身发展突破的同时，也应寻求与产业链上下游携手构建存储产业生态，共同推动中国存储产业崛起。