根据高工的数据,全球区域来看电池安装量就是世界看中国,1-7月份亚洲地区(中国为主)动力电池装机量为140.21GWh,同比增长116%。北美地区动力电池装机量达到40.80GWh,同比增长81%欧洲地区由于通胀压力经济衰退叠加补贴退坡,装机量为51.98GWh,同比增长25%。
全球动力电池生产和产业链都非常依赖中国,但是我们也需要看看一些其他的动向,而全球来看韩国电池产业开始了一轮上产能的步骤,SK On 在2022 年开始建设100 多条生产线,而LGES开始印度尼西亚的卡拉旺工厂和美国的田纳西工厂 (GM2) 下订单,并开始准备密歇根工厂 (GM3) 的订单,三星 SDI也开始为Stellantis 合资企业下订单。
▲图1. 全球电池产能
从数据来看,2022年增幅最大的还是围绕中国市场的中国电池企业,而2023-2025年从增速来看,随着美国电动汽车市场的高速落地,韩国电池企业的产能会在美国和欧洲逐步兑现。而中国的动力电池企业的产能,开始把电池往其他领域拓展,这个在车里面反映出来有差异的地方。
▲图2. 电池设备订单预估
Part 1、SK On的投资
在这一轮的产能大建设中,具备独立性和背后财团积极支持的SK On 的设备订单前景最为激进,计划在 2022 年和 2023 年部署超过100 条生产线,除了中国盐城 12 条和匈牙利伊万萨的 11条,在2022年下半年建设 80 多条线路, BlueOval SK 在肯塔基州和田纳西州的工厂将拥有总共 47 条装配线。
▲图3. SK On的建设周期
SK On的大手笔投资某种意义上是福特的需求直接推动的,从价值量的分解来看从电极制备(37%)、电芯组装(20%)、电芯化成(15%)、电芯分容检测(18%)和电池成组(11%)有一个各个环节的投资的分解。
▲图4. 电池设备的分解
这张图也比较有意思,主要展示出三家韩国电池企业的设备供应体系。
▲图5. 韩国电池企业的设备供应体系
Part 2、韩国电池企业的订单趋势
从LG的一枝独秀到SK On的大力投资,我们也能看到之前GM 全力推动LG的产能建设,这一轮SK On的投资主要围绕福特和大众的需求,能看到在今年年初新一轮的订单中,SK On的增幅很明显。
▲图6. 韩国电池企业的订单池
主要两家韩国电池企业的产能落地的估算如下:
1) LG
比较新的变化,就是LG除了和GM、Stellantis和现代的三个合资工厂,产能部署的增加全部放在了圆柱这边,一方面是增加了美国圆柱电池工厂规划,一方面是增加了欧洲波兰工厂的圆柱电池产能。我比较好奇,南京的圆柱电池工厂产能是否能顺利切换成4680。
▼表1. LG的产能规划和落地跟踪
2) SK
▼表2. SK On的产能规划和落地跟踪
下面这个表格很有意思,主要是三家韩国电池企业的电池设备订单的下单情况。
▼表3. 韩国电池企业的设备订单
最后一张表4是电池设备不同环节的一些进步的方向。
▼表4. 电池工艺的一些进步方向
小结:
从目前发展速度来看,中国的电池产能的先发优势已经很明显了,这一轮韩国和日本的产能建设,围绕的是美国这边的需求,我们过两年来看这个体系能否做起来。
- DC2376A-B,用于 LTC2664-12 四通道、12 位、±10V Vout SoftSpan 数模转换器的演示板
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8927J 的参考设计
- MC56F8037EVM: DSC评估板
- 【实物已验证】【训练营_基础班】基于STM32F103RCT6的核心板
- 用于简单时钟振荡器的 NCP301LSN47T1 4.7V 电压检测器的典型应用
- NCP699SN34T1G 150mA、3.4 输出电压 CMOS 低 Iq LDO 的典型应用,在 TSOP-5 中启用
- LT1807 的典型应用 - 325MHz、双通道、轨到轨输入和输出、低失真、低噪声精密运算放大器
- NCS2002SN2T1G方波振荡器运放典型应用电路
- TA8210ALQ 20W BTL x 2ch 音频功率放大器典型应用
- LT6656ACDC-4.096、4.096V 扩展电源范围电压基准的典型应用