【核芯观察】汽车MCU产业链（上）

前言：【核芯观察】是电子发烧友编辑部出品的深度系列专栏，目的是用最直观的方式令读者尽快理解电子产业架构，理清上、中、下游的各个环节，同时迅速了解各大细分环节中的行业现状。本期【核芯观察】，将对近年较为火热的汽车MCU产业进行梳理分析，主要对汽车MCU的类型、上游产能、市场规模、主要企业等方面进行整理，以及分析国内外主要厂商的产品线差异。

一  MCU定义以及分类

MCU全称Microcontroller Unit微控制器，可以将MCU看成是将一颗频率和规格较低的CPU，与存储、定时器（Timer）、模数转换器（ADC）、各种I/O接口等电路集成到单一芯片上，构成一个完整的计算系统，可以在多种场合为不同应用起到控制功能。

在2021年的统计数据中，IC Insights将工控、计算机、消费电子等集中到通用嵌入式应用分类中，所以2021年MCU市场销售额按应用分布分别是通用嵌入式应用MCU（包括智能手机、计算机和外围设备、工业用途和消费产品）约占46%，汽车MCU销售额约占39%，其余15%则主要来自智能卡市场，比如银行卡、身份证、门禁卡、公交卡等等。

随着汽车智能化、电气化的程度加深，32位已经成为了车用MCU中的绝对主力。IC Insights预计，2021年汽车MCU市场有超过四分之三的销售额（76.7%）来自32位MCU，而16位、8位的汽车MCU销售额分别占整个汽车MCU市场的17.6%和5.7%。同时，在汽车信息娱乐系统中应用到的高性能MCU占比也在快速攀升，2021年占到汽车MCU销售额的10%，销售额相比2020年提升59%。

二  汽车MCU市场现状

汽车MCU在过去十年时间里，占到MCU市场总销售量的40%左右，但在过去的五年时间里，汽车MCU市场波动还是比较大的。在2017年汽车MCU销量增长12%之后，2018年突然遭遇增长停滞，仅增长1%；到了2019年，全球汽车市场迎来衰退，需求停滞，拖累汽车MCU市场销售额倒退6%；2020年则是突如其来的新冠疫情严重打击了终端需求和供应链，这一年汽车MCU市场销售额继续下跌5%。

汽车MCU产能短缺状况尤为显著，但需求的爆发增长以及缺货导致的单价提高，依然使汽车MCU市场销售额在2021年暴增23%，创下了76亿美元的历史新高。2022年按照IC Insights的预测数据，汽车MCU市场规模会增长约14%，预计今年2023年还会继续增长16%，市场规模达到100亿美元。

从过去两年的国内乘用车零售量数据中，可以看到自2021年10月开始，国内汽车销量就开始有回暖的迹象，这其中原因有芯片短缺缓解，也有疫情变化带来的终端消费恢复。到了2022年，在三四月上海等地疫情大规模影响到汽车零部件供应链的情况下，带来了一波同比下跌。不过自6月供应链完全恢复后，国内汽车零售量也连续五个月实现较大的同比增幅。

与整体MCU市场相似，汽车MCU目前主要是以海外的几家半导体巨头主导。IC Insights最新的报告显示，2021年全球前五大MCU供应商分别是恩智浦、Microchip、瑞萨、ST、英飞凌，市占率分别为18.8%、17.8%、17%、16.7%、11.8%，前五大MCU供应商占到全球MCU销售额的82.1%，市场集中度较高。

而汽车MCU方面，IHS数据显示，2020年全球汽车MCU市场中瑞萨、恩智浦、英飞凌占前三，市场份额分别为30%、26%、23%，稳居第一梯队，而德州仪器、Microchip、ST市场份额分别为7%、7%、5%。前三大汽车MCU供应商占市场的79%份额，并且行业集中度有继续上升的趋势。

汽车MCU的高门槛，从国内近几年的初创公司的路线大概也能看出来，从入门的消费级MCU，到汽车MCU的布局，这个过程至少需要三到四年。当然也有一些公司是直接在创立之初就瞄准车规级MCU的赛道，但显然这是少数。

那么汽车MCU的高门槛，都高在哪？这里包括车规标准多、研发周期长、隐形成本高、配套要求高、连带责任大等壁垒，多方面的入行门槛导致在早年国内做车规级MCU的厂商数量屈指可数。车规级MCU项目周期长，无论是从资金还是回款周期等多方面都不是一般企业能承受的，更不用说对资金链更加敏感的初创企业。