盘点2015上半年全球储能市场（一）

　　据悉，国家储能产业“十三五”规划大纲正在由能源局委托中国化学与物理电源行业协会编写，我国储能产业发展很快将迎来新的发展契机。2015年已经过半，储能市场在今年上半年的发展情况如何？无所不能今天推荐储能产业技术联盟（CNESA）对2015年上半年全球储能项目概况及市场热点的盘点（一），以期帮助读者梳理储能产业热点，把握未来发展趋势。

　　一、全球储能项目概况

　　2015年上半年，全球储能市场持续发酵，应用需求进一步增大。根据CNESA数据库统计，截止到2015年6月底，全球新增储能项目45个，装机507.5MW，其中投运项目14个，装机63.7MW；在建项目4个，装机47.5MW；规划的项目27个，装机396.3MW。

　　从应用分布来看，上半年的应用热点是分布式发电及微网，其项目数量占规划及在建项目总数的42%。其次是可再生能源并网，辅助服务和电力输配领域。

　　图：2015年上半年规划或在建项目（数量）的应用分布

　　资料来源：CNESA储能项目数据库

　　从技术分布来看，上半年的热点技术仍然是锂离子电池，占规划或在建项目总数的77%。供货商主要来自韩国和日本，如东芝，LG，索尼，松下等，非日韩的供货商，如BYD，Saft在上半年中也有部分项目在建或规划中。

　　图：2015年上半年规划或在建项目（数量）的技术分布

　　资料来源：CNESA储能项目数据库

　　从区域分布来看，美国是上半年规划或在建项目最多的国家，是全球储能技术与应用的领头羊，其次是欧洲，日本等国家，中国在2015年上半年规划及在建的项目则不多。

　　图：2015年上半年规划或在建项目（数量）的国家分布

　　资料来源：CNESA储能项目数据库

　　从上半年规划的项目中可以看出，部分地区/领域的储能项目呈大规模应用趋势，如3月份，Alevo计划将为美国调频市场贡献200MW的储能项目；5月份，Beacon Power提出将建设欧洲首个飞轮储能项目，规模20MW；6月份，东芝发布将在日本本州为东北电力公司提供40MW锂离子电池系统的计划；同一个月，NEC提出将为Amerigin提供60MW的锂电池系统用于调频。多个大型储能项目的发布预示着在某些电力市场中的某些特定领域（如美国的调频市场），储能的优势已经得到了验证，部分业主/用户已经开始大规模上马项目。

　　二、全球储能市场热点

　　由于各国的市场和政策环境不同，各国在上半年的市场活跃程度及应用重点都不一样，下面以各国上半年的应用热点为基础，对各国储能市场进行更新。

　　1.美国

　　美国上半年的应用热点有两个，一个是分布式发电及微网，另一个是辅助服务。从SGIP发布的季度更新数据来看（SGIP支持的项目一般规模不大，因此并未收录在CNESA的项目数据库中），在2015年1~4月期间，分布式储能项目的推进明显加快。截止到2015年4月20日，完全投运或者开始进入绩效考核阶段的项目，上升到了103个，其中光储模式的项目13个，新增的8个光储项目全部来自Tesla 。而Tesla在4月30日发布的两款用户侧储能系统（家用的Powerwall和商用的Powerpack）也极大推动了户用储能市场的应用速度，刺激了其他供货商对户用市场的关注，如LG Chem，戴姆勒，BYD等，纷纷在特斯拉之后也发布了户用储能产品。

　　2015年上半年，美国辅助服务市场保持活跃，在建和规划的11个储能项目中，近一半的项目是用于提供调频辅助服务。美国的调频辅助服务市场是一个有明确收益机制的市场，过去5年的时间里，PJM市场中已经安装了超过100MW的调频储能系统。PJM利用电池进行调频的成功经验，使得其他电网运营商提出在未来的几年内也将采用电池调频。韩国电网运营商也发布计划，将安装数百MW的电池用于调频服务，德国、意大利、日本等国也在考虑采用电池调频。但值得注意的是，调频市场是一个比较特殊的市场，市场容量有限，随着电池调频项目的不断增多，市场机会将越来越少。

　　2.澳大利亚

　　从目前澳大利亚投运和规划的项目来看，澳大利亚的储能市场还处于非常早期的阶段，尚未有成型的商业模式。项目规模较小，多应用于特殊的场景或以试验为目的。但经过多方印证，未来澳大利亚最有可能率先启动的储能市场是：一、离网（电网难以覆盖的偏远地区）市场，二、应用于账单管理的户用市场。

　　在澳大利亚，光伏系统替代柴油发电已具有经济性。澳大利亚的部分机构也已经意识到光储系统在电网难以覆盖的偏远地区的应用优势与经济性前景。澳大利亚能源部长Mike Nahan对“光伏+储能”的经济性表示了认可，要求澳洲农村及偏远地区的公用事业公司加快推进这一解决方案的应用。专门做偏远地区项目的公司Mpower以及为偏远地区光储项目提供资助的澳大利亚可再生能源署（ARENA）也开始推动一些项目，另外，ARENA开展了一项总投资4亿澳元的偏远地区的能源计划，该计划已经收到了来自采矿开发商的70个类似的项目申请。预计，光储项目在偏远地区的应用将主要发生在澳大利亚西部、北部以及昆士兰等电网薄弱的地区/采矿业发达的地区。

　　户用市场是澳大利亚储能应用的另一块热点领域。推动储能在该领域应用的一个重要驱动因素是，第一轮光伏FIT补贴2016年12月31日过期。新的FIT标准比之前的标准要低很多，在特定市场中，FIT奖励的标准有时只有高峰电力成本的10%。在National Electricity Market (NEM—管辖西澳、北澳的ISO）已经有12.7%的家庭安装了光伏，对于这部分家庭来说，存储太阳能电力用于自我消纳将变的更具经济优势（在昆士兰和南澳州，这一比例更高，达到20%）。

　　为了更快的推动户用储能的应用，阿德莱德发布了澳洲第一个针对储能（光伏+储能）的补贴机制，对阿德莱德市的商业、住宅、学校和社区用户安装光伏+储能系统最高5000澳元的补贴。补贴计划的出台有利于储能的安装以及电动汽车的普及，尤其是对于已经有27%的居民安装了光伏设备的南澳地区来说。

　　在意识到储能广阔的市场前景的同时，澳大利亚也在积极引入更多、更好、更经济的储能产品，如澳大利亚太阳能电力批发与经销商Solar Juice正在推出一款三星3.6kWh的电池储能系统，定价8000澳元（包含逆变器和智能电表）。另外，专注于研发液态金属电池的Ambri公司，其共同创始人Donald Sathoway 教授于2015年1月宣布将在澳大利亚试点生产厂。特斯拉在电池领域的合作伙伴松下公司，已经于今年6月，同澳大利亚发电商兼零售商Snowy Hydro旗下子公司Red 能源、昆士兰政府所有的Ergon 能源以及ActewAGL三家公用事业公司签署协议，合作进行屋顶太阳能配套储能系统的项目。LG化学公司(LG Chem)则提出，将在2015年8月把最新的储能技术应用到澳大利亚市场。LG化学预计，未来两年内，澳大利亚储能业将增长15倍，需要安装超过3万套储能系统。LG希望能够获得澳大利亚30%的市场份额。

　　3.欧洲

　　德国的户用储能是欧洲储能应用的亮点。德国家庭安装的储能规模一般在3kWh至10kWh之间，若超过10kWh，则需缴纳可再生能源税，因此大部分家庭安装的储能容量均小于10kWh所采用的技术主要为锂电和铅酸，锂电居多。

　　德国家庭用户安装光储系统主要有以下几个原因：

　　1.德国电力的零售价（约为€0.28/kWh）比从FIT（€0.12/kWh）获得的发电收入要高出很多，这使得在光伏系统中增加电池，提高自用比例变得很有吸引力；

　　2.拥有较强的独立于电网、自主发电的意愿；

　　3.对于最早一批申请自发电补贴的用户来说，20年强制并网和补贴的期限逐渐过期，不得不购买储能设备,自发自用；

　　4.德国银行存款利率为0，购买储能设备也是一种投资手段。

　　德国户用储能的潜力很大。德国已安装户用光伏的家庭超过100,000个，而已安装储能的只有9000个。德国2014年售出约有10,000套储能系统，即每5个售出的光伏系统中就有1个包含储能。根据EuPD Research的报告， 2015年将售出13,000个储能系统，即，每3个售出的光伏系统中都会有1个包含储能。预计2017年将达到60000台左右。

　　上半年，德国户用储能市场保持活跃，有的储能产品供应商在德国推出新产品，如，三星SDI在德国慕尼黑Intersolar欧洲峰会（2015）上推出了两款户用储能产品，分别是5.5kWh和8kWh，新产品整合了光伏逆变器，电池PCS和锂离子电池；有的供应商与战略合作伙伴合作，开拓德国储能业务，如LG Chem和西门子签订了MOU，以响应德国日益增长的储能需求（稳定配电网的日益增长的需求）；也有供应商在上半年宣布进入德国户用储能市场，如日本京瓷集团。

　　除了德国的户用储能，欧洲其他国家在电池储能的应用方面一向鲜有动作。然而，今年上半年，欧洲的北爱尔兰、智利、荷兰、丹麦、英国等国家开始探索储能在传统电力市场中的应用。如，法罗群岛的电力生产和分销商SEV在法罗群岛上部署了欧洲第一个用于风电场的锂离子电池项目；美国公司Beacon Power宣布将在爱尔兰建设欧洲第一个飞轮储能项目，用于可再生能源并网、平滑输出和提供辅助服务；欧洲的北爱尔兰和荷兰将采用AES的储能系统建设当地首个先进储能项目，提供快速、精确的调频辅助服务，提升电网效率和可靠性。德国以外的欧洲国家开始关注并挖掘储能在传统电网中的应用，无疑成为储能打开欧洲市场非常重要的一步。

　　4.日本

　　2015年上半年，日本出现了几个规模较大的储能项目，主要采用锂离子电池技术和钠硫电池技术，其主要目的为了解决两个问题，一是帮助接入可再生能源，二是为了解决自然灾害时的供电安全与稳定。

　　2014年秋，九州电力公司、东北电力公司、北海道电力公司以及其他一些公共事业公司，曾因太阳能发电项目势头过猛，而暂停过将光伏电力并入电网一段时间，电力公司不得不评估在不对电网造成安全问题的情况下，还能并入多少可再生能源电力。今年上半年，九州电力公司宣布将在日本西南部的一个电厂内安装50MW钠硫电池储能系统（NGK提供），东北电力公司也提出将在Minami Soma变电站项目安装40MW/40MWh的钛酸锂电池储能系统（东芝公司提供），这两个大型项目都是用来解决大规模的光伏电力并入电网的一系列问题。日本政府为这两个项目提供共2.57亿美元的支持。

　　另外，为了解决自然灾害引发的供电中断，户用储能/社区储能的应用在日本也发展迅速。今年3月，GE在日本“未来防灾设施计划”试点项目中安装储能系统。“未来防灾设施计划”是由积水建房公司主导在宫城县的足利城建设的一个试点项目，包含大容量的储能系统、热电联产的内燃机、太阳能发电装置（720kW）以及各种LED的照明设备。该计划的主旨是在正常情况下保持环境友好，在自然灾害来临时保障当地居民、工/商业用户的安全。

　　5.中国

　　从上半年投运、规划和在建的项目来看，中国的应用热点有两个，一个是分布式发电及微网，另一个可再生能源并网。前者主要是一些为了解决海岛供电问题而开发的一些独立微网项目，也有一些应用在工业领域中的并网微网项目，企业利用峰谷电价、容量电价削减等方式，节约电费。后者，主要是为了解决大规模可再生能源并网问题，而对储能进行一些尝试或示范性的应用，该领域由于尚没有一套可被投资者接受的收益机制，因此，虽然单个项目较大，但项目机会较少。