动力电池新政加速行业洗牌，80%公司将被淘汰

12月24日，财政部官网发布消息称，自2019年1月1日起，中国将取消新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。

这一新政将加速中国动力电池市场大洗牌。

业内人士推测，此次新政下发后，到2020年，动力电池企业将仅剩20－30家，80％以上公司会被淘汰。

上一轮洗牌始于2016年。随着新能源汽车补贴核准比例逐步下调，动力电池行业进入寒冬，配套企业数量从150家减少至2017年不足100家。

但在此之前，中国动气电池公司享受了三年的政策红利期。

2016年，中国工信部发布动力电池企业“白名单”。包括松下、LG、三星等在内的外资企业均未能入选。在中国，电动汽车要想拿到国家补贴和地方补贴，需先进入电池目录。

这一“政策壁垒”催生了宁德时代为代表的中国本土动力电池企业崛起。2017年，宁德时代首次超越老牌巨头松下，摘下全球销售量第一的桂冠。

事实上，在“大洗牌”来临前，动力电池龙头公司已陷入困境。

龙头企业宁德时代上市后遭遇第一个跌停；比亚迪业绩股价双双下滑；沃特玛深陷债务危机；猛狮科技自曝现金流紧张；妙盛、智航等遭遇停工减产。

动力电池行业的问题在龙头公司的困境中逐渐暴露。但更糟糕的还在后头，外资巨头即将被允许重新进入中国市场。

宁德时代创始人曾毓群时刻保持着危机感。“如果外国企业下半年就回来，我们还可以蒙着眼睛睡大觉吗？”他在一封内部邮件中反问员工。

他的危机感源于中国“政策壁垒”即将被打破——中国政府计划2020年以后完全取消对电动汽车的补贴政策。这意味着，曾一度退出中国市场的日韩动力电池巨头将卷土重来。

如今，在中美贸易战大背景下，政策转向，“白名单”开始向外资企业开放。

在新的白名单里，三星环新（西安）动力电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司（LG化学）、北京电控爱思开科技有限公司（SK）等三家韩国企业终于入选，它们随即开始重启在华业务。

今年11月29日，三星环新动力电池新建二期工厂项目于在西安开工建设，项目建成后，产能可达年产6000万块，预计达产后新增销售收入120亿元。

在新政下，日韩等国动力电池成本将进一步降低。

相比之下，中国电力电池公司成本居高不下。瑞银一份分析报告显示，宁德时代的成本高出松下35％以上，LG化学和三星SDI的成本也低于宁德时代。

尽管中国动力电池企业迟早会面对国际竞争，但监管层此次下发新政，让它们措手不及。

目前，宁德时代、比亚迪合力占据中国市场60％以上份额，国内增长空间已经不大。走向海外市场是其寻找新业绩增长点的必然选择。

前三年，政策保护让本土公司崛起。但如今，它们需要以更为独立的姿态加入国际竞争。今年以来，政府政策的变化顺应了这一新形势。

动力电池成本几乎占据电动汽车成本的一半。取消新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率，监管层用心良苦——长远来看，这将倒逼新能源汽车的价格下降。

在扶持多年后，监管部门突然决定不再“圈养”，面对卷土重来的外资巨头，中国动力电池公司将如何竞争？