特斯拉在电池层面动作不断，真实意图逐渐暴露

最近特斯拉的一系列操作——特斯拉和松下达成三年定价协议，扩大美国的产能；与嘉能可（Glencore）达成每年采购6000吨钴的协议——真的让我们见识到了什么叫“明修栈道暗渡陈仓”。今年特斯拉的“电池日”到底怎么玩，可能还是围绕着原有技术路线的改良版本在走。

Part 1：松下和钴

1）与松下的关系

之前特斯拉和松下的关系搞得并不愉快，这一次和日本松下修改了电池供货协议。锁定了下一个3年，确定价格、产能，松下加大投入确保供货能力的条件，特斯拉将保证一定的采购量。从这个角度来看，特斯拉会继续保持它的Pack设计，而在模组和电芯层面进行采购和自制结合的套路。因此总的来看，这种“压价+确定需求”的手段，再一次实现了其目的。

图1 特斯拉的产品需求预估量

从这个逻辑上来看，特斯拉对于供应商的管控是方方面面的，价格和产能的双重调动，背后就是对于产能转化成销量的自信。

2）用钴量

根据媒体报道特斯拉与矿业巨头嘉能可（Glencore）达成钴供应协议，后者将为其新工厂供应生产锂离子电池所使用的钴材料。也就是说，我们在美国看到的特斯拉的资产计划，可能是特斯拉为在上海和柏林“超级工厂”自产电池所使用的，这个数量按照规模来看最多6000吨钴。

图2 特斯拉的供应商和自制电池的分解

如果按照特斯拉2018年一共生产24.6万台车、使用钴为2000吨，2019年对应的用钴量，在NCA的条件下36.7万台车则为2400吨钴（这个数据是根据Adamas Intelligence来核算的）。而根据之前Adamas单车90kWh（7kg）和78kWh（4.5kg）的描述，得到的数据为1350吨和2576吨，这里存在一些差距，推测为能量上会有差异，我们大致能为这个6000吨钴得到一个数量级——大约30万台车需要2000吨钴，那么6000吨钴大概匹配90万台车左右。

图3 特斯拉用钴量的核算

Part 2 :Model 3的LFP电池方案

在工信部第333批新车公告之后，特斯拉正式公告了其LFP电池的车型，随着进入目录，我们也能获知更多的信息。如下图所示，在采用了长模组设计以后，LFP电芯的能量密度定格在170Wh/kg，而对应的NCA和NCM811的电芯能量密度分别为255.5Wh/kg和256.8Wh/kg。

从纯电芯重量来看，LFP对NCA和NCM的重量差异分别为121.7kg、16.36kg——

· LFP 106颗电芯，电芯总重量为323.2Kg

· NCM811共有2976颗电芯，重量为201.5kg

· NCA电芯共有2976颗电芯，重量为206.8kg

最终的结果差了95kg，因此在模组的设计中，同样尺寸的设计，四个模组的差异LFP磷酸铁锂的方案能追回26.7kg，原则上来看，这种大模组的设计下LFP做长模组对于重量的差异并没有特别大。

备注：特斯拉Model 3圆柱电池采用的是（31P25S）和（31P23S）结合的方案，容量为148.8Ah，52.85KWh。从尺寸来看，宽度和高度一致——宽度均为323mm，高度均为81mm；长度有差异——较长的1.95m，较短的1.85m。从这个尺寸来说，里面可能维持了一部分假的电芯来维持住整个结构。而宁德时代是在234Ah的220宽度的电芯，把电芯拉长、把高度降低最终得到的方案。

小结：

估计在电池日上，特斯拉会把所有的消息一一甩出来，其实目前来看LFP能做到50kWh以上，对应的重量大约增加100kg。再往上，增加的重量更多就更不划算。