爆发前夜：2023国产激光雷达发展展望

导语：

在国内，2022年是激光雷达产业成为规模上车元年，中国厂商在全球市场的份额快速提升，国内激光雷达产业发展前景广阔，仍存在巨大的市场空间。

“傻子才用激光雷达”，几年前，推崇纯视觉的马斯克的这句“名言”还能找到众多拥趸。在高端、智能制造业领域，伴随国内激光雷达市场的近几年的快速发展，号称“机器之眼”的激光雷达乘着中国经济质效快速提升的“东风”，市场渗透率呈现“指数级”上涨，成为对纯视觉派的有力回击。据知名咨询机构智研咨询的调研数据显示—2021年国内激光雷达行业市场规模达到23.88亿元，2017年以来行业规模复合增速为23.70%。而作为激光雷达市场最重要的应用场景和领域，高端乘用车制市场的高速扩容也为激光雷达产业在国内市场的规模化应用奠定根基。今年下半年，中国市场智能车量产交付的第一波小高潮。高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-9月，前装搭载激光雷达的数量已达5.7万颗，预计全年达12万颗，增长10倍以上。在无人驾驶、机器人、智慧城市等下游需求领域的推动下，预计到2028年我国激光雷达市场规模有望增长至 260.69亿元。而据中航证券研究分析测算，2022年车载激光雷达全球市场约44亿元，至2027年达到633亿元，年复合增长率70%。

1、从“双循环”到扩内需：触底反弹与顺势而为

不论是被西方“卡脖子”的芯片产业，还是中国“另辟蹊径”走自己特色能源道路的新能源汽车、智能汽车产业，“内需”始终是中国推动自身宏观经济结构调整、破除自身发展困境的核心聚焦。这些从国家统筹制定、持续推出的一系列产业政策可以看出——如党中央和国务院发布的关于“数字产业发展”相关规划，涉及智能制造业、中国新能源战略、信息产业等一些产业发展的路线图；国家相关部委关于“智慧城市、智慧交通（无人车、机器人） ”的一系列统筹布局。作为国民经济、产业经济发展的一个重要分支，新能源产业与激光雷达产业的快速成长，都离不开国家宏观政治经济环境的影响。

新冠肺炎疫情三年来，国内经济受到巨大冲击，为尽快恢复国内经济，中共中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。日前召开的中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年经济工作首要任务，包括“支持住房改善、新能源汽车”，“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”“支持以多种方式和渠道扩大内需”……而扩大内需将主要集中在“消费”板块，这也是近些年来国家持续推动国内经济转型、向消费端结构性调整的内在逻辑所在。从全球各大经济体这几年的发展脉络，从中国经济2021、2022到2023的发展逻辑和展望， 都在不断验证一个真理，能活的好的不一定是最强大的，也不一定是最聪明的，但一定是最快适应环境的。

走出三年新冠疫情后“触底”，跟随国家宏观经济布局顺势而为，加之恰当的产业政策，新能源、智能驾驶、激光雷达等产业在2023年也即“扩内需”作为首要任务的、走出新冠疫情阴影的“开局”之年，必将迎来爆发式增长期。

2、千亿产业链：应用场景广阔的产业级“赛道”

全球第一台激光器诞生于1960年；2000-2015商业化与车载应用初期。2016-2019 无人驾驶应用蓬勃发展：国内激光雷达厂商纷纷入局，技术水平 赶超国外厂商。2019 年至今技术优化引领上市热潮，同时华为、大疆等巨头公司跨界加入激光雷达市场竞争。

从商业化到形成千亿级市场规模，激光雷达的应用原理决定它本身广阔的市场应用空间。工作原理上，激光雷达通过向目标发射发射激光束探测信号来获得目标距离、方位、速度、高度、姿态、甚至形状,从而对目标进行探测、跟踪和识别。

从激光雷达的整个产业链而言，上游为各类基础零部件等，中游是激光雷达的制造，下游主要是激光雷达的应用。激光雷达是自动驾驶汽车的关键传感器，伴随自动驾驶汽车逐步量产，激光雷达的市场规模将在未来5年也将保持高速增长。

据CIC预测2025年我国自动驾驶市场规模接近4000亿元，2020年-2025年复合增长率接近107%。根据沙利文预测，激光雷达市场预计到 2025 年全球市场规模达 135.4 亿美元。而据中金公司，2025年全球前装车载激光雷达市场规模有望达到1066亿元。而车载激光雷达只能算是其产业链下游应用领域的一个细分。

随着人工智能、5G 技术的逐渐普及，其下游应用诸如无人驾驶、高级辅助驾驶、服务型机器人和车联网等行业发展前景广阔。如服务机器人，可利用激光雷达实现稳定、可靠、高性能的定位导航，近年来我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间，市场规模及总体占比也将持续增长。预计2023年服务机器人市场规模有望突破600亿元。

3、低成本、可量产：放量增长的前置逻辑

最好的技术也需要市场的正反馈。激光雷达产业的快速扩容依赖产业链下游市场容量，也即其核心应用场景的容量。激光雷达被大多数整车厂、Tier1 认为是L3 级及以上自动驾驶必备的传感器，可显著提升自动驾驶系统的可靠性。智能驾驶（自动驾驶）领域已成为产业增长的主要推力。据法国Yole公司的咨询报告显示，中国激光雷达供应市场份额占到了全球50%水平。

近年来，国内车商在高端车型上逐渐投入使用，“激光雷达”也成为各大厂商向消费者“推销”的一大“噱头”，虽然部分终端消费者对“激光雷达”或许还稍显陌生，但恰恰从一个细节反映出国内“激光雷达”渗透率仍处于高速增长期。2022年恰是被称为激光雷达规模化生产的元年。在中国，智能车载激光雷达的大规模商用，可以说是激光雷达产业蓬勃发展的一个“晴雨表”。在国内车企一场以激光雷达为重要噱头的经营策略的“军备竞赛”中，国内激光雷达产业的春天拉开帷幕。

目前搭载激光雷达的小鹏P5、极狐阿尔法S全新HI版等车型已正式交付，威马M7、智己L7、小鹏G9、哪吒S、阿维塔11等搭载激光雷达的车型，也在今年陆续上市交付。2022年是激光雷达应用到车型的量产年。高阶智能驾驶2023年迎量产元年。智能驾驶从L2+向L3、L4升级，高阶智能驾驶更加依赖高性能硬件的支撑。高工智能汽车研究院数据显示：2021年国内市场乘用车前装标配搭载激光雷达数量还不到8000颗。

2022年1-9月，前装搭载激光雷达的数量已达5.7万颗，预计全年达12万颗，增长10倍以上。而据市调机构Fuji Chimera Research最新报告显示，到2030年，全球L2级别自动驾驶车辆将达6176万辆，L3级别将达580万辆，L4-L5级别将达433万辆。激光雷达行业具备了量产基础，随着国内自动驾驶市场持续扩容，在“高等级自动驾驶离不开激光雷达”这一认知下，激光雷达不仅将在2023年迎来放量增长。在未来十年，这条产业链的市场容量将持续扩容。

4、赛道新冲击：车规级512线新生态蓄势

一个最新消息颇引人注目：北醒12月22日发布新一代512线车规级激光雷达，为智能汽车安全驾驶赋能。据北醒CEO李远在发布会上介绍，北醒这款512线车规级激光雷达——AD2，标志着中国车载激光雷达领域正式进入了业界领先的“512时代”，AD2将面向造车新势力、传统车厂、无人驾驶方案商三大群体，于2023年实现量产交付。而此次发布会上，北醒CEO介绍，AD2目前已获多个车型、总数18万台的定点，并与全球顶级的电子制造服务商Jabil达成量产合作。同时李远还宣布北醒成立512生态联盟，致力于赋能车企实现智能驾驶时代下的弯道超车。

据公开信息显示，截至目前，北醒的激光雷达相关专利数量已位居全球前列，其中专利申请公开413项，专利授权200项。并且，北醒已经获得“国家知识产权优势企业”、国家级专精特新“小巨人”企业等国家级荣誉。在行业竞争加大的背景下，激光雷达产业正迎来新一轮爆发式增长。借用某行业权威专家观点：国内激光雷达产业格局会因新技术冲击不断更新。笔者相信，在这条车规级激光雷达的竞争赛道上，北醒512线将作为一个非常重要的标志性事件，被记录在中国智能汽车硬件发展的图册上。

5、结语

激光雷达产业发展需要产业链下游市场即其核心应用场景的容量。

伴随中国经济转型加速，号称“机器之眼”的激光雷达在智能制造业领域的广泛应用，尤其是伴随中国智能车企的近年来快速崛起，其市场渗透率持续提升。

在国内，2022年是激光雷达产业成为规模上车元年，中国厂商在全球市场的份额快速提升，国内激光雷达产业发展前景广阔，仍存在巨大的市场空间。