观察丨TOP10的变与不变！2022中国市场动力电池装机解析

2022年，中国新能源汽车市场增量大超预期，同时受单车带电量增加等影响，动力电池装机也“水涨船高”。

动力电池应用分会数据显示，2022年中国新能源汽车产量约为658.4万辆，同比增长88.8%;中国市场动力电池装机量约为302.3GWh，同比增长89.7%。

其中，新能源乘用车领域装机量为270.2GWh，占总装机量的比例为89.4%，同比增长93.6%;新能源客车装机10.9GWh，占比3.6%，同比增长18.1%;新能源专用车装机21.1GWh，占比7%，同比增长101.5%。

从电池的材料类型来看，磷酸铁锂电池持续领跑，并且与三元电池装机量的差距进一步拉大。2022年磷酸铁锂电池装机量为184.5GWh，占比61%，同比增长126.5%;三元电池装机量为117.3GWh，占比38.8%，同比增长51.1%。

磷酸铁锂电池装机量飞速攀升的逻辑是在新能源乘用车领域，大量热销车型如Model Y/3、比亚迪全系车型、宏光MINI EV、小鹏P7/P5、广汽Aion S/Y，以及零跑、合众等新能源走量车企纷纷大规模使用性价比更高的磷酸铁锂电池。

从国际市场来看，包括奔驰、大众、福特、雷诺、现代、通用等国际主机厂也开始青睐磷酸铁锂电池，纷纷考虑在入门级电动汽车上配套磷酸铁锂电池。

从电池形状来看，方形电池继续一路狂飙，全年装机量约为273.9GWh，同比增长95.8%，占比攀升至90.8%;软包电池装机量约为17.7GWh，同比增长76.8%，占比为5.9%;圆柱电池装机10.1GWh，同比增长8.4%，占比3.4%。

业界判断，大圆柱的风起，以及叠片工艺效率的突破，圆柱和软包还是有不小的机会接下来与方形电池“掰一掰手腕”的。

从市场集中度来看，2022年中国市场TOP10企业动力电池装机量为287.3GWh，占总装机量的比例达到95%，较2021年的91%再次提升;TOP15企业装机为296.7GWh，占比高达98%。

2022年，动力电池TOP10排名来看，除了宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等前4位较为稳固外，其它位置排名仍然变化较大，竞争激烈。其中，欣旺达跻身第5名，瑞浦兰钧在2022年全年站稳TOP10。

2022年TOP15企业排名依次为：宁德时代、比亚迪(弗迪电池)、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦兰钧、正力新能、捷威动力、多氟多、力神电池、鹏辉能源。

来源：动力电池应用分会(单位：GWh)

以下为电池中国重点梳理的2022年中国市场动力电池装机量TOP10企业在乘用车领域装机情况：

01

宁德时代

作为动力电池业龙头，2022年宁德时代在中国市场实现146.9GWh的动力电池装机量，国内市占率为48.6%，较为稳定。

其中，在乘用车市场其装机为123.2GWh。宁德时代乘用车客户已经覆盖国内主流车企，并且成为特斯拉在中国市场的核心供应商。

从配套车企来看，特斯拉(上海)是宁德时代第一大客户，2022年带动其装机量达31.9GWh;上汽集团、蔚来汽车、广汽、一汽大众、吉利、上汽大众、理想等紧随其后，装机都在5GWh以上;另有宝马、合众新能源、赛力斯、长安、中国一汽、小鹏汽车等15家车企配套都在1GWh以上。

02

比亚迪

DMi混动系统及全系列、多款型纯电动车型的大卖，让比亚迪2022年在中国市场风光无两。

比亚迪在2022年新能源汽车销量创纪录达到186万辆，不仅超过了年销120万辆的目标，而且也超越一汽大众，在销量上位居国内车企销量排行榜第一名。

比亚迪汽车销量的爆火，带动其动力电池装机量大增，达到71.7GWh，增速高达168.4%，在中国市场市占率也达到23.7%。

除了自产自供，中国一汽、长安福特分别为比亚迪贡献了1.3GWh和0.5GWh动力电池装机。

据报道，目前比亚迪已经成为特斯拉的电池供应商之一，随着陆续配套，未来比亚迪动力电池装机有望续创新高。

03

中创新航

2022年中创新航动力电池装机量约为19.2GWh，同比增长100.8%，市占率为6.4%。

2022年中创新航第一大客户为广汽乘用车，贡献装机8GWh;第二大客户为小鹏汽车，装机为3.8GWh。同时，零跑、长安等配套装机也比较可观。

04

国轩高科

2022年装机总量为13.4GWh，市占率为4.4%，装机排名第4。

在乘用车市场，国轩高科装机量达11.7GWh，主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车、长安汽车、零跑汽车、江淮汽车、吉利汽车和长城汽车等。

目前上汽通用五菱已经成为其第一大客户，国轩高科更是畅销车型宏光Mini EV的第一供应商，2022年配套约23.94万辆宏光Mini EV，单车型装机3.4GWh。

2022年国轩高科在全球市场动作不断，在东南亚、南美、北美、欧洲等地区都进行了上游产业链和电池基地布局，同时与大众、Vinfast、Rivian等国际车企合作持续加深。

05

欣旺达

欣旺达成为2022年中国市场的“一匹黑马”，首度进入TOP10就站稳第5名，装机量逐月攀升，全年装机量7.8GWh，增速达350.9%，在TOP10中增速最快。

其在乘用车上的电池配套装机约为7.3GWh，欣旺达主要客户包括东风汽车、吉利汽车、东风柳州、小鹏汽车等。

在动力电池快速出货配套主流车企的背景下，2022年欣旺达持续推进产能建设，在珠海、什邡、宜春、枣庄、义乌等地都布局了大型动力/储能电池项目基地。

06

亿纬锂能

2022年亿纬锂能在中国市场动力电池装机量约为7.2GWh，排名第6位。其中乘用车方面约为4.8GWh。

乘用车客户方面，小鹏汽车已成为亿纬锂能第一大客户，全年配套装机约2.9GWh;其次为广汽乘用车，装机量1.2GWh。

去年9月，宝马集团官宣将从2025年起，在新一代纯电动车型中使用大圆柱电池，亿纬锂能将是其大圆柱电池核心供应商之一。根据亿纬锂能的规划，到2025年其大圆柱电池产能将达到100GWh。

除了大圆柱电池，亿纬锂能在磷酸铁锂体系方面还广泛布局方形叠片磷酸铁锂电池，满足不同客户和应用场景需求。

07

蜂巢能源

2022年其在中国市场动力电池装机量约为6.1GWh，同比增长88.1%，排名第7位。蜂巢能源在2022年加速外供，新客户阵营快速扩大，配套装机中，长城汽车虽然仍是其第一大客户，但占比已经降至50%以下。

在乘用车方面，2022年零跑汽车带动蜂巢能源装机2.1GWh，合众新能源带动其装机1GWh。同时，在2022年，蜂巢能源新拓展了小鹏汽车、吉利汽车、东风汽车、岚图汽车、理想汽车、赛力斯汽车等主流车企。

在技术创新方面，2022年蜂巢能源相继推出龙鳞甲电池包、飞叠等革新性技术;产能方面，蜂巢能源国内多个基地已经落地，并在德国启动了海外第二座动力电池工厂。

08

孚能科技

孚能科技2022年装机量同比大增141.1%至5.4GWh，在中国市场装机排名位列第8，市占率1.8%。

在乘用车客户方面，2022年孚能科技已经成为广汽乘用车的核心供应商之一，为广汽乘用车配套装机2.6GWh。同时，2022年孚能科技与北汽奔驰、南京金龙、江苏吉麦、江铃等客户的合作进一步加深，带动其装机量稳步增长。

2022年，孚能科技对外发布了SPS大软包电池技术，集大软包电芯、大软包电池系统、大软包电池制造和直接回收四项创新技术于一体，从充电效率、降本增效、适配车型等方面多维创新，破解电动汽车痛点，满足客户用户需求。

09

LG新能源

自特斯拉(上海)开始大规模切换磷酸铁锂方形电池后，LG新能源在中国市场装机出现连续两年下滑，2022年全年装机量为5.1GWh，较2021年同比下降23.7%，排名也由2021年的第5降至2022年的第9名。

LG新能源在中国市场主要供货特斯拉(上海)、上汽通用，其中供货特斯拉(上海)仅5GWh，与宁德时代31.9GWh相差较大。

10

瑞浦兰钧

公司2022年在中国市场装机量达到4.5GWh，同比增长163.3%。其中乘用车装机4.1GWh，主要配套上汽通用五菱、零跑汽车、东风汽车、威马汽车等。

除了供应中国主流车企，瑞浦兰钧还在2022年陆续进入STAL、smart、Volvo等国际主流车企供应链，相继拿下国际头部车企订单。

在产品创新方面，2022年8月，瑞浦兰钧还在业内首推“问顶”电池。“问顶”电池结合瑞浦兰钧第三代极限结构设计，采用了全新的“一体化焊接技术”结构、高压实电化学体系创新等方式，在电芯层级将能量密度提升15%，在系统层级将有效体积利用率提升26%，将方形磷酸铁锂电池的体积能量密度提高到450Wh/L，使得其配套磷酸铁锂电池的车型迈入700km续航门槛。