激光雷达研究：2022年中国乘用车激光雷达安装量将超8万颗

1、激光雷达加速量产，2022年安装量有望突破8万颗

2021年起，激光雷达产业进入商业化落地阶段，本土OEM敢勇当先，已率先量产多款车型，包括小鹏P5、埃安LX PLUS、蔚来ET7、理想L9等。

根据佐思汽研统计，2022年上半年，国内乘用车新车激光雷达安装量达到2.47万颗，其中小鹏P5最多，为1.84万颗，占到同期总安装量的74.4%。

2022年1-6月国内激光雷达安装量（分车型）及传感方案

来源：佐思汽研

2022年下半年，国内拟交付的激光雷达新车达到10余款，包括小鹏G9、威马M7等，这将大幅提升激光雷达上车量，预计全年总安装量有望突破8万颗。

国内激光雷达前装量产计划

来源：佐思汽研

2、“转镜+MEMS”技术方案成量产首选

当前，激光雷达量产车型主要采用“转镜+MEMS”两种技术方案，如禾赛科技AT128、速腾聚创M1，华为96线、图达通Falcon等。

速腾聚创半固态激光雷达M1于2021年6月推出，采用MEMS二维扫描芯片技术，具有可智能变焦的【凝视】功能，探测距离150m@10%。迄今已获得40+车型定点，2022年陆续供应广汽埃安LX Plus、智己L7、威马M7、小鹏G9、路特斯等。

华为96线混合固态激光雷达采用转镜方案，具备120˚x25˚视场角，最远探测距离150米，已在ARCFOX αS HI版、哪吒S上、阿维塔11量产，后续将应用在沙龙机甲龙等车型上。其中，沙龙机甲龙将搭载4颗，分别位于车头、车尾、车头两侧。

国内激光雷达供应商技术方案

来源：网络公开资料整理

短期来看，“转镜+MEMS”依然是本土激光雷达上车的主流方案；长期而言，全固态方案（Flash、OPA）和FMCW激光雷达是未来趋势。

其中，Flash 纯固态方案已实现突破。2022年5月，亮道智能面向中国市场发布首款自研纯固态Flash侧向激光雷达LD Satellite，采用芯片化设计，垂直视场角达到 75°-90°，将于2023年下半年量产。未来，亮道智能将基于此，结合感知开发和测试验证等经验，为国内市场提供激光雷达软硬件一体解决方案。

OPA技术方面，已有多家企业布局，如万集科技、力策科技、光珀智能、洛微科技等。其中，万集科技计划2022年8月发布可测距30米的硅基OPA激光雷达，2024年6月发布车载硅基OPA主激光雷达。

此外，镭神智能、禾赛科技等国内企业在研发FMCW技术。2022年7月，Aeva表示首批Aeries™ II 4D激光雷达已成功投产并交付客户，成为全球首款交付的FMCW激光雷达产品，这将为国内该技术的突破提供借鉴。

3、多管齐下，提升量产交付能力

随着激光雷达技术路线的明朗，国内多个供应商通过代工、合作、自建工厂等方式加快产能提升。

禾赛科技投资近2亿美元打造的百万产能“麦克斯韦”超级工厂将于2022年下半年全面投产。图达通与均胜电子合作，首条车规级激光雷达产线达10万台/年；并在苏州相城区设立二期厂房，计划2022年投产，产能可达2万台/月。

国内激光雷达供应商产线建设情况

来源：网络公开资料整理

除规模化生产外，供应商正通过硬件集成、芯片化等方式，降低激光雷达成本，加速产品量产应用，例如禾赛AT128。该产品是一款基于VCSEL阵列光源（第二代芯片，Lumentum提供）打造的远距半固态激光雷达，以嵌入芯片的VCSEL阵列光源替代了传统的分立式器件光源，显著降低了激光雷达制造成本。

亮道智能的纯固态激光雷达采用Flash技术升级方案——VCSEL电驱扫描与SPAD分区接收技术，明显提升了Flash激光雷达的探测距离，同时通过光学镜头的设计，实现了超大视场角。

总体上，国内激光雷达供应商的降本路径主要围绕激光收发模块（约占成本60%）展开。一直以来，激光器、探测器等电子部件技术被外资垄断，不过近年国内部分企业逐渐突破技术壁垒，推出车规级产品，并赢得车企订单。

纵慧芯光VCSEL产品已通过AEC-Q102车规级认证和IATF 16949质量体系认证，并中标某头部LiDAR客户前装量产项目。2022年3月，该公司获华为、小米、比亚迪、大疆等投资，8月又获禾赛科技、速腾聚创等入股。

阜时科技从2019年开始进行激光雷达SPAD芯片研发，2021年成功流片，2022年初拿到某头部车企激光雷达SPAD芯片的定制订单。