智能汽车最强发展攻略已来

2月24日，新版《智能汽车创新发展战略》新鲜落地，为越来越火的智能汽车的发展定了一个大方向。可以说，以智能汽车为中心的产业已成国家发展战略，其中的市场空间潜力无穷。

基于《智能汽车创新发展战略》的指引，车云研究院也将于近期推出《2020智能汽车趋势洞察及消费者调研报告》，以新时代的技术特色、消费者的真实感受为大前提，全面总结了智能汽车在过去数年以来的发展、当前的现状，以及智能汽车的未来大方向。

毋庸置疑，未来的汽车将是智能汽车的天下。以特斯拉、丰田、蔚来、华人运通为代表的汽车企业，以博世、大陆、华为等为代表的供应商企业，已经站在了智能汽车产业的核心位置。但是在当下，智能汽车的发展还存在诸多技术障碍、消费者有诸多疑问等阻力。这也是《2020智能汽车趋势洞察及消费者调研报告》在撰写之初的初衷。

智能汽车现状

2009年，以安吉星正式进入中国为起点，“智能汽车”的表述开始成为越来越火的词汇。到2020年截止，国外以丰田汽车发布的“WOVEN CITY”（互联城市），国内以华人运通的“智路”、“智城”落地为标志，围绕智能汽车的产业已延伸至智慧道路、智慧城市。“智车-智路-智城”的三智战略为智能汽车的发展指明了一条方向。

十年间，围绕智能汽车产业涌现了一大批玩家，形成了可观的市场规模。在技术方面，L1~L2驾驶辅助系统已大规模量产，L3接近量产，L4处于研发及小规模测试阶段；在市场表现上，智能汽车市场的主体越显丰富，传统主机厂、Tier1之外，造车新势力及互联网企业、ICT企业、出行公司等新玩家共同推动智能汽车产业向前发展。

但是，智能汽车距离最初的畅想仍存在较大距离，消费者的真实声音就是最好的反馈。车云研究院基于对1957位消费者的调研结果显示，超过一半的消费者认为目前市场上大部分智能汽车都是“伪智能”的说法；74%的消费者认为目前市场上还没有让他们很满意的智能汽车。

消费者对于当前智能汽车的智能程度并不是非常满意。

智能汽车带来的“新体验（智能座舱+车路协同）+新架构（新电子电气架构+软件定义汽车）+新模式（应用商店+开放的数字服务生态）”这三大新变化还需从生涩的技术名次走向日常老百姓的生活中。

比如，当前的智能汽车从感官、交互和安全上还不满足用户个性化与场景化的需求。千车一面的同质化现象导致个性化不足，交互方式被动、互动体验差造成了交互的智能化程度不高，缺少与外部交互则直接导致无法精准识别危险。

同时，分布式E/E架构已难以支撑智能汽车的进一步发展。分布式E/E架构从软件迭代能力、架构复杂度、算力、数据传输效率等方面已无法满足未来智能汽车的发展。

智能汽车E/E架构呈现“由功能独立向功能集成化”的特点。

智能汽车模式创新仍相对滞后，变现方式如何从硬件产品到智能服务是挑战。比如，智能汽车的商业模式急需转变，云端价值链对传统汽车带来巨大冲击，但当前主流模式与传统汽车相似，仍以产品销售变现为主。

对智能产品而言，产品销售只是企业与用户产生连接的起点，目前智能服务变现仍相对模糊。因此，智能汽车的商业模式仍旧面临挑战。

总体而言，当前汽车产业处在智能汽车1.0时代，需要体验、架构、模式同时全面升级。

新一代智能汽车

行业专家对智能汽车的发展趋势抱有乐观态度，他们都表示车路协同、架构重构将是智能汽车的发展趋势。比如，华为轮值董事长徐直军认为，“智能网联汽车将成为一个持续创造价值的平台”。第一个方向是，从传统车走向智能网联汽车，首先必须进行架构改变”“传统的汽车大家都讲EE架构，是总线+分散控制，走向智能网联汽车应该是一种分布式网络+域控制器架构 。”

新一代的智能汽车，在设计理念上将更侧重“以人为中心”的全面升级；相对于现有智能汽车，智能汽车2.0需实现体验、架构、模式的同时升级。

首先，智能汽车2.0应建立起以人为中心的个性化服务全新体验。在智能汽车1.0时代，存在三大典型较差体验：驾驶体验与乘坐体验个性化不足、缺少感知融合的能力，个性化更多依赖行为轨迹、仅有内容服务个性化，且学习能力不足。

其次，智能交互体验大幅提升是智能汽车2.0的典型标志。多模交互、主动交互、带有情感的交互将成为智能交互升级为2.0的典型特征。

还有，智能汽车2.0应具有车路协同的能力，高智商还需高情商。智能汽车除了单车智能外，还需要懂路，懂其他车，智商情商都要。

安波福、恩智浦、博世、电装、华为、大陆集团等Tier1也有成果落地；奔驰、宝马、奥迪、丰田等整车企业也都围绕智能汽车在不同的领域里各有建树。

体验升级之外，智能汽车2.0还离不开以人为中心的架构升级。

智能汽车2.0的产品架构将从1.0的微创新向全面升级转变，具体体现为以下四个方面：分布式E/E架构向高计算平台与高速以太网跨域融合发展；SOA面向服务的架构+微服务架构，软件与算法成为车企竞争关键；从基于规则的智能驾驶到类人化的智能驾驶，基于高算力计算平台与车路协同；自动驾驶、汽车信息娱乐系统等模块可通过OTA持续迭代升级。

体验升级和架构升级之外，商业模式的创新也是智能汽车2.0的重要特征。

智能汽车2.0将成为在智能手机之后平台商业模式新的最佳载体。它将汇聚服务消费方生态、开发者生态、服务供给方生态，从而使智能汽车的商业模式变得可持续发展。

智能汽车2.0将基于整车开放架构，汇聚开发者生态打造智能汽车应用商店。虽然受限于人的主要精力被驾驶时间所占据，并且从安全性考虑，目前应用商店还未成为主流，但是未来消费者需求与市场空间巨大。

智能汽车2.0应该面向未来智慧汽车、智慧交通、智慧生活布局生态支撑体系，打造“三智”协同开发者生态体系。比如，华为构建HUAWEI Hicar开放能力平台，推动全新人-车-家全场景智慧互联。

需要注意的是，当前很多智能汽车有在新体验、新架构、新模式三个领域中的1-2个领域有很大进步，但是多数没有同时做到，我们强调的是新体验、新架构、新模式三者同时提升，才会带来消费者真正革命性体验，当然这也是很高的标准。

未来的智能汽车

我们大胆预测，2021/2022年将成为智能汽车2.0的元年。届时，智能汽车的技术路线将会出现两大重要特征。其一，高级别自动驾驶量产：2021年，L3级自动驾驶将实现量产；2025年，L4级自动驾驶将逐渐量产。

其二，2020年后，开始在新车前装C-V2X：2022年，在典型城市、高速持续扩大覆盖；2025年，C-V2X新车搭载率50%。

与此同时，智能汽车2.0时代将会诞生一批具有发展潜力的头部企业集群。这里包括以特斯拉、高合汽车（华人运通）为代表的新势力头部企业；还有以大众、丰田、上汽集团为代表的传统车企头部企业；华为、博世、安波福等将会成为供应商头部企业。

比如，特斯拉推动汽车行业变革，但智能进一步升级存在局限，特斯拉自动驾驶安全事故频发，单车智能路线存在自动驾驶安全隐忧。

大众汽车集团将会朝着以用户为中心的方向转型，它将成为软件驱动的公司，向智能移动出行服务商转变。

而近两年快速发展的中国造车新力量华人运通则本着以人为中心的造车理念，基于全新智能架构与”三智”协同战略，将打造新一代智能汽车高合HiPhi 1。尤其是其由单体智能向群体智能进化的”三智”战略均已开始落地。

今后的几年，车企、供应商将共同携手消费者，加速汽车的进化，共创实现“以人为中心”的汽车，推动智能汽车2.0时代的到来。