2021全球动力电池装机量TOP15解析

TOP 15动力电池企业共装机281.58GWh，占整体装机电量的96%。依次为宁德时代、LGES、松下、比亚迪、SK ON、三星SDI、中创新航、国轩高科、远景动力、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源。

全球新能源汽车市场狂奔，动力电池装机需求加速跃升。

高工产业研究院（GGII）通过发布的《全球动力电池装机量数据库》统计显示，2021年全球新能源汽车销量约637万辆，同比增长100%；动力电池装机量约292.13GWh，同比增长114%。（PS：出货量数据敬请参考《2022年中国动力锂电池行业分析报告》）

其中，TOP 15动力电池企业共装机281.58GWh，占整体装机电量的96%。依次为宁德时代、LGES、松下、比亚迪、SK ON、三星SDI、中创新航、国轩高科、远景动力、孚能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源。

全球电气化进程加速推进，带动全球新能源产业链进一步发展。行业普遍预计2022年全球新能源汽车产销量将超850万辆，带动动力电池需求超650GWh

而全球新能源汽车市场变化，也对全球动力电池装机情况产生了一定影响，且市场格局演化也显现出新的变量。主要体现在以下方面：

一是，企业竞争加剧，全球市场分化进一步加剧。

与2020年相比，2021年TOP 5阵营除SK ON与三星SDI两家排名顺序互换外，其余均固定不变，但企业间市场份额差距逐渐拉大。如排在第3位的松下市场份额约为排在第4位的比亚迪2倍，随着全球动力电池装机体量不断攀升，市场分化或进一步加剧。

TOP6-10企业排名变阵，除中创新航继续保持第7外，其余企业均换脸。如国轩高科由2020第9再进一步跻身第8，孚能科技2020年处于TOP 10外。

TOP 10-15企业装机量与市占率“紧咬”，包括蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达3家电池企业市占率几乎一致，蜂巢能源领先约200MWh，亿纬锂能与欣旺达的差距进一步缩小至40MWh。

二是，中国电池企业“一超多强”抢夺全球市场蛋糕。

全球装机TOP 15榜单中，中国电池企业占据了11席，累计全球市场份额占比过半，达到51%，加速蚕食日韩动力电池企业市场份额。

其中，宁德时代一家独大，独占据32.1%的全球份额，与第二名LGES市占率的差距拉开了近12个百分点。同时，包括比亚迪、中创新航、孚能科技、蜂巢能源等中国市场占有率均有提升，全球份额扩容。

三是，二线动力电池国际性成长价值跃升。

据高工锂电不完全统计，2021年中国动力电池企业斩获海外订单超20起，其中欧洲成为了中国锂电企业的投资热土，北美、东南亚等地区亦在升温。

如远景动力携手雷诺与日产英法“落子”；亿纬锂能拿下捷豹路虎48V定点以及美国储能大单；国轩高科为大众提供技术支持，并建立其在欧洲的首个新能源生产运营基地，表现出愈发强劲的国际化竞争力与产品力。

手握巨额订单或项目定点，与海外客户达成长期合作，中国动力电池企业加速出海。包括远景动力、蜂巢能源、孚能科技、比亚迪、中航锂电、国轩高科等中国电池企业明确或者已经启动在欧洲建厂。

说明：

1、以上动力电池装机量是基于全球新能源汽车销量统计所得，国内部分销  量原始数据来自交强险口径，国外部分销量原始数据来自世界汽车组织(OICA)；

2、以上动力电池装机量含EV+PHEV+FCV内容，不含HEV车型装机数据；

3、以上动力电池装机量包含出口车型装机数据。

以下为高工锂电梳理的2021全球动力电池装机量TOP15企业的整体情况：

宁德时代

宁德时代全球装机龙头地位稳固，以93.68GWh（含合资企业数据）的装机量独占全球32.1%的市场份额，领先第二名LG化学市占率近12%。

宁德时代2021年业绩预告显示，预计2021年净利润140亿元-165亿元，同比增长150.75%-195.52%。

龙头地位持续稳固背后，其向上构建技术优势、成本竞争力、盈利能力，向下扩大规模效应、增强客户粘度，维稳运营资金安全，全方位构建产业链版图等核心壁垒。

LGES

痛失特斯拉国内一大部分配套市场，LG以2021全球装机量60.25GWh排在第二位，市场份额较2020年下滑2个百分点至20.6%。

2022年1月，LG旗下电池业务LG新能源正式上市，并于去年启动磷酸铁锂技术研发，预计2022年完成首条磷酸铁锂电池试验生产线建设。

松下

松下以46.64GWh的动力电池装机位列第三位，全球市场占有率16%，较上年同期下滑4个百分点。

2021退出特斯拉中国配套，主要为特斯拉海外车型、丰田新能源车型提供配套。其他配套车型主要有卡罗拉PHEV、奕泽e擎、丰田C-HR EV、雷克萨斯ux300e等。

比亚迪

比亚迪23.95GWh全球动力电池装机排名第4，市占率8.2%。

比亚迪装机攀升主要系其新能源车型带动。其坚持EV纯电、DM混动“两条腿，齐步走”战略布局， 2021年国内能源汽车销量59.4万辆，同比增长超220%。

SK ON

SK ON全球动力电池装机14.36GWh，市占率4.9%，排名较去年上升一位至第5，主要客户包括起亚、现代、大众等主机厂。

与LGES思路类似，SK ON正全力推进上市计划，以获得动力电池业务扩张所需的资本，同时加大磷酸铁锂电池技术的研发投入。

三星SDI

三星SDI全球动力电池装机电量9.66GWh，位居第6，排名被2020年排其后的SK ON赶超，市占率3.3%。

三星SDI主要客户为宝马、大众、福特。最新消息是，三星SDI与现代汽车进行了合作探讨，很可能供货现代汽车。目前，现代汽车的绝大部分电池配套为LGES和SK ON。

中创新航

中创新航以8.6GWh的全球动力电池装机电量位列第7，市占率2.9%。

继广汽乘用车、长安汽车的核心供应商之后，中创新航相继纳入上通五、零跑汽车、小鹏汽车、广汽丰田、吉利汽车、东风汽车等乘用车客户，为其动力电池装机电量需求攀升奠定基础。 

在国际客户开拓上，中创新航已通过了Smart的量产定点，并开始广本、广丰配套电池的批量供货。

国轩高科

国轩高科2021全球动力电池装机7.13GWh，较2020年同期提升一个名次至第8，市占率2.4%。

作为宏光Mini EV动力电池第一供应商，国轩高科2021年配套超13.4万辆宏光Mini EV，单车型装机1.67GWh，占其总装机电量的25.7%。

除了上汽通用五菱之外，国轩高科还配套了江淮汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、北汽新能源等A00级车企的热销车型，也积极向大众、长城、长安、吉利、奇瑞等国内主流整车厂中高端车型渗透，还与一家美国大型车企签订了在2023年至2028年间，交付不低于200GWh电池的供货协议。

远景动力

远景动力以4.13GWh的全球动力电池装机排在第9位，市占率1.4%。

2021年6月，远景成为雷诺全面电动化战略伙伴，雷诺向远景提供5年40GWh至120GWh动力电池采购订单。2021年7月，远景动力将为日产汽车下一代电动汽车平台提供动力电池，并将在英国桑德兰市建设英国首座动力电池超级工厂，生产最新一代动力电池产品。

最新消息是，2022年2月，远景动力电池制造基地二期项目在无锡开工，规划产能超15GWh，计划2023年量产，将为雷诺海外全新一代电动汽车平台供货。

孚能科技

孚能科技2021年动力电池装机2.91GWh排在第10位，市占率1%，主要配套Aion S、Aion V和奔腾B30等车型。

其已经成为广汽埃安的第二供应商，2021年为广汽配套装机1.4GWh。同时，孚能科技强化与吉利汽车、东风汽车等的深度合作，与戴姆勒的长期战略合作也正在“开花结果”，为其装机攀升打下基础。

蜂巢能源

蜂巢能源2021年以2.42GWh的装机电量位列第11位，市占率0.8%。

立足长城汽车，蜂巢能源加快动力电池外供步伐，陆续配套了吉利、东风、合众新能源、零跑汽车等车企。也在深度开发欧洲大客户，已与多家重量级OEM建立各种层级的技术和商务互动，目前已与一家排名前五的OEM达成战略合作，拿到多个重点项目的定点。 

产能规划上，去年提出领蜂“600”战略，2025年产能目标600GWh，产品全域短刀化。

亿纬锂能

亿纬锂能2021年动力电池装机2.26GWh，全球排在了第12位。

乘用车领域主要小鹏汽车、南京金龙、江南汽车等，三元软包电池进击海外市场也进入了释放期。

同时，48V系统已先后收到捷豹路虎项目、宝马项目供应商定点。而储能领域与美国储能系统集成商Powin Energy签署为期两年的总供应协议，至少供应1GWh的LFP电池。

欣旺达

欣旺达2021全球装机2.22GWh，以较小的差距排在了亿纬锂能之后，排名第13位。

欣旺达动力电池业务提速，2021年连续获得多个车企的定点项目，包括东风柳汽T5EV、东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、吉利威睿电动PMA平台、上汽通用五菱E50、上汽通用五菱CN220M HEV等。

瑞浦能源

瑞浦能源以1.78GWh装机电量位列全球第14，市占率0.6%，主要配套威马汽车、上通五等。

2021年11月，瑞浦能源获得吉利控股集团旗下动力总成平台化产品的车型定点，配套规模预计将达到10GWh以上，将为包含Smart、Volvo、吉利、极氪等高端自主品牌、高端合资品牌车型提供电池配套。

力神

力神2021年动力电池装机1.58GWh，市占率0.5%。

2022年1月底，力神电池板块完成增资认购协议签署，募资完成后其电池动力板块整体估值近200亿元。

2022年2月，其滁州基地项目开工，项目投资约152亿元，规划年产36GWh动力电池和储能电池，一期项目16GWh力争年内建成，2023年上半年投产，2025年三期项目全部建成投产。