欧洲需要什么样的电动汽车?

Matthias Schmidt在6月《欧洲电动汽车报告》中提及他统计的欧洲电动汽车市场——今年在欧洲整体纯电动市场销量上升的情况下，特斯拉的销量只有36,700辆（同比增长-18％），其中Model 3销售32,300台，Model X和S一共卖出3400台，结合上半年欧洲最畅销的纯电动车ZOE，我们来看一看欧洲电动车市场分车企和车型的情况。

备注：根据MS做的统计分析，在纯电动车市场，雷诺日产三菱和大众集团两家的市占率已经超过了特斯拉，甚至现代的市占率都靠近了特斯拉。

欧洲市场分车型销量情况

目前欧洲汽车集团的销量还没有一个明确的数字，但是类似于PSA集团的销量我们可以作为一个参考，今年往上升的有雷诺日产三菱RNM、大众集团和PSA三家比较显著。

图1 欧洲纯电动汽车市场销量占比

以爬升速度最快的PSA为例，如下图所示PSA从2019年上半年的3843台新能源汽车一下子爬升到了37235台，其中纯电动汽车2.45万台，PHEV为1.87万台。

图2 PSA 2020年上半年和去年的对比

从车型角度来看，ZOE以3.73万台的总量超过了Model 3的3.23万台，跟随其后的是Golf BEV和e-tron，后面还有LEAF、Kona EV等。从爆款的角度来看，只有ZOE可以说在升级了新电池以后拓宽了自己的应用场景，其他几台车更像是在补贴大潮下性价比飙升之后的销量激增。PHEV这边总体来看则呈现了一种分散性的局面。

图3 2020年H1欧洲主要新能源汽车

欧洲三个主要市场的情况

未来欧洲的新能源汽车市场，其实主要依赖三个市场——德国、法国和英国市场，如之前所回顾的那样，德国和法国市场呈现了非常强的本土性。

1）德国市场

德国新能源汽车市场，上量比较快的是大众（Golf BEV）和奥迪，下降比较多的是BMW。

图4 2020年上半年德国新能源汽车品牌销量排行

上半年德国的9.45万台新能源汽车里面没有爆款，如下所示呈现了非常分散的格局。严格来说，Golf BEV排在第一有很多出人意料的地方（Golf BEV在德国的销量约占其在整个欧洲销量的40%），本来ID.3上场要接下Golf BEV的班，现在预估要到8月份才能把问题解决掉，也就是MEB平台在Q4才能真正拉量。ZOE的量在德国的占比为18.9%，也能客观反应这两款车的分布情况，掉得比较厉害的是Model 3，原因有很多方面。

图5 2020年上半年德国新能源车型销量排行

2）法国市场

法国的6.51万台新能源车里面，主要是围绕ZOE和208BEV两款车来做的，整个市场倒是呈现集聚的特点，ZOE算是一个爆款。和德国市场一样，Model 3也是屈居第三位，今年的量的确是差强人意。

图6 法国新能源车型销量排行

3）挪威/英国市场

目前英国还没有详细的排名（数据），但是可以参考的另外一个市场是挪威，在整个挪威新能源车市场里面，同样是Model 3掉得很厉害，如下所示。目前前几位的市场里面，特斯拉只有在英国还保持比较大的优势，上半年在英国交付了超过10,000辆电动汽车，占英国全部电动汽车市场的三分之一，也差不多是自己在欧洲销量的30%。后续MEB也好，还是几款新的德国车，都是要往英国市场去打的。

图7 挪威上半年市场的情况

所以谈及目前的问题，Model 3这样的车是否适合欧洲市场？在2019年把存量的需求“洗出来”然后不停交付以后，我们应该细致来考虑，基于欧洲第一阶段补贴背景下，欧洲需要什么样的电动汽车？欧洲这个时期电动汽车购买者的是冲着什么去买的纯电动？电动化和智能化是两根平行线，在这种政策鼓励的背景下，只要做好电动化配合传统车的搭配就能卖得动，而下个阶段如中国出现的400-600公里续航都有丰富的可选产品的时候，中国大城市消费者是因为智能化和科技感去买的纯电。要往欧洲卖车的中国车企需要时刻想明白这个事情，这个转变也会很快，尤其随着欧洲车企把大量电动汽车往里面填。

小结：总体来看，欧洲市场短期内随着补贴的上升，很多纯电动汽车和PHEV的性价比都有所提升，这可能在3-5年内对于几个主要的国家如德国、法国、英国都会是一种常态，消费者也没把纯电动汽车当作新物种来看，这波欧洲新能源汽车的需求还是沿着固有的车辆特性替换了动力总成。而中国随着这波电动+智能产品直接和Model 3/Y进行争夺，倒是让我们开始真正思考怎么设计和销售电动汽车的大问题来了。